2010年07月02日 10:06
來源：新聞晨報(bào) 作者：李銳

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股基全軍覆沒 債基異軍突起

晨報(bào)記者 李銳

一切都在情理之中，一切又在意料之外。

隨著上半年行情的落幕，基金“半程冠軍”隨之出爐，而受股市單邊下挫拖累，開放式偏股基金幾乎“全軍覆沒”，反而債券基金異軍突起，不但整體飄紅，而且東方穩(wěn)健以8.48%的漲幅勇奪“半程開基冠軍”，完勝偏股基金。

8.48% 東方穩(wěn)健勇奪半程冠軍

其實(shí)，對(duì)于債券基金的整體崛起，市場(chǎng)早有預(yù)期。不過，當(dāng)數(shù)據(jù)出爐之際，債券基金的整體表現(xiàn)還是讓人刮目相看。

來自WIND資訊的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，按照股權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率計(jì)算，516只開放式非貨幣基金(分類單獨(dú)計(jì)算)今年以來業(yè)績(jī)排名出爐，其中債券基金可謂大獲全勝。在“半程冠軍”的最后沖刺中，嘉實(shí)主題功虧一簣，最終不敵東方穩(wěn)健回報(bào)債券基金，而后者以8.48%的同期漲幅“傲視群雄”，領(lǐng)先嘉實(shí)主題超過兩個(gè)百分點(diǎn)，其第一的稱謂實(shí)至名歸。

而更夸張的是，在上述516只基金中，上半年業(yè)績(jī)排名前108位，除了嘉實(shí)主題屬于偏股型基金外，其余均為債券基金。統(tǒng)計(jì)顯示，126只債券基金上半年平均上漲1.63%，其中100只基金實(shí)現(xiàn)同期正收益。

-16.7% 偏股基金“全軍覆沒”

相對(duì)于債券基金的大獲全勝，開放式偏股基金幾乎“全軍覆沒”。對(duì)于這樣的結(jié)果，投資者應(yīng)該也不感到意外。

同樣是來自WIND資訊的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，342只開放式偏股基金(剔除指數(shù)基金)上半年大幅下跌，平均跌幅高達(dá)16.7%，而除了嘉實(shí)主題一只基金外，其余341只基金同期全部虧損，如果不是受到“6·29”大跌拖累，那嘉實(shí)主題本來有希望奪取“半程冠軍”

此外，銀河收益以0.71%的跌幅，在上述342只基金中業(yè)績(jī)排名第二，而華商盛世成長(zhǎng)、東吳價(jià)值成長(zhǎng)、南方寶元、嘉實(shí)增長(zhǎng)等基金的同期跌幅較小，排名也相對(duì)靠前。反觀跌幅最大的寶盈泛沿海增長(zhǎng)，同期跌幅高達(dá)31.24%。

-26.68 指數(shù)基金成重災(zāi)區(qū)

當(dāng)然，相對(duì)于偏股基金來說，指數(shù)基金的下跌更為慘烈，而在單邊下挫中，其劣勢(shì)也表現(xiàn)的一覽無遺。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，在剛剛過去的今年上半年，指數(shù)基金無疑成為市場(chǎng)的最大“輸家”，48只指數(shù)基金同期平均下挫26.68%。單看這樣的數(shù)據(jù)，指數(shù)基金的表現(xiàn)就足以讓人汗顏，而考慮到上半年滬指26.82%的下挫，一貫奉行高倉位的指數(shù)基金這樣的表現(xiàn)也就可以理解了。

其中，博時(shí)超大盤ETF以31.44%的跌幅，位列上述所有指數(shù)基金跌幅的首位，南方深成ETF以30.77%的跌幅緊隨其后，此外博時(shí)超大盤ETF聯(lián)接、華寶興業(yè)中證100、工銀上證央企50ETF跌幅靠前。不過，華夏中小板ETF、南方中證500、廣發(fā)中證500等跌幅較小。

53% 封基業(yè)績(jī)首尾差距大

相比開放式基金，封閉式基金業(yè)績(jī)的差距引人關(guān)注。

在34只封閉式基金中(分類單獨(dú)計(jì)算，包括創(chuàng)新封基)，富國(guó)天豐以8.98%的同期回報(bào)，悄無聲息的位列上述封閉式基金上半年漲幅榜的首位，而這樣的業(yè)績(jī)也超過了同期開放式基金的冠軍。此外，位居次席的長(zhǎng)盛同慶A也實(shí)現(xiàn)了2.7%的上漲。其它封基則全部下挫，具備杠桿效應(yīng)的創(chuàng)新封基跌幅驚人，其中瑞福進(jìn)取同期下挫44.27%，與榜首的差距高達(dá)53%，而長(zhǎng)盛同慶B也下挫32.47%、瑞和小康下挫29.84%。

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