2010年08月09日 04:53
來源：中國證券網(wǎng)－上海證券報

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⊙記者 苗燕 潘琦 徐玉海

8日晚，光大銀行公告，本次發(fā)行價格區(qū)間為每股2.85元—3.10元，對應(yīng)的2009年市盈率水平約為12.47倍—13.56倍。這一價格區(qū)間遠(yuǎn)低于主承銷商在投資價值報告中給出的每股3.52元—4.08元。

券商人士分析認(rèn)為，光大銀行最終以上限定價的可能性較大。如以上限定價，發(fā)行估值水平較二級市場上股份制銀行2010年平均預(yù)測市凈率有超過10%的折扣。

公告顯示， 9日、 10日為網(wǎng)下申購日，10日將進(jìn)行網(wǎng)上申購。發(fā)行價格將于12日公告。

根據(jù)披露，光大銀行此次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為61億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席保薦人不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若A股“綠鞋”全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至70億股。其中，戰(zhàn)略配售不超過30億股；回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行15.5億股，網(wǎng)上發(fā)行15.5億股，

8月11日將決定是否進(jìn)行超額配售，以及是否啟動回?fù)軝C(jī)制。

據(jù)披露，此次發(fā)行初步詢價期間，共有151家配售對象提交了初步詢價報價。其中，提交了有效報價的配售對象有124家，對應(yīng)的入圍數(shù)量之和為265.9億股，為本次網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的17.2倍。

申銀萬國的研究報告認(rèn)為，光大銀行設(shè)置“綠鞋”，將在一定程度上有利于新股上市后價格的維護(hù)。

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