2010年02月23日 04:31
來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞

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每經(jīng)記者胡俊華發(fā)自上海

交行(601328，SH；03328，HK)再融資一事正在被提上日程。有報(bào)道稱，交行擬以A+H股配股融資250億元；消息還指出，多家業(yè)內(nèi)知名中外資投行已獲交行邀請(qǐng)，參加本周三舉行的甄選推介會(huì)。

交行一內(nèi)部人士昨日(2月22日)在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)未否認(rèn)交行再融資一事，稱交行將于近日刊登相關(guān)公告。

交行A+H再融資250億

近來(lái)坊間關(guān)于交行再融資傳言頗多。有媒體報(bào)道稱，交行已經(jīng)邀請(qǐng)多家業(yè)內(nèi)知名投行，參加該行于本周三舉行的甄選推介會(huì)，但不排除推介會(huì)時(shí)間發(fā)生改變。

據(jù)投行接到的邀請(qǐng)函初步顯示，交行擬以A+H股方式再融資約250億元，不排除以定向配售新股方式進(jìn)行。但消息同時(shí)指出，交行此次融資最終募集金額以及籌資方式尚待確定。也有消息透露，交行此次再融資最高規(guī)?；蜻_(dá)400億元。

春節(jié)前，市場(chǎng)已傳出消息稱，財(cái)政部將參與交行的配股計(jì)劃，但具體金額尚未決定；而交行另一大股東匯豐控股也對(duì)參與交行配股頗有興趣。

消息還指出，匯豐旗下匯豐環(huán)球銀行，以及交行旗下交銀國(guó)際料將在交行H股配售中分的一杯羹。按照初步規(guī)劃，交行在A股和H股市場(chǎng)籌資規(guī)模相近。

交行總行一內(nèi)部人士昨日對(duì)記者表示，交行將于近期刊登相關(guān)公告，“可能就是這幾天的事情”，希望記者能夠留意公告，并以公告為準(zhǔn)。

再融資傳聞對(duì)交行股價(jià)打壓有限。截至昨日收盤，交行A股微跌1.57%，收?qǐng)?bào)8.14元；H股漲2.86%，收?qǐng)?bào)7.91港元。

銀行集體再融資

事實(shí)上，再融資已經(jīng)成為銀行業(yè)的集體行為。中行、招行、深發(fā)展銀行、寧波銀行以及南京銀行等均已公布再融資計(jì)劃。

東方證券銀行業(yè)研究員金麟表示，銀行集體再融資主要是迫于資本充足率的壓力，“但這不意味著銀行業(yè)資本充足率過低，而是監(jiān)管層對(duì)銀行資本充足率的壓力。

數(shù)據(jù)顯示，截至去年三季度末，交行資本充足率12.52%，核心資本充足率8.08%，在上市銀行中處于中等位置。

金麟表示，交行核心資本充足率在上市銀行中并不算低，但與國(guó)有大行相比略低；同時(shí)，隨著新巴塞爾協(xié)議實(shí)施，預(yù)計(jì)該行核心資本充足率將下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，令該行補(bǔ)充資本充足率壓力隨之增加。“預(yù)計(jì)交行年內(nèi)完成再融資方案的可能性很大。按照目前情況來(lái)看，預(yù)計(jì)交行要將核心資本充足率提高2個(gè)百分點(diǎn)，該行將融資300億左右。

也有業(yè)內(nèi)人士指出，若時(shí)間配合，交行可能于3月底審議年度業(yè)績(jī)的董事會(huì)會(huì)議上，一并審議再融資方案；在5月份通過該行股東大會(huì)表決后，該行將擇機(jī)進(jìn)行再融資。

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