2009年09月18日 06:58
來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

人參與條評(píng)論

智多盈投資余凱

近兩天，“物聯(lián)網(wǎng)”題材的強(qiáng)勁表現(xiàn)極大地吸引了市場(chǎng)的眼球，成為當(dāng)仁不讓的最熱門品種。不過(guò)在周四的市場(chǎng)中，除了“物聯(lián)網(wǎng)”概念如火如荼之外，沉寂多時(shí)的太陽(yáng)能板塊突然崛起，其中江蘇陽(yáng)光、風(fēng)帆股份、新南洋、拓日新能、哈高科等多只品種報(bào)收或接近漲停，太陽(yáng)能概念股大有卷土重來(lái)之勢(shì)。

據(jù)國(guó)內(nèi)某財(cái)經(jīng)媒體報(bào)道，財(cái)政部近日會(huì)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部下達(dá)了首批共計(jì)12.7億元的太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用補(bǔ)助資金用以啟動(dòng)太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃。這就意味著今年三月政府出臺(tái)的《關(guān)于加快推進(jìn)太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用的實(shí)施意見》已經(jīng)進(jìn)入了正式實(shí)施階段。

我國(guó)政府一直高度重視包括太陽(yáng)能在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，眾多企業(yè)也看中了太陽(yáng)能行業(yè)廣闊的發(fā)展前景而紛紛投入巨資，以期在這一全新的市場(chǎng)占領(lǐng)先機(jī)。然而，和傳統(tǒng)的火力水力發(fā)電相比，太陽(yáng)能發(fā)電的成本較高，并網(wǎng)發(fā)電也存在設(shè)施不配套等技術(shù)障礙，所以大多數(shù)先期投資的企業(yè)處于經(jīng)營(yíng)虧損的尷尬境地。這次補(bǔ)貼資金落實(shí)之后，相關(guān)企業(yè)將有望在政策的扶持下進(jìn)入太陽(yáng)能投資的收獲期，這對(duì)于太陽(yáng)能行業(yè)無(wú)疑是一個(gè)實(shí)質(zhì)性的利好?；仡櫧鼉赡晏?yáng)能板塊每一波行情的啟動(dòng)，都和政策利好密不可分，相信這次也不會(huì)例外。

抓住龍頭方能盡享陽(yáng)光燦爛的日子。太陽(yáng)能行業(yè)市場(chǎng)廣闊前景可期，但并不是所有涉足的企業(yè)都能分享太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的蛋糕。一方面，太陽(yáng)能應(yīng)用的核心技術(shù)至今仍掌握在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的手中，在技術(shù)問(wèn)題解決之前，中國(guó)的太陽(yáng)能發(fā)電不可能實(shí)現(xiàn)真正的井噴，國(guó)內(nèi)需求難以大面積啟動(dòng)。另一方面，太陽(yáng)能組件特別是多晶硅產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)狀在短期內(nèi)很難改觀，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將極其殘酷。目前我國(guó)太陽(yáng)能電池90%出口海外，是全球最大的制造基地。而由于技術(shù)受制于人，中國(guó)企業(yè)賺取的只是微薄的初級(jí)加工費(fèi)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力極差，金融危機(jī)爆發(fā)后海外市場(chǎng)的迅速萎縮令眾多中國(guó)光伏企業(yè)一夜間到了倒閉的邊緣。所以，投資者在投資這一板塊之時(shí)，一定要分析每家上市公司的具體情況。

事實(shí)上，相對(duì)于太陽(yáng)能市場(chǎng)未來(lái)巨大的需求，目前的產(chǎn)能過(guò)剩是嚴(yán)重的但也是階段性的，誰(shuí)能度過(guò)眼前的困難，在競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟，誰(shuí)就會(huì)在風(fēng)雨之后充分地享受陽(yáng)光燦爛的日子。優(yōu)勝劣汰的洗牌大戰(zhàn)不可避免，那些介入太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)較早、技術(shù)相對(duì)成熟、規(guī)模效益明顯的，如天威保變、川投能源、金晶科技、南玻A、航天機(jī)電、鄂爾多斯等值得關(guān)注。另外在現(xiàn)有技術(shù)條件下，薄膜太陽(yáng)能電池越來(lái)越受到市場(chǎng)的青睞，安泰科技、孚日股份、綜藝股份、哈高科、拓日新能、天威保變等面臨較好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

可以預(yù)期的是，隨著太陽(yáng)能應(yīng)用技術(shù)難題的攻克，太陽(yáng)能這一朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)必將迎來(lái)一輪跨越式發(fā)展的階段。而隨著國(guó)家新能源政策的進(jìn)一步完善，設(shè)立再生能源發(fā)展基金、實(shí)行可再生能源發(fā)電全額保障性收購(gòu)制度、實(shí)施對(duì)光伏并網(wǎng)發(fā)電投資補(bǔ)助高達(dá)50%的“金太陽(yáng)”工程，都將給太陽(yáng)能板塊注入新的活力，相關(guān)品種的反復(fù)活躍值得期待。

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