2010年07月10日 09:12
來源：新京報(bào) 作者：吳敏

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本報(bào)訊 (記者吳敏)農(nóng)業(yè)銀行昨日發(fā)布公告，其H股定價(jià)于3.2港元。若農(nóng)行H股如A股一樣超額配售15%，則有望以221億美元的募集規(guī)模成為全球最大的一宗IPO。

農(nóng)行此前計(jì)劃發(fā)行254.12億H股，其中95%國(guó)際配售，5%公開發(fā)售。此前農(nóng)行的H股招股價(jià)區(qū)間為2.88港元-3.48港元之間，此次定價(jià)3.2港元介于招股價(jià)區(qū)間的中段。

農(nóng)行表示，如果行使超額配售選擇權(quán)，農(nóng)行H股股份數(shù)量最多增加38.12億股。若農(nóng)行H股全部行使超額配售選擇權(quán)，那么農(nóng)行A+H股最多募集資金將達(dá)到221億美元，成就全球有史以來第一大IPO。

此前農(nóng)行已公告A股發(fā)行價(jià)為2.68元，中簽率9.29%。在此已經(jīng)公開的A股認(rèn)購中，網(wǎng)下申購部分有105只基金參加，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和基金是網(wǎng)下申購農(nóng)行A股的主力。

發(fā)行完成后，農(nóng)行A股將于15日在上交所上市，H股于16日在港交所上市。

據(jù)市場(chǎng)消息，農(nóng)行H股的公開發(fā)售部分可能采取照顧小投資者的“一人一手”發(fā)售方式，即認(rèn)購量較少者均將獲得一手。此前交行、建行和中國(guó)銀行在港發(fā)售時(shí)，均采用過類似的方式。

香港媒體報(bào)道指出，僅認(rèn)購農(nóng)行1手的投資者約有3萬人，占總認(rèn)購人數(shù)的25.6%。

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