2009年10月12日 03:10
來源：證券時報

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證券時報記者 朱景鋒

隨著華夏、嘉實、易方達等大型基金公司“一對多”專戶近期集中獲批，一度擱淺的大銀行渠道打通，專戶業(yè)務(wù)的競爭將更加激烈，而專戶投資團隊實力的強弱無疑是專戶業(yè)務(wù)發(fā)展好壞的決定性因素，據(jù)本報對多家基金公司專戶團隊的分析發(fā)現(xiàn)，目前多數(shù)基金公司的專戶領(lǐng)軍人物均出身公募基金，整體而言大公司人員配備充足，整體實力強勁。業(yè)內(nèi)人士指出，投資實力決定成敗，專戶業(yè)務(wù)終將成為一場“豪門盛宴”。

專戶總監(jiān)多出身公募基金經(jīng)理

記者統(tǒng)計了19家基金公司專戶團隊人員構(gòu)成發(fā)現(xiàn)，目前多數(shù)公司的專戶投資負責(zé)人為昔日的公募基金經(jīng)理，以華夏基金為例，該公司機構(gòu)投資部負責(zé)專戶業(yè)務(wù)，機構(gòu)投資總監(jiān)郭樹強從2002年初開始管理基金興和，直到去年初才卸任。

除了華夏基金之外，易方達專戶總監(jiān)肖堅、廣發(fā)基金專戶負責(zé)人朱平、工銀瑞信負責(zé)專戶業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理戴勇毅和專戶投資部副總監(jiān)何肖頡、博時基金特定資產(chǎn)管理部總經(jīng)理董良泓、南方基金專戶投資管理部總監(jiān)呂一凡、華寶興業(yè)機構(gòu)投資部總經(jīng)理杜峻、交銀施羅德專戶投資部總經(jīng)理趙楓、友邦華泰專戶投資部總監(jiān)陳劍平等目前專戶業(yè)務(wù)的領(lǐng)軍人物均曾管理過公募基金。

不僅如此，近期一些基金經(jīng)理紛紛卸任被調(diào)整到專戶投資部挑大梁，在6月份一對多開閘后，原華安中小盤成長基金經(jīng)理劉光華于6月24日卸職，而后轉(zhuǎn)任華安基金專戶投資部總監(jiān)。無獨有偶，原匯添富成長焦點基金經(jīng)理袁建軍今年7月28日離職，火線就任專戶投資部總監(jiān)。

除了出身公募基金之外，也有一些專戶負責(zé)人來自券商資產(chǎn)管理部，如廣發(fā)基金機構(gòu)投資部副總經(jīng)理封樹標(biāo)曾擔(dān)任平安證券資產(chǎn)管理部總經(jīng)理、大成基金委托投資部執(zhí)行總監(jiān)劉虹曾任第一創(chuàng)業(yè)證券資產(chǎn)管理部總經(jīng)理、長城基金機構(gòu)理財部總監(jiān)孫良曾擔(dān)任長城證券資產(chǎn)管理部部副總、興業(yè)全球基金機構(gòu)投資部總監(jiān)楊利平曾擔(dān)任申銀萬國客戶資產(chǎn)管理總部總經(jīng)理助理等。

大公司整體實力較強

投研團隊的實力成為決定專戶業(yè)績的最重要因素。在研究方面和公募基金共享的情況下，投資團隊中資深投資經(jīng)理的人數(shù)就成為衡量專戶投資實力的最直接體現(xiàn)。

就記者統(tǒng)計的19家公司的情況來看，各公司專戶投資團隊整體實力可謂參差不齊。一些大公司人員配備較充足，其中以博時基金為最，該公司目前為專戶投資配備了13名投資經(jīng)理，在業(yè)內(nèi)投資經(jīng)理人數(shù)最多，其中除了特定客戶部總經(jīng)理董良泓具有豐富的投資經(jīng)驗外，其他大多出身研究員和基金經(jīng)理助理，一些投資經(jīng)理如萬定山還兼任企業(yè)年金賬戶和社?；鸾M合管理，研究實力和投資經(jīng)驗豐富。

在投資經(jīng)理配備上僅次于博時基金的是易方達基金，該公司由明星基金經(jīng)理肖堅擔(dān)任專戶投資總監(jiān)和專戶投委會主席，機構(gòu)投資部總經(jīng)理冉華則曾管理基金科翔將近三年之久，其他投資經(jīng)理也多來自公司內(nèi)部行業(yè)研究和基金經(jīng)理助理等，整體實力出眾。

華夏和南方基金則均為專戶投資業(yè)務(wù)配備了8名投資經(jīng)理。華夏基金以郭樹強領(lǐng)銜，該團隊在投資顧問業(yè)務(wù)方面業(yè)績出色。南方基金則請來擁有十年華爾街對沖基金操盤經(jīng)驗的邱國鷺擔(dān)任專戶領(lǐng)軍人物并由其親自出任首只一對多專戶的投資經(jīng)理。

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