2010年07月18日 13:42
來源：東方早報(bào)

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早報(bào)訊 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(601288.SH，01288.HK；簡稱農(nóng)業(yè)銀行)將大幅削減準(zhǔn)備支付給其H股承銷商的承銷費(fèi)。

新華海外財(cái)經(jīng)17日援引兩位消息人士的話，作出上述報(bào)道。

報(bào)道稱，其中一位消息人士表示，承銷費(fèi)將為農(nóng)業(yè)銀行通過香港首次公開募股(IPO)104.4億美元(1美元約等于6.77元人民幣)募集資金的1.35%左右，較該行招股說明書中的1.96%降低近1/3。

該人士說，農(nóng)業(yè)銀行稱，減少承銷費(fèi)是因?yàn)樵撔凶陨碓谖饕A(chǔ)投資者方面發(fā)揮了重要作用，沒有借助各投資銀行的力量。這意味著高盛集團(tuán)、摩根士丹利和中國國際金融有限公司等承銷商不能就農(nóng)業(yè)銀行從上述投資者募集的資金收取承銷費(fèi)。

農(nóng)業(yè)銀行已通過上海、香港兩地的IPO總計(jì)籌資192.3億美元。如果行使超額配售權(quán)，籌資額將增至221億美元，成為全球歷史上規(guī)模最大的IPO交易。

根據(jù)農(nóng)業(yè)銀行此前的公告，在未考慮行使A股發(fā)行超額配售選擇權(quán)情況下，農(nóng)業(yè)銀行A股每股發(fā)行費(fèi)用約為0.038元人民幣，發(fā)行費(fèi)用總額達(dá)8.5455億元人民幣，費(fèi)率為1.434%。

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