2010年06月28日 07:18
來源：金融投資報 作者：鄭實

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本報訊 農(nóng)行IPO一路疾奔，6月9日通過發(fā)審會后，A股初步詢價亦于6月23日結(jié)束。據(jù)接近農(nóng)行發(fā)行的相關(guān)人士透露，農(nóng)行A股初步詢價結(jié)果顯示，農(nóng)行A股網(wǎng)下獲得16倍認購，申購股數(shù)超過700億股，受到機構(gòu)的熱烈追捧。據(jù)悉，報價中樞達到2.70元，對應(yīng)農(nóng)行2010年市凈率(PB)約為1.6倍認目前工行和建行2010年P(guān)B均在1.8倍以上，這一估值水平相對工行和建行約有10%的折讓。有機構(gòu)預(yù)測，若農(nóng)行發(fā)行區(qū)間上限在2.8-3元之間，網(wǎng)上資金申購規(guī)模將達萬億之巨。

報價中樞僅是農(nóng)行最終確定價格區(qū)間的參考系數(shù)，農(nóng)行將在6月29日公布《初步詢價結(jié)果及價格區(qū)間公告》，最終確定價格區(qū)間的根據(jù)時間表，農(nóng)行于7月1日至7月6日進行網(wǎng)下申購，網(wǎng)上資金申購將于7月6日進行。

按照農(nóng)行此次的A股發(fā)行規(guī)模測算，初始發(fā)行222.35億股，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至255.7億股。其中，戰(zhàn)略配售不超過102.28億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過48億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》，網(wǎng)上發(fā)行時發(fā)行價格尚未確定的，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)當按價格區(qū)間上限申購。 鄭實

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