風(fēng)能 爭(zhēng)搶1000萬千瓦裝機(jī)容量

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年，中國新增風(fēng)能裝機(jī)容量13GW，超出市場(chǎng)預(yù)期的8—10GW。電力公司期望獲得更多風(fēng)電場(chǎng)資源，并將其視為中國能源業(yè)的戰(zhàn)略性資產(chǎn)。

“可再生能源十一五發(fā)展綱要”計(jì)劃到2010年我國的風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到1000萬千瓦，整機(jī)生產(chǎn)能力達(dá)到年產(chǎn)500萬千瓦，零部件配套生產(chǎn)能力達(dá)到年產(chǎn)800萬千瓦，小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)的使用量達(dá)到30萬臺(tái)，總?cè)萘窟_(dá)到7.5萬千瓦，設(shè)備生產(chǎn)能力達(dá)到年產(chǎn)8000臺(tái)。到2020年，全國風(fēng)電總裝機(jī)容量達(dá)到3000萬千瓦。

在A股市場(chǎng)上涉及風(fēng)能的上市公司有37家，包括特變電工(600089)、廣州控股(600098)、長(zhǎng)征電氣、華儀電氣、金山股份(600396)、湘電股份、青松建化(600425)、時(shí)代新材、新賽股份(600540)、京能熱電、匯通能源(600605)、申能股份、申華控股(600653)、國電電力(600795)、東方電氣、中國一重、二重重裝、上海電氣、大唐發(fā)電、深圳能源、粵富華、粵電力A(000539)、綿世股份(000609)、寶新能源、ST能山(000720)、鑫茂科技(000836)、銀星能源(000862)、吉電股份(000875)、科學(xué)城(000975)、閩東電力、天奇股份(002009)、中材科技、海得控制、九鼎新材、金風(fēng)科技(002202)、中原特鋼(002423)、九洲電氣等公司。

自本周一滬深股指反彈以來，37家股票跑贏上證指數(shù)的有29家，只有廣州控股、華儀電氣、粵富華、吉電股份、ST能山、中國一重、閩東電力、粵電力A等8家公司跑輸上證指數(shù)。九鼎新材、寶新能源、金風(fēng)科技、海得控制、東方電氣、銀星能源等6家大幅跑贏上證指數(shù)，其中，九鼎新材跑贏上證指數(shù)19個(gè)百分點(diǎn)、寶新能源跑贏上證指數(shù)14個(gè)百分點(diǎn)、金發(fā)科技(600143)跑贏9個(gè)百分點(diǎn)成為37家公司中當(dāng)之無愧的明星股。

中金公司在對(duì)風(fēng)能研究中認(rèn)為，今明兩年中國風(fēng)能新增裝機(jī)容量預(yù)測(cè)分別上調(diào)至20GW和26GW。在來自國內(nèi)的強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，風(fēng)能公司在來自國內(nèi)的強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，涉及風(fēng)能的上市公司將迎來前所未有的發(fā)展機(jī)會(huì)。(未完，下頁：生物育種 高質(zhì)量種子空間大)

生物育種 高質(zhì)量種子空間大

生物育種產(chǎn)業(yè)發(fā)展是關(guān)系到未來我國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵問題，目前國內(nèi)種業(yè)市場(chǎng)中種子價(jià)格的整體水平處于相當(dāng)?shù)偷乃?，隨著行業(yè)的發(fā)展，種子價(jià)格存在巨大的上升空間。

分析人士認(rèn)為，高質(zhì)量的種子減少農(nóng)戶的單位面積種子投入量和其他成本，為種子價(jià)格提升打開空間。最典型的例子是，先鋒種業(yè)通過提升種子發(fā)芽率實(shí)現(xiàn)種子的“單粒播”，由傳統(tǒng)的一穴三粒減少為一穴一粒，使單位面積的種子投入數(shù)量減少了2/3。同時(shí)通過單粒播大幅度減少了農(nóng)民間苗的人工成本。因此，即使種子價(jià)格為過去的3倍，農(nóng)民依然樂意購買。而高質(zhì)量種子的普及，將使種子行業(yè)步入高盈利時(shí)代。

在A股市場(chǎng)上涉及生物育種的上市公司有11家，包括正邦科技(002157)、敦煌種業(yè)(600354)、豐樂種業(yè)(000713)、萬向德農(nóng)(600371)、登海種業(yè)(002041)、東方海洋(002086)、大北農(nóng)(002385)、荃銀高科(300087)、隆平高科(000998)、順鑫農(nóng)業(yè)(000860)、獐子島(002069)等公司。

自本周一滬深股指反彈以來，11家股票跑贏上證指數(shù)的有7家，分別為正邦科技、敦煌種業(yè)、豐樂種業(yè)、萬向德農(nóng)、登海種業(yè)、東方海洋、大北農(nóng)；荃銀高科、隆平高科、順鑫農(nóng)業(yè)、獐子島等4家公司跑輸上證指數(shù)。其中，三天漲幅超過10%的公司只有正邦科技1家公司，正邦科技跑贏上證指數(shù)12個(gè)百分點(diǎn)，成為11家公司中當(dāng)之無愧的明星股。(證券日?qǐng)?bào))

掃描7大新興產(chǎn)業(yè) 36個(gè)細(xì)分領(lǐng)域最受益

9月8日，國務(wù)院召開常務(wù)會(huì)議，審議并原則通過了《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，確定戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將成為我國國民經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)。|

《決定》提出，對(duì)節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等7大產(chǎn)業(yè)加大財(cái)稅金融等政策扶持力度，引導(dǎo)和鼓勵(lì)社會(huì)資金投入，并設(shè)立戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。

本版對(duì)7大產(chǎn)業(yè)進(jìn)行深度掃描，挖掘各大行業(yè)中細(xì)分領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，供廣大讀者投資參考。

信息技術(shù)5個(gè)細(xì)分領(lǐng)域受益

2009年2月18日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議并原則通過了《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》。

會(huì)議確定了今后3年電子信息產(chǎn)業(yè)的三大重點(diǎn)任務(wù)，分別為：完善產(chǎn)業(yè)體系，確保骨干產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)，著重增強(qiáng)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，加快電子元器件產(chǎn)品升級(jí)，推進(jìn)視聽產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；立足自主創(chuàng)新，突破關(guān)鍵技術(shù)，著重建立自主可控的集成電路產(chǎn)業(yè)體系，突破新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸，提高軟件產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展能力；以應(yīng)用帶發(fā)展，大力推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)模式創(chuàng)新，強(qiáng)化信息技術(shù)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域的運(yùn)用，著重在通信設(shè)備、信息服務(wù)和信息技術(shù)應(yīng)用等領(lǐng)域培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

3G領(lǐng)域中有上海普天、廣電信息、華勝天成、振華科技、烽火通信、航天通信、三維通信、中天科技、聯(lián)創(chuàng)光電、中興通訊、中創(chuàng)信測(cè)、長(zhǎng)園集團(tuán)、武漢凡谷、浪潮軟件、上海貝嶺、億陽信通、新大陸、長(zhǎng)江通信、光迅科技、東信和平等公司。

物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中有大華股份、遠(yuǎn)望谷、賽為智能、金證股份、合眾思?jí)?、歌爾聲學(xué)、太工天成、四維圖新、北斗星通、上海貝嶺、廈門信達(dá)、大立科技、東信和平等公司。

3D領(lǐng)域中有得潤(rùn)電子、利達(dá)光電、奧飛動(dòng)漫、中視傳媒、寧波GQY、出版?zhèn)髅健⑷A誼兄弟、海信電器、四川長(zhǎng)虹、TCL集團(tuán)等公司。

三網(wǎng)融合領(lǐng)域中有粵傳媒、永鼎股份、拓維信息、中天科技、北緯通信、電廣傳媒、天威視訊、華聞傳媒、出版?zhèn)髅健⒉┤饌鞑?、同方股份、二六三等公司?/p>

移動(dòng)支付領(lǐng)域中有長(zhǎng)電科技、大唐電信、浙大網(wǎng)新、南天信息、新大陸、生意寶、恒寶股份、康強(qiáng)電子、證通電子、衛(wèi)士通、焦點(diǎn)科技、國民技術(shù)、樂視網(wǎng)等公司。

新能源6個(gè)細(xì)分領(lǐng)域受益

7月20日，國家能源局規(guī)劃司司長(zhǎng)江冰在能源局上半年能源經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)布會(huì)上透露，媒體廣為報(bào)道的新能源規(guī)劃最終定名為“新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”，規(guī)劃經(jīng)過多次修改和完善，現(xiàn)在已經(jīng)比較完善和成熟。目前，正在按照有關(guān)程序準(zhǔn)備上報(bào)國務(wù)院審批。規(guī)劃期為2011-2020年，規(guī)劃期內(nèi)累計(jì)將直接增加投資5萬億元。

據(jù)了解，“新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃”明確部署了2011年至2020年先進(jìn)核能、風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、非常?guī)天然氣等新能源和可再生能源的開發(fā)利用、潔凈煤、智能電網(wǎng)、分布式能源、車用新能源等能源新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的具體實(shí)施路徑、發(fā)展規(guī)模以及重大政策舉措。

業(yè)內(nèi)人士稱，高達(dá)5萬億的巨額投資將大大推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是核能、風(fēng)能、光伏、潔凈煤、智能電網(wǎng)、車用新能源等核心產(chǎn)業(yè)將迎來巨大的市場(chǎng)空間，各個(gè)領(lǐng)域一批上市公司將從中成長(zhǎng)起來或者獲得巨大收益。

鋰電領(lǐng)域的公司有成飛集成、湘潭電化、江特電機(jī)、鹽湖集團(tuán)、德賽電池、萬向錢潮、億緯鋰能、金瑞科技、西藏礦業(yè)、華芳紡織、中國寶安、佛山照明、佛塑股份、凱恩股份、中信國安、江蘇國泰、杉杉股份、路翔股份等公司。

風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域中有青松建化、金風(fēng)科技、九鼎新材、湘電股份、科學(xué)城、新賽股份、ST能山、海得控制、深圳能源、粵電力A等公司。

核能核電領(lǐng)域中有沃爾核材、華東數(shù)控、蘭太實(shí)業(yè)、奧特迅、中核科技、江蘇神通、自儀股份、方大炭素、上風(fēng)高科、閩東電力、皖能電力、海陸重工、科新機(jī)電、大西洋等公司。

光伏太陽能領(lǐng)域中有錢江生化、鄂爾多斯、新華光、樂山電力、航天機(jī)電、中環(huán)股份、七星電子、安泰科技、金晶科技、天威保變、精功科技、大港股份、孚日股份、三安光電、江蘇陽光、乾照光電、拓日新能等公司。

氫能領(lǐng)域中有廈門鎢業(yè)、金瑞科技、同濟(jì)科技、科力遠(yuǎn)、中炬高新、江蘇索普、南都電源等公司。

乙醇汽油領(lǐng)域中有華資實(shí)業(yè)、海南椰島、榮華實(shí)業(yè)、萬向德農(nóng)、ST甘化、豐原生化等公司。

新材料7個(gè)細(xì)分領(lǐng)域受益

新材料是指新近發(fā)展的或正在研發(fā)的、性能超群的一些材料，具有比傳統(tǒng)材料更為優(yōu)異的性能。近年來，我國先后出臺(tái)一系列政策措施，鼓勵(lì)、扶持和發(fā)展新材料等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。業(yè)內(nèi)人士表示，在國家層面的大力支持下，中國的新材料產(chǎn)業(yè)將迎來高速成長(zhǎng)期，2010年市場(chǎng)規(guī)模有望突破1300億元。

A股新材料上市公司分屬建材、化工新材料、水泥制造、玻璃制造、陶瓷制造、磁性材料、半導(dǎo)體材料等7大類。包括72家上市公司，從7月市場(chǎng)反彈以來，截至9月9日，新材料股票漲幅驚人，67家上市公司漲幅超過10%，占總數(shù)的93%。有3家上市公司已漲幅超過100%，分別包括北礦磁材(上漲112.06%)、包鋼稀土(上漲107.56%)和橫店東磁(上漲100.96%)；漲幅超過90%的上市公司有3家，分別為廈門鎢業(yè)(上漲98.04%)、太原剛玉(上漲93.8%)和中鋼天源(上漲91.27%)；漲幅超過70%的股票有3家，為中科三環(huán)(上漲76.92%)、中色股份(上漲75.21%)、金瑞科技(上漲72.17)；漲幅超過60%的股票有4家，為博云新材(上漲69.25%)、寧波韻升(上漲68.65%)、鋅業(yè)股份(上漲66.67%)沃爾科技(上漲62.73%)。

值得注意的是，漲幅第一的北礦磁材，中期業(yè)績(jī)并不理想，每股收益僅為-0.0247元，但由于同比增長(zhǎng)190%，公司報(bào)告預(yù)計(jì)銷售前景形勢(shì)較為樂觀。公司所屬行業(yè)已明確為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，炒公司預(yù)期理所當(dāng)然成為資金追逐的目標(biāo)，但市場(chǎng)人士認(rèn)為，現(xiàn)在公司估值有些偏高，追高需謹(jǐn)慎。

生物2個(gè)細(xì)分領(lǐng)域受益

生物類股票包括生物醫(yī)藥和生物育種兩大類。生物醫(yī)藥包括的上市公司有馬應(yīng)龍、廣濟(jì)藥業(yè)、中牧股份、益佰制藥、交大昂立、通化金馬、雙鶴藥業(yè)、現(xiàn)代制藥、豐原藥業(yè)、西藏藥業(yè)、中創(chuàng)信測(cè)、西南合成、華北制藥、三精制藥、華蘭生物、新華制藥、東北制藥、浙江醫(yī)藥等18家公司；生物育種包括的上市公司有豐樂種業(yè)、順鑫農(nóng)業(yè)、隆平高科、登海種業(yè)、獐子島、東方海洋、正邦科技、大北農(nóng)、荃銀高科、敦煌種業(yè)、萬向德農(nóng)等11家公司。

從7月反彈以來，生物育種股票的表現(xiàn)明顯好于生物醫(yī)藥。生物類的股票整體漲幅在20%以上，但漲幅前列的多數(shù)是生物育種股票，位居第一位的東方海洋上漲幅度達(dá)78.3%；西南合成和西藏藥業(yè)分屬第二、三名，漲幅達(dá)75.2%和70.3%，其他位居四到十的股票均為生物育種股票。

據(jù)報(bào)道生物醫(yī)藥振興規(guī)劃的出臺(tái)指日可待，100多億元的扶持資金令投資者對(duì)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景充滿期待，且平均每個(gè)新藥將獲得500-1000萬元項(xiàng)目資金也相當(dāng)可觀。所以，分析師認(rèn)為，生物制藥有望成為未來領(lǐng)漲板塊。但真正的新興產(chǎn)業(yè)需要很長(zhǎng)時(shí)間扶持。另外，市場(chǎng)需求將起決定作用。

由于我國人口眾多，國家糧食產(chǎn)需缺口正在擴(kuò)大，加大對(duì)生物育種自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化的支持力度，加快推進(jìn)種業(yè)體制改革，抓緊培育有核心競(jìng)爭(zhēng)力的大型種子企業(yè)將是國家今后的重點(diǎn)任務(wù)，所以，該產(chǎn)業(yè)的上市公司將受益匪淺。