2010年10月22日 23:15
來源：華夏時(shí)報(bào)

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本報(bào)記者 胡金華 上海報(bào)道

“看到如此火爆的申購場面，美國國際集團(tuán)的高管應(yīng)該會(huì)長長地舒一口氣。”10月22日，一位香港市場投資分析師董粵民(化名)在電話中告訴記者。

本報(bào)了解到，作為今年香港市場最大一宗IPO，友邦在一周內(nèi)獲得了超過十倍的機(jī)構(gòu)超額配售，以及超20萬投資者參與申購，已經(jīng)保證其在10月29日順利登上港交所，并為AIG集團(tuán)募得足額資金來償還欠美國政府的債務(wù)。

據(jù)香港媒體報(bào)道，友邦I(lǐng)PO招股區(qū)間由于機(jī)構(gòu)和散戶的集體熱捧，最終也定在了19.68港元/股，以發(fā)售58.6億股舊股計(jì)算，籌資額度將達(dá)到177億美元，同時(shí)還行使了超額配售權(quán)，增發(fā)11.7億股舊股，這將使得友邦I(lǐng)PO最終將能募集資金達(dá)到205億美元，成為今年僅次于農(nóng)行221億美元融資額的全球第二大IPO。

10月29日，友邦保險(xiǎn)業(yè)將正式登陸H股，其股票代碼為01299.HK。

超額認(rèn)購達(dá)14倍

在早前已經(jīng)有9家機(jī)構(gòu)投資者確定了認(rèn)購意向之后，記者也了解到，截止到9月21日，友邦股票國際配售部分已經(jīng)接到的訂單價(jià)值達(dá)到2000億美元(約1.56萬億港元)，以招股價(jià)上限19.68港元計(jì)算，則超額認(rèn)購倍數(shù)達(dá)14倍。

在10月5日啟動(dòng)的友邦I(lǐng)PO路演當(dāng)日，友邦就宣布將引進(jìn)6名基礎(chǔ)投資者。而股神巴菲特以及友邦的母公司美國國際集團(tuán)(AIG)最大的民間股東——BruceBerkowitz旗下的Fairholme也分別斥資10億及15億美元認(rèn)購友邦，英國保誠也有意入股友邦。

而原先退出競購友邦股權(quán)的中資，也再次出現(xiàn)在友邦機(jī)構(gòu)投資者的團(tuán)隊(duì)中。據(jù)悉，包括中投公司、中國人壽、平安人壽、泰康人壽等均有意入股。其中中投有意購買友邦2.5億美元股票，平安新聞發(fā)言人盛瑞生此前則對(duì)外表示，友邦是非常優(yōu)秀的公司，有相當(dāng)?shù)奈?，平安?huì)考慮認(rèn)購。10月20日，有市場人士分析稱，平安不僅會(huì)考慮認(rèn)購，或?qū)⒊蔀榇笠?guī)模認(rèn)購友邦的大型機(jī)構(gòu)投資者。

打中國概念牌

記者也了解到，起源于中國上海，并最終在香港上市的友邦保險(xiǎn)自尋求上市之日起就一直在打中國概念牌，盡管在整個(gè)亞洲壽險(xiǎn)市場，友邦在中國內(nèi)地的份額比之于其他國家和地區(qū)，仍然少得可憐。

在友邦此前的招股說明書中，友邦重點(diǎn)講述了中國故事，發(fā)源于中國，而目前中國具有龐大的經(jīng)濟(jì)體、高速增長的GDP和龐大的人口群體，再加上近年來中國壽險(xiǎn)市場保費(fèi)的超速增長，在2009年中國的保險(xiǎn)滲透率也僅為3%，這意味著中國壽險(xiǎn)市場將有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

友邦執(zhí)行主席兼首席執(zhí)行官杜嘉祺也表示，亞太區(qū)是未來公司的重要市場，預(yù)計(jì)該區(qū)未來5年經(jīng)濟(jì)增長不少于10%。未來也將搶攻最有潛力的中國及印度市場，在中國市場，將加強(qiáng)拓展二、三線城市業(yè)務(wù)，與工行合作，發(fā)展銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，以提升市場滲透率。不過杜嘉祺也承認(rèn)，目前友邦中國業(yè)務(wù)在外資保險(xiǎn)市場中占18%，但是占整體市場的份額僅有1%。

此前多家國內(nèi)券商分析指出，友邦目前的價(jià)格較今年6月保誠收購作價(jià)有逾10%的折讓，因此建議申購。而友邦的上市價(jià)格會(huì)是多少，則將在10月29日最終揭曉。

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