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申萬(wàn)四季度策略 金牌分析師首推軟件股(附股)

2010年09月20日 13:33
來(lái)源:中國(guó)證券網(wǎng)

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文章導(dǎo)讀:

申萬(wàn)四季度策略 金牌分析師看好5大行業(yè)首推軟件股(見(jiàn)本頁(yè))

中原證券:軟件行業(yè) 新興領(lǐng)域引領(lǐng)行業(yè)增長(zhǎng)(附股)

海通證券:給予軟件行業(yè)"增持"評(píng)級(jí)

軟件業(yè)利好頻出 9股有望漲起來(lái)(名單)

海隆軟件:對(duì)日軟件外包逐漸復(fù)蘇新興業(yè)務(wù)值得期待

華工科技:資本運(yùn)作決定超預(yù)期增長(zhǎng)空間

青島軟控:收購(gòu)青島科捷提升硬件能力增持

同洲電子:借助三網(wǎng)融合東風(fēng)率先受益

中國(guó)軟件:國(guó)家戰(zhàn)略下的軟件龍頭

軟控股份:由于下游需求旺盛提升上半年業(yè)績(jī)

遠(yuǎn)光軟件:國(guó)網(wǎng)項(xiàng)目確認(rèn)驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)高速成長(zhǎng)

航天信息:全年業(yè)績(jī)有保證

石基信息:核心業(yè)務(wù)與新興業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn) 持續(xù)高成長(zhǎng)可期

上周,大盤(pán)兵敗如山倒。就在市場(chǎng)一片驚慌之際,以“轉(zhuǎn)型政策突破背景下的股票市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)”的股票市場(chǎng)投申銀萬(wàn)國(guó)秋季宏觀策略研討會(huì),在內(nèi)蒙古呼和浩特?zé)峄鸪斓嘏e辦,百余家機(jī)構(gòu)匯聚一堂,研討后市。對(duì)于后市,申萬(wàn)認(rèn)為,第四季度上證綜指核心波動(dòng)區(qū)間2500至3000點(diǎn),當(dāng)前估值處于較低水平,具備全球配置價(jià)值。在近期的風(fēng)險(xiǎn)釋放后,估值基準(zhǔn)切換效應(yīng)將推升股指震蕩向上。值得一提的是,在報(bào)告會(huì)進(jìn)行時(shí),農(nóng)行破發(fā),然而眾多機(jī)構(gòu)顯得異常平靜,認(rèn)為只是心理層面影響。

現(xiàn)場(chǎng):百余家機(jī)構(gòu)匯聚一堂

9月16日,申銀萬(wàn)國(guó)的秋季策略報(bào)告會(huì)在呼和浩特舉行,上午8:30開(kāi)始,由于時(shí)間緊湊,每個(gè)人演講只有半個(gè)小時(shí),現(xiàn)場(chǎng)座無(wú)虛席,匯聚了200多人。

記者看到,龐大的報(bào)告會(huì)現(xiàn)場(chǎng)座無(wú)虛席,參會(huì)的機(jī)構(gòu)多達(dá)百家以上,各類券商自營(yíng)、資產(chǎn)管理部,如光大證券,德邦證券等均有參會(huì),還有許多著名基金公司,保險(xiǎn)公司,私募,投資公司,如華夏基金,嘉實(shí)基金等均到會(huì)。據(jù)了解,僅是此次參會(huì)的基金經(jīng)理、各類公司的投資總監(jiān)、投資經(jīng)理人數(shù)就達(dá)60多人。

出席申銀萬(wàn)國(guó)此次秋季策略報(bào)告會(huì)的分析師也是明星陣容,如榮獲2009年第七屆策略研究行業(yè)最佳分析師獲獎(jiǎng)名單第一名的申萬(wàn)策略研究小組,榮獲新財(cái)富宏觀經(jīng)濟(jì)最佳分析師第三名的李慧勇,首席行業(yè)分析師朱安平等都出席了此次會(huì)議。

觀點(diǎn):四季度滬指2500至3000點(diǎn)波動(dòng)

帶著筆記本同步盯盤(pán)的人并不多。報(bào)告會(huì)進(jìn)行到10:08,宏觀金牌研究員李慧勇正在演講,此時(shí),農(nóng)業(yè)銀行(2.60,-0.03,-1.14%)跌破發(fā)行價(jià),眾多機(jī)構(gòu)仍在專注聽(tīng)講,或許是沒(méi)看盤(pán),對(duì)于暴跌的市場(chǎng)顯得非常平靜。

午間休息時(shí),一些機(jī)構(gòu)才知道農(nóng)行破發(fā),顯得較為驚訝,但并無(wú)表現(xiàn)出驚恐,下午的會(huì)上也沒(méi)有看見(jiàn)用網(wǎng)絡(luò)交易的。一部分機(jī)構(gòu)更是在下午收盤(pán)后才聽(tīng)說(shuō)的,報(bào)告會(huì)一直持續(xù)到晚上5點(diǎn)結(jié)束,機(jī)構(gòu)陸續(xù)散場(chǎng)。

策略會(huì)中途,農(nóng)業(yè)銀行突然破發(fā),“這的確讓市場(chǎng)始料不及。”一位國(guó)企PE投資經(jīng)理笑著說(shuō)。

對(duì)于農(nóng)行破發(fā),各大機(jī)構(gòu)達(dá)成共識(shí),普遍都認(rèn)為都與心里影響大于實(shí)際影響。此時(shí),申銀萬(wàn)國(guó)策略報(bào)告會(huì)繼續(xù)進(jìn)行著,而與一切負(fù)面影響成鮮明對(duì)比得是,在大盤(pán)暴跌的情況下,申銀萬(wàn)國(guó)對(duì)于后期市場(chǎng)仍然較為樂(lè)觀,指出第四季度上證綜指核心波動(dòng)區(qū)間2500至3000點(diǎn),當(dāng)前估值處于較低水平,具備全球配置價(jià)值。在近期的風(fēng)險(xiǎn)釋放后,估值基準(zhǔn)切換效應(yīng)將推升股指震蕩向上。

統(tǒng)計(jì)局剛剛公布的CPI漲幅創(chuàng)出新高,同比增長(zhǎng)3.5%。對(duì)于近期市場(chǎng)的通脹預(yù)期,金牌分析師李慧勇認(rèn)為,宏觀政策有望保持穩(wěn)定。由于秋糧占糧食比重約占70%左右,所以水災(zāi)對(duì)夏糧影響較大,對(duì)于秋天糧食影響較小。同時(shí)今年旱情偏輕,預(yù)計(jì)秋糧有望豐收。所以雖然今年8月份CPI同比增長(zhǎng)3.5%的數(shù)據(jù)雖然較高,但是通脹不足為慮,CPI三季度是高點(diǎn),四季度將回落。

不過(guò),另外一家參會(huì)的深圳私募人士更顯悲觀,通脹預(yù)期減少,債券股票或出現(xiàn)“雙殺”,因?yàn)?a href="http://www.dali56.com/topic/news/tongzhang/index.shtml" target="_blank">通脹預(yù)期減少,將使得債券市場(chǎng)收益減少,而同時(shí)讓一些需要通脹預(yù)期的如消費(fèi),零售等投資標(biāo)的利好減弱。

[責(zé)任編輯:lanln] 標(biāo)簽:估值水平 中原證券 配料系統(tǒng) 
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