2010年06月09日 16:15
來源：全景網(wǎng) 作者：陳丹蓉

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全景網(wǎng)6月9日訊 中國證監(jiān)會周三宣布，在證監(jiān)會發(fā)審委6月9日召開的2010年第89次會議上，中國證監(jiān)會周三農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的首發(fā)申請獲通過。

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司本次擬通過A+H發(fā)行上市，計劃發(fā)行不超過222.35億股A股股票，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過7.00%(未考慮A股發(fā)行的超額配售選擇權發(fā)行)，若全額行使A股發(fā)行的超額配售選擇權的話，則發(fā)行不超過255.71億股，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過7.87%。

此外，農(nóng)行擬同步在境外進行H股發(fā)行，擬通過香港公開發(fā)行和國際配售初步發(fā)行不超過254.12億股H股。假設沒有行使A股和H股的超額配售選擇權，農(nóng)行A股和H股發(fā)行后，H股股份占本行發(fā)行后總股本的比例不超過8.00%；假設全額行使A股和H股的超額配售選擇權，本行A股和H股發(fā)行后，H股股份占本行發(fā)行后總股本的比例不超過9.00%；H股新股發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后將用于補充資本金。

農(nóng)行在預披露的招股說明書中表示，本次A股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于充實本行資本金，以支持未來業(yè)務發(fā)展。不過其并未透露募集資金總量，只是表示募集資金總額將根據(jù)實際發(fā)行股數(shù)和發(fā)行價格確定。

農(nóng)行表示，通過本次A股和H股發(fā)行，將使公司的凈資產(chǎn)增加，同時公司每股凈資產(chǎn)將有所增加。另一方面，募集資金將促進公司業(yè)務增長并將對凈資產(chǎn)收益率產(chǎn)生影響。此外募集資金到位后，公司的資本充足率及核心資本充足率將得以提高。

農(nóng)行本次A股上市的承銷商最終敲定由四家本土投資銀行構(gòu)成，聯(lián)席保薦機構(gòu)(主承銷商)為中國國際金融有限公司和中信證券股份有限公司；聯(lián)席主承銷商為中國銀河證券股份有限公司和國泰君安證券股份有限公司，財務顧問則選定招商證券股份有限和海通證券股份有限公司。

中國農(nóng)業(yè)銀行是新中國設立的第一家商業(yè)銀行，也是改革開放后第一家恢復成立的國家專業(yè)銀行。中國農(nóng)業(yè)銀行最初成立于1951年，1979年2月再次恢復成立后，成為在農(nóng)村經(jīng)濟領域占主導地位的國有專業(yè)銀行。2008年，在農(nóng)財富》雜志全球500強排名中，中國農(nóng)業(yè)銀行位列第223位，穆迪信用評級為A1/穩(wěn)定。

截至2009年12月31日，農(nóng)行資產(chǎn)總額88825.88億元，占全國銀行業(yè)資產(chǎn)總額的11.3%；貸款總額41381.87億元，占全國銀行業(yè)貸款總額的9.7%；存款總額74976.18億元，占全國銀行業(yè)存款總額的12.3%；(全景網(wǎng)/陳丹蓉)

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