光大銀行A股IPO過會

2010年07月27日 08:05
來源：北京晨報作者：李若愚

0人參與0條評論

晨報訊(記者李若愚)中國證監(jiān)會發(fā)審委昨日發(fā)布公告稱，光大銀行IPO(首次公開發(fā)行)的申請獲得批準。市場預計發(fā)行價在3元/股附近。國泰君安、西南證券的預測分別為2.8元/股和3元/股，興業(yè)證券預計為3至3.3元/股附

根據招股說明書(申報稿)，如果全額行使超額配售選擇權(即“綠鞋”)，光大銀行將發(fā)行不超過70億股A股，發(fā)行后總股本不超過404.35億股。募集資金將全部用于充實資本金。繼農業(yè)銀行(601288)之后，光大銀行本次IPO引入了旨在“護盤”的“綠鞋”機制。農行此前的經驗證明，雖然市場環(huán)境惡劣，但“綠鞋”機制使農行在上市后成功守住發(fā)行價。

招股說明書顯示，光大銀行的股東中有多家上市公司，IPO將大幅提升這些公司所持股份的價值。持股量最多的是城投控股(600649)，持有3.6億股，入股成本為2.2元/股。該公司于去年7月入股。如果光大銀行發(fā)行價定在3元/股，即使不考慮上市后的進一步上漲，城投控股的賬面收益率也有36.4%，賬面收益為2.88億元。排在后面的是粵高速A(000429)，持有2.4億股，入股成本為2.2元/股。其他持股量較多的包括東電B股(900949，1.76億股)、上港集團(600018，2417萬股)和佛山照明(000541，2417萬股)等。

福田汽車(600166)持有293.3萬股，但原始投資僅180萬元，折合每股成本不到0.62元。

光大銀行的招股說明書于7月22日晚間面市后，部分參股光大銀行的上市公司被市場熱炒，城投控股第二天一度高開8%。昨天的行情顯示熱度有所降低，城投控股僅漲0.33%，粵高速A平收，東電B股微漲0.56%，上港集團和佛山照明的漲幅均不超過0.5%。