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基金上半年虧損4397億 股基僅一只實現(xiàn)盈利

2010年08月30日 01:54
來源:中國證券網(wǎng)-上海證券報 作者:吳曉婧

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60家基金公司旗下基金2010年半年報已披露結(jié)束。天相統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,納入統(tǒng)計的基金上半年利潤總計虧損達到4397.5億元。在市場幾乎單邊下跌態(tài)勢之下,股票方向基金再度成為虧損“重災(zāi)區(qū)”,固定收益產(chǎn)品則成為基金市場中唯一的亮點,債券型基金和貨幣型基金均實現(xiàn)了正收益。

⊙本報記者 吳曉婧

股基成虧損“重災(zāi)區(qū)”

隨著刺激政策的不斷退出以及流動性逐步收緊,今年上半年,A股市場呈現(xiàn)出典型的單邊下跌行情。4月中旬的房地產(chǎn)調(diào)控政策嚴厲程度遠超市場預期,導致對經(jīng)濟“二次探底”的擔憂迅速擴散,市場跌幅隨之擴大。短短6個月,滬深300指數(shù)跌幅達到28.31%。

顯然,政策的退出時間和收縮力度大大超出了基金的預期,倉位高企的基金難以做到果斷減倉,虧損不斷拉大。股票型基金無疑成為“重災(zāi)區(qū)”,納入統(tǒng)計的股票方向基金中,上半年幾乎“全軍覆沒”,僅一只實現(xiàn)盈利。

天相統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,包括股票型、混合型和封閉型基金在內(nèi)的股票方向基金共計虧損達到4342.4億元,平均每只基金虧損達到9.67億元。其中,261只股票型基金上半年虧損達到2962.96億元,155只混合型基金上半年虧損達到1205.49億元,33只封閉式基金虧損173.95億元。此外,5只保本型基金虧損13.07億元,12只QDII基金上半年虧損64.57億元。

從單只基金來看,百億級規(guī)模的大基金上半年利潤虧損無疑是首當其沖。事實上,市場在整體下跌的同時,結(jié)構(gòu)性差異顯著。其中,采掘、地產(chǎn)等周期性行業(yè)跌幅最大,銀行、機械等藍籌跌幅也比較大。醫(yī)藥、食品、商業(yè)等防御性板塊相對跌幅小,一些新興產(chǎn)業(yè)還錄得正收益。但對于規(guī)模龐大的百億級基金而言,由于基金規(guī)模偏大,在結(jié)構(gòu)調(diào)整和減倉方面無疑會出現(xiàn)一定困難導致進度較慢。

天相統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,股票型基金中,規(guī)模較大的高倉位指數(shù)基金成為虧損的重頭。其中,虧損超過40億元的15只股票型基金中,8只為指數(shù)型基金,虧損最大的指數(shù)基金為嘉實300,虧損幅度超過了102億元。

混合型基金中,嘉實主題基金則憑借在上半年良好的倉位控制和行業(yè)配置,成為唯一實現(xiàn)正收益的一只基金,上半年凈賺5.18億元。在虧損的混合型基金中,有4只虧損幅度超過30億元,虧損最大的一只基金虧損幅度接近70億元。

固定收益產(chǎn)品表現(xiàn)搶眼

在股票方向基金幾乎“全軍覆沒”的情況下,股債“蹺蹺板”效益再度顯現(xiàn)。事實上,上半年政策的變化無疑給債券市場帶來不錯的投資機會,債市呈現(xiàn)出普漲格局。固定收益類產(chǎn)品則成為資金的“避風港”,債券型基金和貨幣型基金均取得正收益。

天相統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,納入統(tǒng)計的126只債券型基金上半年利潤總計為12.4億元,平均每只債券型基金凈賺983.8萬元,納入統(tǒng)計的62只貨幣型基金上半年利潤總計10.1億元,平均每只貨幣型基金凈賺1629.47萬元。

具體來看,126只債券型基金中,上半年實現(xiàn)盈利的共計99只,占比近8成,99只債券型基金共計實現(xiàn)盈利達到15.74億元,其余17只債券型基金則出現(xiàn)了不同程度的虧損,總計虧損3.34億元。其中,富國天豐為上半年盈利最大債券型基金,凈賺1.83億元,而虧損最大的一只債基達到8632萬元。

雖然上半年債市表現(xiàn)亮眼,不過,對于下半年的投資機會,多數(shù)認為,下半年政策朝不利于債券市場的方向轉(zhuǎn)變的可能性比較大,上半年的普漲格局難以再現(xiàn),未來將進入一個持續(xù)震蕩整理期。考慮到經(jīng)濟復蘇前景和通脹情況,股市的估值已經(jīng)降到了歷史平均水平之下,權(quán)益類資產(chǎn)的吸引力在逐步提升。

按“基金公司”分類統(tǒng)計,上半年無一家基金公司旗下基金本期利潤出現(xiàn)凈賺,規(guī)模較大尤其是旗下指數(shù)型基金管理規(guī)模較大的公司首當其沖。15家基金公司旗下基金整體虧損額超過100億元。其中,華夏、易方達,博時、南方、廣發(fā)、嘉實、大成等一線基金公司因為管理資產(chǎn)規(guī)模龐大,成為虧損的重頭。

具體來看,華夏旗下基金上半年整體虧損額達到403.99億元,成為虧損最大的基金公司。該基金公司旗下27只基金中,規(guī)模較大的50ETF和華夏滬深300指數(shù)基金大幅虧損,虧損幅度分別為78.39億元和73.96億元。此外,指數(shù)基金管理規(guī)模較大的易方達旗下基金上半年同樣損失較大,虧損幅度達到392.26億元。該基金公司旗下指數(shù)基金6只指數(shù)基金共計虧損222.46億元。

調(diào)查

2010年基金中考成績揭曉調(diào)查

1.您認為今年下半年大盤運行趨勢為:
  年內(nèi)有望反轉(zhuǎn)
  區(qū)間震蕩行情
  繼續(xù)震蕩筑底
  即將見底反彈
  不知底在何方
  難以看清方向
2.股指震蕩下跌,您當前的操作策略為:
  規(guī)避風險,繼續(xù)減倉
  底部漸近,隨時抄底
  小幅加倉,越跌越買
  趨勢不明,姑且觀望
  淺度被套,準備補倉
  已被套牢,動彈不得
  不立危墻,早已空倉
3.下半年您更傾向投資哪一類型基金:
  指數(shù)型基金
  偏股型基金
  偏債型基金
  貨幣型基金
  保本型基金
  封閉式基金
  其他
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