2010年04月27日 06:52
來(lái)源：東方早報(bào)

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早報(bào)訊 對(duì)于建設(shè)銀行(601939)擬配股融資不超過(guò)700億元的最新消息，建行昨日不置可否。建行相關(guān)負(fù)責(zé)人昨日指出：上述消息系傳聞，而建行對(duì)傳聞不做評(píng)價(jià)。

昨日早間，國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)媒體《新世紀(jì)周刊》曾援引未具名消息人士的話報(bào)道稱，建行擬按照10：0.7的比例，在A股市場(chǎng)和H股市場(chǎng)同時(shí)配股融資，總計(jì)融資規(guī)模大約在500億元-700億元。

上述報(bào)道又稱，建行的大股東匯金公司所持均為H股，因此將主要在H股進(jìn)行認(rèn)購(gòu)；建行的戰(zhàn)略投資者美國(guó)銀行將在多大比例上參與配股，目前仍在溝通之中。

根據(jù)建行年報(bào)，截至2009年末，建行的核心資本充足率為9.34%，資本充足率11.7%，距離11.5%的監(jiān)管要求僅一線之隔。

而如若上述消息屬實(shí)，則意味著建行的融資方案發(fā)生了較大變化。之前曾有報(bào)道稱，建行將在A股市場(chǎng)上定向增發(fā)融資450億元，在港股市場(chǎng)上配股融資300億元。

相對(duì)于配股方式，定向增發(fā)的不確定性更高，即發(fā)行價(jià)更多地取決于市場(chǎng)，多以發(fā)行前20個(gè)交易日均價(jià)打九折為參考。一旦增發(fā)前市場(chǎng)連續(xù)大漲，參與融資的各方就要承擔(dān)較高的增發(fā)價(jià)格，從而導(dǎo)致成本增加。

同時(shí)，定向增發(fā)可能涉及股東之爭(zhēng)。顯見(jiàn)的是，4月14日起停牌的華夏銀行，就極有可能以定向增發(fā)的方式，使首鋼集團(tuán)重新確定其大股東的地位。

與建行最新方案類似的交行“A＋H”股配股方案，已獲4月20日召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)。該行大股東財(cái)政部承諾全額參與配股。

對(duì)于建行的再融資，建行官方最近一次最清晰的表態(tài)還是在該行的2009年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上。當(dāng)時(shí)該行副行長(zhǎng)龐秀生表示，建行將在今冬明春實(shí)施再融資方案。

另?yè)?jù)昨晚截稿時(shí)消息，有外電援引知情人士的話稱，農(nóng)行的IPO進(jìn)程將提速，或于7月完成。

農(nóng)行之前已確定由中金公司、中信證券、等協(xié)助其完成A股發(fā)行上市相關(guān)工作。由高盛、摩根士丹利等協(xié)助其H股的發(fā)行上市。

相關(guān)報(bào)道：

建行”A+H“配股 融資或超500億

建行發(fā)言人對(duì)“A+H”配股傳聞不予置評(píng)

建行再融資新版本：A+H同時(shí)配股

再融資傳聞沖擊A股

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