2010年04月09日 04:03
來源：證券日報

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新和成(002001)2009年擬派現(xiàn)1.135億元

2007年分配方案：每10股分紅1.0元；2008年分配方案：中期每10股分紅10.0元；2009年分配預(yù)案：每10股轉(zhuǎn)3派10元

機構(gòu)解析：最新的十大股東中，以機構(gòu)投資者為主共有6家基金1家保險合計持有4356萬股。此次非公開發(fā)行中比爾及梅林達—蓋茨基金會配售了300萬股(38.05元/股)。

基本面：2009年實現(xiàn)凈利潤2.15億元，同比下降25.91%，2009年擬派現(xiàn)總額占當年凈利潤的52.61%，2009年實現(xiàn)每股收益2.7354元，每股未分配利潤6.2384元。一季度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計2010年一季度凈利潤同比增加70%—100%，上年同期凈利潤1.31億元；基本每股收益0.38元。業(yè)績變動原因：2009年一季度，受國際金融危機影響，維生素市場需求低迷，公司主導(dǎo)產(chǎn)品維生素E、維生素A 銷售數(shù)量大幅下滑。2010年一季度凈公司主導(dǎo)產(chǎn)品的市場情況基本恢復(fù)，與2009年同期相比銷售數(shù)量大幅增長。

國金證券：公司目前還處于產(chǎn)品價格上漲周期當中，2010年P(guān)E不到12倍。我們給予公司15倍的估值，目標價60元，維持“買入”評級。

宇通客車(600066)2009年擬派現(xiàn)5.19億元

2008年分配方案：每10股分紅6.0元；2009年分配預(yù)案：每10股派10元

機構(gòu)解析：去年四季度末的前十大流通股東中5家基金、2家QFII和1家社保合計持有9388萬股(上期機構(gòu)投資者合計持有10385萬股)，占流通盤的比例為23.35%。其中，QFII-摩根士丹利中國A股基金持有891萬股(本期不變)、瑞銀持有981萬股(本期保持不變)，新進社?；?02組合，持有700萬股。股東人數(shù)較上期增加7%，籌碼比較集中。

基本面：2009年實現(xiàn)凈利潤5.63億元，同比增長6.11%，2009年擬派現(xiàn)總額占當年凈利潤的92.26%，2009年實現(xiàn)每股收益1.08元，每股未分配利潤1.676元。

東方證券：公司主營業(yè)務(wù)盈利逆市高增長。預(yù)計公司2010年、2011年分別實現(xiàn)每股收益1.51元、1073元，對應(yīng)2010年、2011年P(guān)E分別為12.57倍、11年02倍；10年、11年P(guān)B分別為3.98倍、3元46倍。繼續(xù)維持對公司買入的投資評級。

潞安環(huán)能(601699)2009年擬派現(xiàn)11.51億元

2007年分配方案：每10股送3.0股轉(zhuǎn)5股分紅7.2元；2008年分配方案：每10股分紅10.0元；2009年分配預(yù)案：每10股派10元

機構(gòu)解析：去年四季度末的前十大流通股東中6家基金合計持有6912萬股(上期5家基金合計持有5355萬股)，占流通盤的比例為6.01%。股東人數(shù)較上期減少17%，籌碼集中度高。

基本面：2009年實現(xiàn)凈利潤21.09億元，同比增長0.38%，2009年擬派現(xiàn)總額占當年凈利潤的54.55%，2009年實現(xiàn)每股收益1.833元，每股未分配利潤2.7657元。

中投證券：整合煤礦是公司未來業(yè)績增長主要來源。給予公司“強烈推薦”的投資評級。預(yù)測公司2010-2012年EPS為1.38元、2093元、3815元元，未來三年公司業(yè)績年均增長20%左右，給予公司“強烈推薦”的投資評級。未來6-12月的目標價格為57-59元。

中國船舶(600150)2009年擬派現(xiàn)5.30億元

2007年分配方案：每10股分紅10.0元；2008年分配方案：每10股分紅10.0元；2009年分配預(yù)案：每10股派8元

機構(gòu)解析：十大流通股東中7家機構(gòu)合計持有483.51萬股(上期9家持有961萬股)；股東人數(shù)略有減少，籌碼有所集中。

基本面：2009年實現(xiàn)凈利潤25.01億元，同比下降39.8%，2009年擬派現(xiàn)總額占當年凈利潤的21.20%，2009年實現(xiàn)每股收益3.77元，每股未分配利潤11.6963元。

大訂單：2009年，承接新船訂單14艘，336.6萬載重噸，累計手持船舶訂單109艘，2027萬載重噸；承接柴油機57臺，59.68萬千瓦，累計手持柴油機訂單127臺，139萬千瓦。

中信建投：毛利率下降超出預(yù)期。去年雖然轉(zhuǎn)回部分存貨跌價準備1.12億元，但繼續(xù)計提1.15億元，年底余額3.99億元。我們下調(diào)公司業(yè)績預(yù)測，2010-2011年EPS分別為3.62和3.32元，目標價75元，維持“增持”評級。

天相投顧：產(chǎn)品價格下跌影響公司業(yè)績，訂單情況好于行業(yè)平均水平。預(yù)計公司2009-2010年的EPS分別為3.98元和3.86元，按照3月29日的收盤價72.39元計算，對應(yīng)的動態(tài)PE分別為18倍和18倍，維持公司“增持”的投資評級。

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