2010年09月28日 15:44
來源：財(cái)新網(wǎng)

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募集資金將用于3G及固網(wǎng)寬帶建設(shè)和補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金【財(cái)新網(wǎng)】（記者 鮑有斌）中國(guó)聯(lián)通（00762.HK/600050.SH）通過其全資子公司成功發(fā)行總額18.39億美元（約合142.7億港幣）附息可轉(zhuǎn)換債券，募集資金將用于3G及固網(wǎng)寬帶建設(shè)和補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。

中國(guó)聯(lián)通28日宣布，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券以平價(jià)發(fā)行，票面利率為0.75%，將可以按初始轉(zhuǎn)股價(jià)每股15.85港元轉(zhuǎn)為在香港聯(lián)交所上市中國(guó)聯(lián)通股票或在紐約證券交易所上市中國(guó)聯(lián)通存托憑證。該初始轉(zhuǎn)股價(jià)相當(dāng)于中國(guó)聯(lián)通9月27日港交所收市價(jià)基礎(chǔ)上溢價(jià)35.5%，中國(guó)聯(lián)通表示，本次可轉(zhuǎn)債獲得投資者認(rèn)購(gòu)達(dá)3倍。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行是中國(guó)境內(nèi)企業(yè)有史以來最大規(guī)模國(guó)際可轉(zhuǎn)債發(fā)行。

中金香港、高盛亞洲以及野村香港擔(dān)任本次發(fā)行聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席賬簿管理人。

該轉(zhuǎn)債為五年期，將于2015年10月18日到期。債券持有人有權(quán)于交割日后41天起至到期日前10天，隨時(shí)將所持債券轉(zhuǎn)換為中國(guó)聯(lián)通股票或中國(guó)聯(lián)通存托憑證。根據(jù)約定，發(fā)行人有權(quán)在第三年后行使強(qiáng)制贖回權(quán)；投資者亦有權(quán)在第三年后行使提前回售權(quán)。

中國(guó)聯(lián)通董事長(zhǎng)常小兵在新聞稿中表示，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行高效融資完成，為公司快速發(fā)展提供更為堅(jiān)實(shí)資金基礎(chǔ)。

中國(guó)聯(lián)通A股今日停牌，27日收于5.05元/股；H股截至15:30分，跌至11.20港元/股，大跌4.27%。

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