2010年07月03日 17:56
來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng) 作者：任曉

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中證網(wǎng)訊 農(nóng)業(yè)銀行已于7月2日發(fā)布《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上路演公告》。公告顯示農(nóng)行董事會(huì)及管理層主要成員將與聯(lián)席主承銷商相關(guān)人員就其本次A股發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，時(shí)間定于2010年7月5日(星期一)14:00-18:00；此次路演于中證網(wǎng)舉辦，網(wǎng)址為http://www.cs.com.cn。由于農(nóng)行管理層已面向機(jī)構(gòu)投資者在北京、上海、深圳等地舉辦多場(chǎng)投資者推介會(huì)，本次網(wǎng)上路演將成為個(gè)人投資者與發(fā)行人及主承銷商進(jìn)行直接交流的最佳平臺(tái)，屆時(shí)投資者可登陸中證網(wǎng)向路演團(tuán)隊(duì)成員提出自己關(guān)心的問題，進(jìn)行在線交流。農(nóng)行先期發(fā)布的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行公告》顯示農(nóng)網(wǎng)上路演次日，即7月6日將為網(wǎng)上資金申購(gòu)日及網(wǎng)下申購(gòu)繳款截止日，農(nóng)行A股發(fā)行進(jìn)入最后沖刺階段。 農(nóng)

農(nóng)行本次A股發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為22，235，294，000股，采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售(簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行(簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)、若全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至25，570，588，000股，其中，戰(zhàn)略配售不超過10，228，235，000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過4，800，000股000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

據(jù)6月28日發(fā)布的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股初步詢價(jià)結(jié)果及發(fā)行價(jià)格區(qū)間公告》顯示，農(nóng)行本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間為2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)，由于網(wǎng)上發(fā)行時(shí)本次發(fā)行價(jià)格尚未確定，參與網(wǎng)上資金申購(gòu)的投資者須按照發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限，即2.68元/股進(jìn)行申購(gòu)。如最終確定的發(fā)行價(jià)格低于價(jià)格區(qū)間上限，差價(jià)部分將于2010年7月9日(T+3日)與未中簽的網(wǎng)上申購(gòu)款同時(shí)退還給網(wǎng)上申購(gòu)?fù)顿Y者。

個(gè)人投資者在申購(gòu)時(shí)需注意，參加本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)的每一申購(gòu)單位為1，000股，單一證券賬戶的委托申購(gòu)數(shù)量不得少于1，000股，超過1，000股的必須是1，000股的整數(shù)倍，但最高不得超過1，000萬(wàn)股。本次申購(gòu)日期為2010年7月6日，時(shí)間為上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，簡(jiǎn)稱為“農(nóng)行申購(gòu)”，申購(gòu)代碼為“780288”。

目前農(nóng)行A股發(fā)行已成為投資者關(guān)心的熱點(diǎn)?？梢灶A(yù)計(jì)，于7月5日進(jìn)行的網(wǎng)上路演將吸引眾多投資者就農(nóng)行重組改制、經(jīng)營(yíng)成果、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)、盈利能力成長(zhǎng)性及其獨(dú)有的三農(nóng)金融業(yè)務(wù)等各方面問題與管理層及聯(lián)席主承銷商做在線交流。

參與戰(zhàn)略配售及網(wǎng)下發(fā)行的投資者對(duì)本次農(nóng)行A股發(fā)行報(bào)以極高熱情，必將帶動(dòng)更多投資者積極參與到7月6日進(jìn)行的網(wǎng)上資金申購(gòu)中來(lái)。而農(nóng)行未來(lái)發(fā)展所蘊(yùn)含的巨大成長(zhǎng)空間也將為廣大投資者帶來(lái)回報(bào)。

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