2010年06月17日 10:36
來(lái)源：上海商報(bào)

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明起進(jìn)行首發(fā)詢(xún)價(jià) 7月15日A股上市 H股7月16或掛牌

商報(bào)記者 林蓓

農(nóng)行今日正式刊登A股招股說(shuō)明書(shū)，并于明日起詢(xún)價(jià)。農(nóng)行此次將發(fā)行不超過(guò)222.3529億股A股，發(fā)行日期為7月6日。農(nóng)行將于7月7日確定最終發(fā)行價(jià)格，7月9日公布中簽結(jié)果，7月15日正式在上交所掛牌上市。

網(wǎng)上申購(gòu)日為7月6日

未考慮A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，農(nóng)行此次將共計(jì)發(fā)行不超過(guò)222.3529億股；若全額行使農(nóng)行A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，農(nóng)行A股的發(fā)行數(shù)量將不超過(guò)255.7059億股。

與去年以來(lái)發(fā)行的一些超級(jí)大盤(pán)股有所不同的是，農(nóng)行本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

其中，戰(zhàn)略配售不超過(guò)102.2823億股，約占A股(即發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷(xiāo)商不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán))全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)48億股，約占A股全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

一般個(gè)人投資者可以在7月6日在網(wǎng)上申購(gòu)農(nóng)行A股。農(nóng)行預(yù)計(jì)此次A股的上市日期為2010年7月15日，證券代碼為601288。

由于農(nóng)行此次A股的發(fā)行由三部分組成，所以對(duì)于不同的認(rèn)購(gòu)對(duì)象，有不同的限售期。其中，戰(zhàn)略投資者獲配股數(shù)的50%鎖定期為12個(gè)月，50%鎖定期為18個(gè)月；網(wǎng)下配售投資者獲配股票的鎖定期仍然為3個(gè)月。

農(nóng)行招股說(shuō)明書(shū)顯示，財(cái)政部和匯金公司分別持有農(nóng)行1300億股，占本次發(fā)行前總股本的48.15%；社保基金理事會(huì)持有農(nóng)行100億股，約占本次發(fā)行前總股本的3.7%。

農(nóng)行最終確定由中金公司和中信證券擔(dān)任此次A股首發(fā)的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)，銀河證券和國(guó)泰君安為聯(lián)席主承銷(xiāo)商，海通證券和招商證券則擔(dān)任此次的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

H股或于7月16日掛牌

農(nóng)行H股的發(fā)行與A股發(fā)行同步進(jìn)行。H股初始發(fā)行規(guī)模為254.12億股，并授予H股聯(lián)席簿記管理人不超過(guò)H股初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若H股全額行使，則H股發(fā)行總股數(shù)擴(kuò)大至292.23億股。并且A股發(fā)行與H股發(fā)行并非互為條件。

有消息稱(chēng)，自6月14日起，農(nóng)行已開(kāi)始了H股的初步推介，24日至7月6日為農(nóng)行H股的正式推介，6月30日至7月6日公開(kāi)招股。農(nóng)行H股將于7月16日在港交所掛牌上市，比A股上市的時(shí)間僅僅晚一天。

來(lái)自香港方面的消息，農(nóng)行目前已簽訂了10多個(gè)基礎(chǔ)投資者，其中，新加坡淡馬錫計(jì)劃以3億美元入股農(nóng)行，而香港長(zhǎng)江實(shí)業(yè)主席李嘉誠(chéng)及恒基地產(chǎn)主席李兆基則各以10億港元入股。

此外，農(nóng)業(yè)銀行除已確定與荷蘭合作銀行合作外，本月內(nèi)將與更多國(guó)際性銀行商議簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，展開(kāi)業(yè)務(wù)方面合作。但目前暫時(shí)未知涉及銀行的數(shù)目以及是否有股權(quán)方面合作。據(jù)了解，農(nóng)行計(jì)劃本次H股引入的基礎(chǔ)投資者都有一年的禁售期。

另一方面，工銀國(guó)際發(fā)表的報(bào)告預(yù)測(cè)農(nóng)行2010年市盈率為13.16-17.51倍，估計(jì)農(nóng)行2010年度盈利為842.1億元人民幣，凈資產(chǎn)約5683.05-6268.83億元人民幣，市值預(yù)期為1.109萬(wàn)億-1.475萬(wàn)億元人民幣。

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