2010年06月04日 22:13
來源：中國證券網(wǎng)

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證監(jiān)會消息，發(fā)行審核委員會定于2010年6月9日審議中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首發(fā)申請。農(nóng)行本次擬發(fā)行222.35億A股。

招股說明書顯示，農(nóng)行本次A股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于充實本行資本金，以支持未來業(yè)務(wù)發(fā)展。

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司本次擬通過A+H發(fā)行上市，計劃發(fā)行不超過222.35億股A股股票，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過7.00%(未考慮A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)發(fā)行)，若全額行使A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的話，則發(fā)行不超過255.71億股，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過7.87%。

農(nóng)行在預(yù)披露的招股說明書中表示，本次A股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于充實本行資本金，以支持未來業(yè)務(wù)發(fā)展。不過其并未透露募集資金總量，只是表示募集資金總額將根據(jù)實際發(fā)行股數(shù)和發(fā)行價格確定。

農(nóng)行本次上市的承銷商最終敲定由四家本土投資銀行構(gòu)成，中國國際金融有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司榜上有名，財務(wù)顧問則選定招商證券股份有限和海通證券股份有限公司。此前媒體傳聞的外國投行--瑞銀、摩根士丹利、高盛以及摩根大通均落榜。

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