2008年04月03日 08:30
來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

0人參與0條評(píng)論

“上周五向證監(jiān)會(huì)報(bào)備，這周一下午就收到確認(rèn)函，這個(gè)速度要比以前預(yù)想的快很多。南方基金公司專(zhuān)戶(hù)理財(cái)總監(jiān)李海鵬向記者表示，原本預(yù)計(jì)報(bào)備程序需要一周，沒(méi)想到兩個(gè)工作日內(nèi)就完成，進(jìn)展之快遠(yuǎn)超預(yù)期。

昨日上午，南方基金又將第二單專(zhuān)戶(hù)理財(cái)合同送往證監(jiān)會(huì)報(bào)備，資金規(guī)模為5000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)也會(huì)很快獲得確認(rèn)。記者采訪(fǎng)南方、交銀施羅德和易方達(dá)三家合同已獲報(bào)備的基金公司了解到，三單已獲報(bào)備的合同資金規(guī)模額約為2.5億元，加上南方正在報(bào)備中的5000萬(wàn)元，共計(jì)3億元資金正式吹響專(zhuān)戶(hù)理財(cái)?shù)娜胧刑?hào)角。

最快一周內(nèi)即可入市操作

“按照現(xiàn)在的進(jìn)度來(lái)看，最快一周內(nèi)就可以完成后續(xù)程序，入市操作?！睋?jù)介紹，合同完成報(bào)備后需要開(kāi)辦資金賬戶(hù)、證券賬戶(hù)以及券商席位。李海鵬將首單合同報(bào)備以及后續(xù)事宜的辦理，形象地比喻成“修跑道”?！熬褪堑谝粏钨M(fèi)點(diǎn)時(shí)間，跑道修好了，以后合同從簽訂到資金入市就會(huì)快很多。

截至目前，三單已獲報(bào)備的合同均以股票

投資為主，投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高。交銀施羅德專(zhuān)戶(hù)投資部總經(jīng)理趙楓透露，當(dāng)前正在洽談中的也有國(guó)營(yíng)企業(yè)，由于風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低，主要設(shè)計(jì)一些固定收益類(lèi)產(chǎn)品，包括債券、貨幣市場(chǎng)工具，以及打新股等。

就目前不少機(jī)構(gòu)參與網(wǎng)下打新股，由于受到3個(gè)月鎖定期限制而虧損的問(wèn)題，趙楓表示主要會(huì)通過(guò)網(wǎng)上途徑來(lái)進(jìn)行?！艾F(xiàn)在專(zhuān)戶(hù)理財(cái)是否具有網(wǎng)下打新股的資格，監(jiān)管層還沒(méi)有明確，畢竟這是個(gè)全新的事物。

市場(chǎng)調(diào)整意味機(jī)會(huì)來(lái)臨

今年以來(lái)國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)的持續(xù)調(diào)整，對(duì)于即將入市的專(zhuān)戶(hù)理財(cái)來(lái)說(shuō)，意味著投資機(jī)會(huì)的來(lái)臨。“現(xiàn)在3000多點(diǎn)入市，風(fēng)險(xiǎn)肯定要比之前四五千點(diǎn)入市小很多?！崩詈ｙi表示，經(jīng)過(guò)此輪調(diào)整，當(dāng)前A股市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)已經(jīng)存在，很多板塊投資價(jià)值已經(jīng)得到了極大提升。

趙楓也表示，專(zhuān)戶(hù)理財(cái)不會(huì)受到公募偏股型基金60%股票倉(cāng)位下限等諸多限制，操作可以非常靈活，尤其是在波動(dòng)的市場(chǎng)中優(yōu)勢(shì)很明顯?！安贿^(guò)由于當(dāng)前的市場(chǎng)仍處于震蕩調(diào)整過(guò)程中，我們?cè)诔跗趯⒈３直容^謹(jǐn)慎的投資策略。要等到經(jīng)濟(jì)基本面、市場(chǎng)供給關(guān)系有所緩和后，再采取積極的投資策略。

基金公司客服能力再受挑戰(zhàn)

相較于公募基金，專(zhuān)戶(hù)理財(cái)最吸引客戶(hù)的地方，就在于個(gè)性化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和服務(wù)，這將給基金公司客戶(hù)服務(wù)提出更大挑戰(zhàn)。

近兩年來(lái)，伴隨著公募基金客戶(hù)數(shù)量的猛增，已經(jīng)對(duì)基金公司客服提出了很大的挑戰(zhàn)。一家基金公司負(fù)責(zé)人向記者坦言，現(xiàn)在客戶(hù)服務(wù)電話(huà)能夠接通90%以上，而且還能真正解決客戶(hù)的問(wèn)題，就已經(jīng)很不錯(cuò)了。如何應(yīng)對(duì)專(zhuān)戶(hù)理財(cái)客戶(hù)更高要求的溝通服務(wù)？趙楓表示，首先將按照證監(jiān)會(huì)的要求，每個(gè)月向客戶(hù)提供證券投資明細(xì)。其次，日常期間則根據(jù)客戶(hù)的需求，進(jìn)行不定期溝通交流，主要由市場(chǎng)部門(mén)負(fù)責(zé)。“現(xiàn)在專(zhuān)戶(hù)理財(cái)仍處于初期探索階段，隨著市場(chǎng)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，會(huì)一步步加大對(duì)客戶(hù)服務(wù)方面的投入?！?

打印轉(zhuǎn)發(fā)