2010年06月21日 06:25
來(lái)源：證券時(shí)報(bào) 作者：楊 冬

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目前“漲停板敢死隊(duì)”主要有三類：一類是營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)大資金的連環(huán)；一類是大型地下私募的單獨(dú)行動(dòng)兼內(nèi)部協(xié)作；還有一類則是幾個(gè)地下私募間的聯(lián)手操作。

證券時(shí)報(bào)記者 楊 冬

隨著A股近期持續(xù)的震蕩下行，常規(guī)的“賺錢效應(yīng)”已然缺失，于是越來(lái)越多的私募或大額資金加入了“漲停板敢死隊(duì)”的行列。

然而，在這個(gè)“賺一把就跑”的神秘群體中，卻有著一系列不為人知的內(nèi)幕：如何尋找炒作題材？如何統(tǒng)籌調(diào)配資金？如何進(jìn)行利益分配?

圍繞著這些問(wèn)題，一條龐大的利益鏈條在灰色地帶中若隱若現(xiàn)。證券時(shí)報(bào)記者近期通過(guò)大量調(diào)查以求揭開(kāi)“漲停板敢死隊(duì)”的神秘面紗。

18個(gè)大本營(yíng)

寧波“漲停板敢死隊(duì)”早已威名遠(yuǎn)播，但寧波僅是國(guó)內(nèi)為數(shù)眾多的“漲停板敢死隊(duì)”大本營(yíng)之一。而兩個(gè)證券交易所每日盤(pán)后公布的交易龍虎榜是追蹤“漲停板敢死隊(duì)”的重要風(fēng)向標(biāo)之一。

以萊茵生物(002166)為例，據(jù)統(tǒng)計(jì)，該股自5月13日除權(quán)后，至6月18日漲幅已高達(dá)54%。在6月18日的漲停行情中，銀河證券廈門美湖路營(yíng)業(yè)部買入1793萬(wàn)元排名買席榜首。而在6月3日和4日的漲停行情中，該營(yíng)業(yè)部均出現(xiàn)在了交易龍虎榜的買方席位中，尤其在6月4日，該營(yíng)業(yè)部在買入161萬(wàn)元的同時(shí)，大舉賣出了3264萬(wàn)元，“漲停板敢死隊(duì)”的身影清晰可見(jiàn)。

在私募業(yè)界，流傳著“漲停板敢死隊(duì)”聚集的18個(gè)大本營(yíng)名單。據(jù)上海某私募人士透露，某券商紹興市人民中路營(yíng)業(yè)部等18個(gè)營(yíng)業(yè)部是目前公認(rèn)的老牌“漲停板敢死隊(duì)”大本營(yíng)名單。

據(jù)交易所交易龍虎榜的信息顯示，這些大本營(yíng)均有頻繁出沒(méi)于漲停板股票的龍虎榜記錄。就聚集地而言，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，以深圳為例，圣庭苑酒店、投資大廈等均是“漲停板敢死隊(duì)”的聚集之地。

利益鏈揭秘

由于資金構(gòu)成和操作手法的差異，“漲停板敢死隊(duì)”呈現(xiàn)不同的生態(tài)表象。

深圳某資深私募人士透露，目前“漲停板敢死隊(duì)”基本可以分為三類：一類是營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)大資金的連環(huán)；一類是大型地下私募的單獨(dú)行動(dòng)兼內(nèi)部協(xié)作；還有一類則是幾個(gè)地下私募間的聯(lián)手操作。

以深圳某大型證券營(yíng)業(yè)部為例，據(jù)相關(guān)人士介紹，該營(yíng)業(yè)部分為多個(gè)分析師小組，分別重點(diǎn)負(fù)責(zé)若干個(gè)資金量在千萬(wàn)元以上的大客戶，分析師找好題材后會(huì)集中推薦給這些大客戶。而這些大客戶通過(guò)營(yíng)業(yè)部組織的沙龍、休閑活動(dòng)早已彼此熟識(shí)，因此很容易結(jié)盟組成“漲停板敢死隊(duì)”狙擊某只股票。

“某些大型營(yíng)業(yè)部的客戶資金量有幾百億，幾個(gè)大客戶的聯(lián)手就很容易撬動(dòng)一只股票?！睒I(yè)內(nèi)人士透露。

在這三類“漲停板敢死隊(duì)”中，大型私募的單獨(dú)行動(dòng)無(wú)疑最具代表性。據(jù)相關(guān)人士透露，這些私募都是地下的非陽(yáng)光化私募，大多以投資咨詢公司或投資公司的形式存在，業(yè)務(wù)基本上以代客操作為主，通過(guò)代客操作股票盈利提取傭金。

據(jù)相關(guān)人士介紹，以深圳某投資咨詢公司為例，該公司下設(shè)6個(gè)操作小組，每個(gè)操作小組掌握2000萬(wàn)元的資金，在找好個(gè)股后，該公司先進(jìn)行2至3天的秘密買進(jìn)，然后令6個(gè)操作小組輪流拉升選定股票直至漲停。

“打漲停板的資金都是關(guān)系比較好的客戶資金，由于收益豐厚，因此私募往往會(huì)從盈利中抽取高達(dá)50%的利潤(rùn)提成，而在平常交易中，私募通常只提20%左右的盈利?！毕嚓P(guān)人士透露。

數(shù)個(gè)私募間聯(lián)手操作亦是“漲停板敢死隊(duì)”的慣用手法。據(jù)記者了解，目前私募集中的地區(qū)如深圳、上海、江浙等地，多數(shù)地下私募的資金規(guī)模都在5000萬(wàn)以下，因此聯(lián)手組隊(duì)成了一些“漲停板敢死隊(duì)”的共同需求。

ST狙擊手

據(jù)相關(guān)人士透露，符合流通盤(pán)小、具備豐富題材、沒(méi)有機(jī)構(gòu)介入三大標(biāo)準(zhǔn)的股票最受“漲停板敢死隊(duì)”青睞。而在A股近1700只股票中，ST股一般最符合“漲停板敢死隊(duì)”口味。

深圳某私募人士透露，“大型機(jī)構(gòu)一般不參與ST股交易，而且ST股的重組題材最為豐富，因此最容易被打至漲停。目前隨著A股走勢(shì)低迷，已有多家地下私募正在著手組建‘漲停板敢死隊(duì)’專門做ST股。

事實(shí)上，在近年來(lái)眾多ST股瘋狂漲停的背后，往往伴隨著“漲停板敢死隊(duì)”的身影。而在ST股中，“漲停板敢死隊(duì)”對(duì)“*ST”類的個(gè)股操作最為瘋狂。以*ST威達(dá)(000603)為例，該股在今年5月5日復(fù)牌至6月8日期間，竟連續(xù)經(jīng)歷15個(gè)漲停板。

英大證券研究所所長(zhǎng)李大宵指出，“漲停板敢死隊(duì)”有兩個(gè)優(yōu)勢(shì)——一個(gè)是資金的優(yōu)勢(shì)，一個(gè)是操作技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，在這兩大優(yōu)勢(shì)下，他們?cè)诙鄶?shù)情況下所向披靡。

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