2010年07月30日 10:02
來(lái)源：新快報(bào)

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一旦A股“綠鞋”行使，將打破工行紀(jì)錄成全球最大IPO

新快報(bào)訊 農(nóng)業(yè)銀行周四稱(chēng)，該行已全額行使H股“綠鞋”，令全球發(fā)售的集資額增加至935.15億港元。一旦農(nóng)行A股發(fā)行超額配售權(quán)獲得行使，該行將打破工商銀行紀(jì)錄，成為全球最大IPO。

農(nóng)行稱(chēng)，已于7月29日以每股3.2港元的價(jià)格悉數(shù)行使H股超額配售權(quán)，涉及共38.12億股H股，占初步全球發(fā)行股份的15%。此次融資規(guī)模達(dá)121.98億港元。結(jié)合此前上市時(shí)發(fā)行的股份，農(nóng)行H股發(fā)行數(shù)量達(dá)292.2億股H共募資935.15億港元。

農(nóng)行表示，A股發(fā)行超額配售權(quán)尚未行使，其A股承銷(xiāo)商可于7月15日起30日內(nèi)行使有關(guān)A股發(fā)行的超額配售權(quán)。農(nóng)行A股的初始發(fā)行規(guī)模為222.35億股，融資595.9億元。若農(nóng)行A股全額行使超額配售權(quán)，A股募資總額將達(dá)685.28億元。農(nóng)行A+H合計(jì)募資總額將高達(dá)221.14億美元，將超越工行成為全球最大IPO。

農(nóng)行同時(shí)宣布，根據(jù)中國(guó)國(guó)有股轉(zhuǎn)持的有關(guān)規(guī)定，該行國(guó)有股東(財(cái)政部、匯金公司及社?；鹄硎聲?huì))須按各自在農(nóng)行的股權(quán)比例，向社?；鹄硎聲?huì)轉(zhuǎn)持3.81億股A股，合計(jì)相當(dāng)于農(nóng)行行使超額配售權(quán)所發(fā)行H股的10%。國(guó)有股東向社保基金理事會(huì)轉(zhuǎn)讓的A股將以一兌一的基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為H股。

港交所已批準(zhǔn)農(nóng)行超額配售權(quán)及社保基金轉(zhuǎn)換H股的上市交易。農(nóng)行預(yù)計(jì)這部分股權(quán)將于8月5日上午9時(shí)30分起在香港聯(lián)交所主辦上市交易。

農(nóng)行H股昨日收盤(pán)報(bào)3.57港元，下跌0.28%；A股收盤(pán)報(bào)2.83元，跌0.35%。(辛木)

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