2010年07月10日 16:52
來源：錢江晚報(bào)

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據(jù)新華社　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行9日發(fā)布H股每股3.20港元的定價(jià)，此前已確定A股發(fā)行價(jià)為每股2.68元人民幣。隨著A股網(wǎng)上、網(wǎng)下申購以及H股香港公開發(fā)行和國(guó)際配售部分的結(jié)束，農(nóng)行IPO逐漸走向尾聲。

根據(jù)農(nóng)行公告的數(shù)據(jù)計(jì)算，如果農(nóng)行A股和H股行使超額配售權(quán)，農(nóng)行IPO將募集資金達(dá)221億美元，創(chuàng)下全球IPO的新紀(jì)錄。中國(guó)工商銀行2006年首次公開發(fā)行集資219億美元，為迄今為止全球規(guī)模最大的IPO。

雖然近期資本市場(chǎng)環(huán)境惡劣，但機(jī)構(gòu)投資者仍力挺農(nóng)行，A股網(wǎng)下發(fā)行熱度不減。根據(jù)農(nóng)行發(fā)布的公告稱，A股發(fā)行價(jià)格2.68元／股并滿足《網(wǎng)下發(fā)行公告》要求的配售對(duì)象共173家，對(duì)應(yīng)的有效申購總量為541.5億股，有效申購資金總額為1451.24元，回?fù)芮熬W(wǎng)下初步配售比例為8.86%，認(rèn)購倍數(shù)為11.28倍。在網(wǎng)下認(rèn)購的投資者機(jī)構(gòu)中，保險(xiǎn)和基金占了絕大多數(shù)，占比達(dá)79.04%。

在占農(nóng)行H股IPO95%的國(guó)際配售中，機(jī)構(gòu)投資者也表現(xiàn)得較為踴躍，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到10倍以上。卡塔爾投資局、科威特投資局、渣打銀行等大型投資機(jī)構(gòu)作為農(nóng)行本次上市的基石投資者，以農(nóng)行上市作為增加其亞洲市場(chǎng)投資敞口的契機(jī)，合計(jì)入股近55億美元，占此次H股發(fā)行規(guī)模的40%左右。

農(nóng)行同時(shí)表示，其他頂級(jí)長(zhǎng)線基金、對(duì)沖基金等高質(zhì)量機(jī)構(gòu)投資者參與農(nóng)行國(guó)際配售的意愿尤為強(qiáng)烈。

7月15日，農(nóng)行將對(duì)香港公開發(fā)售的申請(qǐng)數(shù)額、國(guó)際發(fā)售的認(rèn)購踴躍程度及香港公開發(fā)售股份的配發(fā)基準(zhǔn)另行公告。同日，農(nóng)行將迎來A股上市，第二天則迎來H股上市。

此外，農(nóng)行此次A股發(fā)行中，戰(zhàn)略投資者主要包括大型國(guó)有企業(yè)、保險(xiǎn)公司及其他金融機(jī)構(gòu)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)三類。27家戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金總額為325億元。每家戰(zhàn)略投資者獲配股數(shù)的50%鎖定期為12個(gè)月，50%鎖定期為18個(gè)月。

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