2010年06月22日 14:30
來(lái)源：金羊網(wǎng)－羊城晚報(bào) 作者：鐘和

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羊城晚報(bào)訊消息人士透露，農(nóng)行H股的部分基石投資者名單已經(jīng)出爐，此前市場(chǎng)傳聞中的卡塔爾投資局、科威特主權(quán)基金，以及包括淡馬錫、渣打銀行、荷蘭合作銀行(拉博銀行)等全球知名金融機(jī)構(gòu)赫然在列。記者已知的11家基石投資者的認(rèn)購(gòu)總額已經(jīng)達(dá)到了54.5億美元，隨著時(shí)間的推進(jìn)，農(nóng)行的基石投資者隊(duì)伍還將繼續(xù)擴(kuò)大。

據(jù)今日出版的《上海證券報(bào)》報(bào)道，卡塔爾投資局認(rèn)購(gòu)28億美元，成為農(nóng)行H股最大的基石投資者?？仆刂鳈?quán)基金認(rèn)購(gòu)8億美元，淡馬錫認(rèn)購(gòu)2億美元。這三家著名的投資機(jī)構(gòu)也曾在工行上市時(shí)有所斬獲。尤其是新加坡的國(guó)家投資公司十分鐘情于中國(guó)銀行業(yè)，此前，新加坡財(cái)政部全資控股的淡馬錫還曾分別斥資買入建行和中行。

此外，長(zhǎng)江實(shí)業(yè)認(rèn)購(gòu)1億美元、華潤(rùn)集團(tuán)2億美元、中旅1.5億美元、荷蘭合作銀行2.5億美元、渣打銀行5億美元、澳柒集團(tuán)2.5億美元、大華銀行1億美元、美國(guó)ADM1億美元。農(nóng)行的招股意向書披露，如不考慮超額配售選擇權(quán)，農(nóng)行在境外上市流通的股份數(shù)量為267.29億股；如穿“綠鞋”不超過(guò)307.39億股，這其中包含社?；鹄硎聲?huì)通過(guò)國(guó)有股轉(zhuǎn)持取得的H股約13.18億股。農(nóng)行擬通過(guò)香港公開(kāi)發(fā)行和國(guó)際配售初步發(fā)行不超過(guò)254.1億股。

記者從香港投行處了解到，由于認(rèn)購(gòu)踴躍，農(nóng)行H股呈現(xiàn)出“不愁賣”的姿態(tài)，多家券商紛紛撰寫報(bào)告，將農(nóng)行的估值大幅提升。

“在為投資者帶來(lái)豐厚收益的同時(shí)，又能為他們帶來(lái)參與中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。尤其是作為四大國(guó)有銀行中最后一家上市的農(nóng)行，在國(guó)際資本市場(chǎng)上，這顯然屬于稀缺資源。”一名投行的人士表示。

又訊昨日下午4時(shí)30分，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行在上海金茂君悅酒店舉行了上市前的A股初步詢價(jià)路演。農(nóng)行黨委副書記、副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)張?jiān)?，農(nóng)行總行副行長(zhǎng)郭浩達(dá)、零售業(yè)務(wù)總監(jiān)李慶萍、資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理張克秋、上海分行行長(zhǎng)劉桂平等悉數(shù)到場(chǎng)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從A股主承銷商處了解到，農(nóng)行A股發(fā)行的定價(jià)將會(huì)在2.8元至3元左右，對(duì)應(yīng)約為1.7倍市凈率。另有機(jī)構(gòu)投資者表示，農(nóng)行發(fā)行價(jià)定在2.5元至2.8元之間。(鐘和)

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