2009年12月02日 08:03
來源：成都商報(bào)

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停牌已久的西飛國際(000768，收盤價(jià)13.08元)今日宣布注資正式啟動(dòng)，公司發(fā)布的預(yù)案顯示，擬以13.18元/股發(fā)行2.04億股，收購預(yù)估值為26.85億元的中航飛機(jī)相關(guān)資產(chǎn)。

西飛國際股票自2009年11月2日起開始停牌籌劃重大資產(chǎn)重組，此前市場對于西飛國際擬注入中航飛機(jī)的相關(guān)資產(chǎn)非常關(guān)注。今日西飛國際宣布注資正式啟動(dòng)，擬向陜西飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司(以下簡稱：陜飛集團(tuán))、中航飛機(jī)起落架有限責(zé)任公司(以下簡稱：中航起)、西安航空制動(dòng)科技有限公司(以下簡稱：中航制動(dòng))、西安飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡稱：西飛集團(tuán))購買其航空業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)(含負(fù)債)。

本次發(fā)行價(jià)格為13.18元/股，收購的上述資產(chǎn)預(yù)估值為26.85億元。按此預(yù)估值，西飛國際預(yù)計(jì)本次發(fā)行的股份數(shù)量為2.04億股。公司同時(shí)表示，截至本預(yù)案公告之日，涉及停牌事項(xiàng)的公告已披露完畢，西飛國際股票將于今日復(fù)牌。

西飛國際表示，本次交易前，西飛集團(tuán)持有西飛國際57.07%的股份，為本公司控股股東，中航工業(yè)集團(tuán)為本公司實(shí)際控制人。本次交易后，假定按照標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值計(jì)算，西飛集團(tuán)將持有西飛國際54.91%的股份，中航工業(yè)仍為公司實(shí)際控制人。

在此次注入的資產(chǎn)中，陜飛集團(tuán)擬進(jìn)入資產(chǎn)為其本身所擁有的部分非股權(quán)類資產(chǎn)以及全資子公司銳方航空100%的股權(quán)；中航起擬進(jìn)入資產(chǎn)均為其本身所擁有的非股權(quán)類資產(chǎn)；中航制動(dòng)擬進(jìn)入資產(chǎn)為其本部航空業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)以及全資子公司貴州新安100%的股權(quán)、控股子公司西安天元45%的股權(quán)；西飛集團(tuán)公司擬進(jìn)入資產(chǎn)主要從事研發(fā)、總裝和試飛業(yè)務(wù)。本次交易完成后，西飛國際將在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上新增運(yùn)八系列飛機(jī)的生產(chǎn)能力，以及飛機(jī)起落架、飛機(jī)機(jī)輪及剎車系統(tǒng)等航空產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。

西飛國際同時(shí)也對本次交易對未來盈利能力的影響作了分析。公司稱，以擬進(jìn)入資產(chǎn)2008年模擬財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和預(yù)估值數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)初步測算，標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)入上市公司后，西飛國際2008年基本每股收益由0.36元提升至0.41元，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率由4.78%提升至5.54%。

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