2010年06月05日 14:07
來(lái)源：金羊網(wǎng)－羊城晚報(bào) 作者：嚴(yán)麗梅

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羊城晚報(bào)今天消息記者嚴(yán)麗梅報(bào)道：據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告，農(nóng)業(yè)銀行首發(fā)申請(qǐng)定于6月9日上會(huì)。同時(shí)公告的還有農(nóng)業(yè)銀行IPO招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)。

農(nóng)業(yè)銀行IPO招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)顯示，該公司本次擬發(fā)行A+H股。其中，發(fā)行不超過(guò)222.35億股A股，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過(guò)7%(未考慮A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)發(fā)行)；若全額行使A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的話，則發(fā)行不超過(guò)255.71億股，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過(guò)7%87%。

另外，還計(jì)劃同步在境外發(fā)行H股，計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)254.12億股。假設(shè)沒(méi)有行使A股和H股的超額配售選擇權(quán)，農(nóng)行A股和H股發(fā)行后，H股股份占本行發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)8%；假設(shè)全額行使A股和H股的超額配售選擇權(quán)，本行A股和H股發(fā)行后，H股股份占本行發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)9%。

農(nóng)業(yè)銀行本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)該行的資本金，以支持未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展。

相關(guān)披露顯示，截至2009年12月31日，農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)總額88825.88億元，占全國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)總額的11.3%；貸款總額41381.87億元，占全國(guó)銀行業(yè)貸款總額的9.7%；存款總額74976.18億元，占全國(guó)銀行業(yè)存款總額的12.3%；貸款總額4

有分析顯示，本次農(nóng)行預(yù)披露《招股說(shuō)明書(shū)》中尚未明確A股戰(zhàn)略配售部分比例，但從2006年以來(lái)采用戰(zhàn)略配售的14單大型IPO情況來(lái)看，戰(zhàn)略配售比例通常介于30%-40%。如果本次農(nóng)行A股IPO也采用這樣的比例，那么除戰(zhàn)略配售以外，向公眾投資者發(fā)行的股份比例約為60%-70%。按照農(nóng)行目前A股綠鞋前發(fā)行約222.35億股計(jì)算，向公眾發(fā)行部分約為133.41億股-155.65億股，遠(yuǎn)低于此前市場(chǎng)傳聞。

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