2010年06月25日 18:18
來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng)

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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 據(jù)華爾街日報報道,知情人士周五向道瓊斯通訊社透露，在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開募股(IPO)交易的發(fā)行前推介中，中國大型保險商和基金管理公司提出的A股認購價介于人民幣2.4-2.8元之間。

如果行使超額配售權(quán)，按上述價格上限計算，中國農(nóng)業(yè)銀行可從國內(nèi)股市籌集人民幣717億元(約合105億美元)；而消息人士本周早些時候曾透露，該行IPO香港部分的發(fā)行指導價區(qū)間為2.88-3.48港元，意味著該行至多可從香港股市籌集131億美元。

因此，中國農(nóng)業(yè)銀行至多可從兩地共籌資236億美元，這將打破中國工商銀行于2006年創(chuàng)下的219億美元的IPO世界紀錄。

中國農(nóng)業(yè)銀行于6月18日至本周三進行的發(fā)行前推介是設(shè)定其發(fā)行價指導區(qū)間的重要組成部分。據(jù)該行募股說明書顯示，上海IPO發(fā)行價指導區(qū)間將在下周一晚間公布。

上述知情人士稱，中國人壽保險股份有限公司、中國平安保險(集團)股份有限公司(P、中國太平洋保險(集團)股份有限公司和中國人民保險集團股份有限公司等中國最大的幾家保險公司已經(jīng)對農(nóng)業(yè)銀行上海IPO發(fā)出了每股人民幣2.40-2.65元的認購報價。

他稱，易方達基金管理有限公司和嘉實基金管理公司(也分別提出以每股人民幣2.8元和2.6元左右的價格認購農(nóng)業(yè)銀行A股。前者管理著人民幣2,000億元的資產(chǎn)，而后者的資金管理規(guī)模也超過了人民幣1,000億元的資產(chǎn)，

上述機構(gòu)投資者提出的認購價格區(qū)間相當于該行2010年帳面價值的1.4-1.6倍，與中國銀行相當，但略低于中國建設(shè)銀行和中國工商銀行后三者的股價和帳面價值比分別為1.66倍、1093倍和1.97倍。

中國農(nóng)業(yè)銀行進行IPO的時機恰逢股市大幅振蕩之際，而且去年投放了巨額信貸的一些中資銀行也計劃于未來數(shù)月籌資約700億美元以補充資本。市場對新上市交易缺乏興趣正迫使一些企業(yè)推遲IPO計劃。

面臨上述種種困難，中國農(nóng)業(yè)銀行將IPO中很大一部分分配給了基礎(chǔ)投資者。到周四為止，已經(jīng)有11個重量級投資者認購了該行54.5億美元股份，顯示出全球企業(yè)和投資者對在中國開展業(yè)務(wù)的重視程度。

中國農(nóng)業(yè)銀行已表示，將分別于7月15日及16日在上海和香港掛牌上市。

以資產(chǎn)計，中國農(nóng)業(yè)銀行為僅次于中國工商銀行和中國建設(shè)銀行的中國第三大銀行。

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