2010年05月25日 07:30
來源：東方早報

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早報記者 張颯 綜合報道

據(jù)新華海外財經(jīng)報道，即將開啟IPO行程的農(nóng)行今日就將登陸證監(jiān)會發(fā)審委的初審會；而農(nóng)行暫定在A股及H股市場發(fā)行的股數(shù)則為不超過530億股，融資額介于260-300億美元之間。

據(jù)了解，A、H股具體的分配比例仍待確定之中，資本市場的變化將是農(nóng)行考慮的關(guān)鍵因素。

農(nóng)行副行長潘功勝在5月20日接受媒體采訪時指出：“發(fā)行規(guī)模、發(fā)行時間、兩地發(fā)行比例還在積極研究過程中；發(fā)行價格要根據(jù)路演的情況、公司內(nèi)在價值、成長性、市場供求關(guān)系、資本市場整體狀況等綜合考慮。

關(guān)于農(nóng)行在A、H股的上市順序，有報道稱，最終農(nóng)行可能選擇A股先于H股上市。

中投公司已初步同意認購農(nóng)行股份。社?；鸸蓹?quán)部主任冀國強在本月21日表示，作為農(nóng)行的戰(zhàn)略投資者，已投150多億元人民幣，希望農(nóng)行盡快上市。

英國《金融時報》則援引分析師的話稱，中國人壽、寶鋼、一些大型電信公司等都是農(nóng)行IPO時潛在的大型國有投資者。

一位銀行業(yè)的知情人士指出，國有銀行的融資計劃可能是中行打頭陣，其再融資計劃發(fā)行可轉(zhuǎn)債可能在6月進行，農(nóng)行上市的時間窗口在其之后。交行和工行的再融資或在年底進行。建行亦公開表示，將推遲其再融資方案到今年年底至明年年初實施。

農(nóng)行此前披露的承銷團隊顯示，A股發(fā)行由中金公司、中信證券、國泰君安、銀河證券四家分擔；H股上市由中金公司、高盛、摩根士丹利、摩根大通、德意志銀行、麥格理分擔。

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