2009年08月20日 07:25
來(lái)源：證券時(shí)報(bào) 作者：杜志鑫

人參與條評(píng)論

杜志鑫

8月18日，《基金管理公司特定多個(gè)客戶資產(chǎn)管理合同內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》正式實(shí)施，相關(guān)產(chǎn)品也開(kāi)始正式申報(bào)，30余家基金公司爭(zhēng)搶首批“一對(duì)多”業(yè)務(wù)。

記者綜合各家基金公司信息，絕大多數(shù)基金公司上報(bào)的產(chǎn)品數(shù)量為3至5個(gè)，而包括博時(shí)在內(nèi)的品牌基金公司都上報(bào)了5只產(chǎn)品。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，基金公司上報(bào)“一對(duì)多”產(chǎn)品數(shù)量，一方面受制于自身專戶資產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)情況，同時(shí)與代銷銀行的合作情況也是一個(gè)重要的制約因素。

據(jù)了解，博時(shí)基金此次上報(bào)的5只“一對(duì)多”專戶產(chǎn)品涉及靈活配置類、數(shù)量投資類、避險(xiǎn)增值類三大類別，各只產(chǎn)品的投資策略風(fēng)格清晰，體現(xiàn)出較多的差異化、多元化特征，而且，這5只專戶產(chǎn)品分別由不同的銀行托管和銷售，旨在滿足不同渠道、不同類型投資者多樣化的投資需求。

博時(shí)基金副總裁李全介紹，在專戶業(yè)務(wù)的投資管理上，博時(shí)一直強(qiáng)調(diào)穩(wěn)扎穩(wěn)打。對(duì)于“一對(duì)多”業(yè)務(wù)，博時(shí)不會(huì)單純追求產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)模和發(fā)行先機(jī)，會(huì)根據(jù)自身的實(shí)際情況量力而為。為更好地開(kāi)展專戶“一對(duì)多”理財(cái)業(yè)務(wù)，博時(shí)已經(jīng)成立并不斷優(yōu)化三大專業(yè)團(tuán)隊(duì)。

據(jù)介紹，博時(shí)三大專業(yè)團(tuán)隊(duì)包括與公募管理相分離的專戶投資管理團(tuán)隊(duì)，即博時(shí)特定資產(chǎn)管理部，該部門負(fù)責(zé)社?；?、企業(yè)年金、專戶等特定資產(chǎn)的管理和客戶咨詢服務(wù)，該團(tuán)隊(duì)配備了具有豐富投資管理經(jīng)驗(yàn)的人員，實(shí)現(xiàn)了在獨(dú)立賬戶投資管理、投資策略、行業(yè)或券種研究三個(gè)層面的分工協(xié)作體系，其管理的專戶投資業(yè)績(jī)?cè)谛袠I(yè)內(nèi)名列前茅。

二是與合作機(jī)構(gòu)共同拓展市場(chǎng)的銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)。在2008年下半年，博時(shí)通過(guò)業(yè)務(wù)線整合構(gòu)建了零售業(yè)務(wù)部和機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部，憑借多年培養(yǎng)的專業(yè)銷售人員，借助合作渠道延伸銷售隊(duì)伍，直接或間接地共同服務(wù)于專戶客戶。

三是提升服務(wù)品質(zhì)與管理規(guī)范的中臺(tái)支持團(tuán)隊(duì)。這既包括了進(jìn)一步充實(shí)產(chǎn)品規(guī)劃部力量，為專戶客戶定制符合其需要的個(gè)性化投資管理方案，也包括了進(jìn)一步擴(kuò)展養(yǎng)老金業(yè)務(wù)部職能，為專戶運(yùn)作管理提供系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的咨詢與中臺(tái)服務(wù)支持。

博時(shí)基金副總裁李全介紹，三大專業(yè)團(tuán)隊(duì)既有深厚的專業(yè)背景，又有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

目前，博時(shí)配備的專戶管理業(yè)務(wù)人員占公司總?cè)藬?shù)的50%以上，服務(wù)團(tuán)隊(duì)中碩士以上學(xué)歷的成員占80%，平均證券從業(yè)年限超過(guò)5年。

根據(jù)路透公司采集中國(guó)年金市場(chǎng)60%以上已實(shí)際運(yùn)作的部分組合樣本進(jìn)行相關(guān)年金績(jī)效統(tǒng)計(jì)，在2008年投資股票等權(quán)益類產(chǎn)品上限為30%的運(yùn)作滿一年的103個(gè)年金組合中，博時(shí)管理的8個(gè)年金組合有4個(gè)組合排名進(jìn)入前10名，其余年金組合也排名居前。

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