2010年07月07日 22:42
來源：解放牛網(wǎng) 作者：楚怡俊

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中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行昨日(7日)發(fā)布公告，確定A股發(fā)行價(jià)格為每股2.68元，對(duì)應(yīng)2009年市盈率14.12倍，公告同時(shí)顯示，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過15%的超額配售選擇權(quán)，本次網(wǎng)上申購中簽率為9.2926%，為史上第二高中簽率。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制實(shí)施

本次農(nóng)行IPO的初始發(fā)行規(guī)模為222.35億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至255.7億股。獲授權(quán)主承銷商可使用超額配售股票所獲得的資金從集中交易市場(chǎng)買入本次發(fā)行的股票，這將有利于后市農(nóng)行股票價(jià)格的穩(wěn)定。

由于本次網(wǎng)上發(fā)行獲得足額認(rèn)購，且本次網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將2.32億股股票從網(wǎng)上回?fù)苤辆W(wǎng)下?；?fù)軝C(jī)制實(shí)施后，戰(zhàn)略配售102.28億股，占超額配售后發(fā)行規(guī)模的比例為40%;網(wǎng)下發(fā)行50.32億股股占比為19.7%;網(wǎng)上發(fā)行103.1億股，占比為40.3%。

中簽率為史上第二高

根據(jù)網(wǎng)下申購以及資金到賬情況，有效申購資金總額為1451.2億元，網(wǎng)下初步配售比例為8.86411860%，認(rèn)購倍數(shù)為11.28倍?；?fù)軝C(jī)制實(shí)施后，網(wǎng)下最終配售比例為9.29260270%；網(wǎng)上最終中簽率為9.29260176%，農(nóng)行中簽率為A股市場(chǎng)有史以來的第二高，最高的是華泰證券14.43%的中簽率，此前工商銀行A股中簽率僅為3.28%。

農(nóng)行A股已于5日完成網(wǎng)上、網(wǎng)下申購，H股公開發(fā)售亦于前日中午截止，至此農(nóng)行已結(jié)束募資。按2.68元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，農(nóng)行將在A股市場(chǎng)融資595.90億元。若行使超額配售權(quán)，則將在A股融資685.27億元。由于H股尚未確定最終發(fā)行價(jià)，因此農(nóng)行IPO募資總額暫未可知。農(nóng)行三農(nóng)業(yè)務(wù)總監(jiān)周清玉表示，本次IPO融資后，該行資本將更為充足，將可支持未來三年的業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

根據(jù)日程安排，農(nóng)行將于8日晚間將公布中簽號(hào)。7月15日和16日，農(nóng)行將分別在A、H兩地上市。

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