21世紀亞洲保險年會高峰對話實錄

2010年11月26日 17:34
來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng)

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主持人：下面高峰對話環(huán)節(jié)我將把現(xiàn)場交給兩位主持人，他們分別是美國加州州立大學(xué)富樂頓分校保險研究中心主任魯維麗教授和21世紀經(jīng)濟報道北京新聞中心總監(jiān)，金融版總監(jiān)李振華先生，由他們給大家?guī)硪粓鼍傻母叻鍖υ?。我們將請出的嘉賓包括，友邦保險中國區(qū)總裁蔡強先生、平安財產(chǎn)保險公司常務(wù)副總經(jīng)理孫建平先生、太平人壽保險公司副總經(jīng)理劉耀年先生、信誠人壽副首席執(zhí)行官朱加麟先生，以及陽光人壽保險公司總精算師兼副總裁陳兵先生。有請主持人，有請各位！

李振華：下面我們就進行對話環(huán)節(jié)，我們今天下午對話一共請到五位嘉賓，剛才主持人已經(jīng)做了介紹，我就不再做介紹了。從改革開放之后，中國的保險業(yè)發(fā)展非常迅速，從數(shù)量上來看，從最初的中國人保一家公司到現(xiàn)在的100余家保險公司，可以說是百花齊放，那么1992年的時候，中國保險業(yè)引入代理人營銷體制，經(jīng)過18年的發(fā)展到現(xiàn)在，已經(jīng)成為主要的方式。1997年保險開辟銀行的銷售渠道，銀保業(yè)務(wù)的發(fā)展也非常迅速，其次從最近幾年我們看到電話營銷、網(wǎng)銷等這種新的銷售渠道也開始迅速的得到發(fā)展。但是保險公司目前發(fā)展還存在一些問題，這里比如同質(zhì)化經(jīng)營問題，我們看到現(xiàn)在大多數(shù)的保險公司還都是以網(wǎng)點擴張、增員式的增長為主要的增長模式。我們看到這種發(fā)展模式可能越來越不具有持續(xù)性，比如說代理人制度在最近兩年遇到了一些困難，增員可能并不像前幾年那樣容易，銀保的發(fā)展我們也看到最近剛剛有一個新規(guī)，這個新規(guī)對保險公司，特別對小型保險公司開展銀保業(yè)務(wù)造成一定限制。在這種形式下作為保險業(yè)，我們怎么能夠確定自己公司的競爭優(yōu)勢怎么尋找差異化的競爭辦法，來實現(xiàn)公司的這種健康、可持續(xù)的增長，這就是我們今天下午用一個小時時間來探討的問題。

今天下午和我共同來主持這個對話的還有加州大學(xué)的魯維麗教授，他在過去的兩年時間里辛苦努力和21世紀經(jīng)濟報道推出了亞洲保險競爭力報告，來關(guān)注國內(nèi)的保險業(yè)發(fā)展，來探討中國保險業(yè)在亞洲競爭被動下它的發(fā)展模式以及作用。

我們正式進入對話環(huán)節(jié)。我們第一個問題是，中國在今年最率先走出了金融危機，經(jīng)濟增長可以說是在主要的經(jīng)濟體中間是最快的經(jīng)濟體，但是我們看到國內(nèi)外的這種經(jīng)濟形勢異常復(fù)雜，另外大家看到利率環(huán)境也面臨不確定性，還有一個我們看到前一段時間，國家也推出了“十二五”規(guī)劃，整個保險業(yè)在進行“十二五”規(guī)劃一些方案，一些細化。我們下面就請各位嘉賓能夠結(jié)合“十二五”規(guī)劃以及國內(nèi)外的金融形勢來談一下保險業(yè)的核心發(fā)展以及對保險業(yè)最近一年，或者叫未來一年時間的這種預(yù)測和看法。

我們下面先請第一位嘉賓，太平人壽的劉總。

劉耀年：談到新形勢下未來保險業(yè)發(fā)展的趨勢，我們也一起研究一下我們的看法，我認為未來可能保險業(yè)發(fā)展趨勢渠道越多越好，現(xiàn)在從渠道的銷售情況來看，我們是傳統(tǒng)的銷售趨勢，銀行保險的渠道也方興未艾，但是現(xiàn)在發(fā)展過程當中也遇到諸多的問題，但是阻止不了銀行渠道發(fā)展的步伐，從電銷和網(wǎng)銷方式來看，也應(yīng)該日趨成熟，向多元化方向發(fā)展。所以我想市場的發(fā)展必然推動了銷售渠道的多樣化，這是一個方面。

再有一個我們也認為，對于保險業(yè)的專業(yè)化的競爭方面也有機會，可能從目前競爭格局，我認為還是一個粗放型的競爭格局，還是處在價格競爭，一個產(chǎn)品的競爭，我們認為在未來的發(fā)展市場一定會從價格競爭和產(chǎn)品競爭逐步過渡到服務(wù)競爭和專業(yè)化的技術(shù)競爭。這是一個必然的趨勢。

第三個看法我們也覺得，各家保險公司更加注重可持續(xù)的增長，現(xiàn)在我們認為很多的公司注重的是眼前的利益，未來的發(fā)展方向隨著市場競爭格局不斷的有序，我認為可能未來的發(fā)展趨勢，各家保險公司更加注重內(nèi)涵式的增長，更加注重持續(xù)的增長，我相信這樣的格局下保險公司大家都在關(guān)注可持續(xù)增長力的時候，這個市場就從一個無序競爭向有序競爭發(fā)展，就會從一個短期行為向長期戰(zhàn)略行為上去發(fā)展。

朱加麟：主持人好，金會長好，我認為明年乃至今后數(shù)年來對中國保險公司來說，機會更多，對專業(yè)的要求會更高。同時強者更強的局面會出現(xiàn)，打個比方更多更好的魚在深海里面更加考驗漁夫的智慧、能力甚至技術(shù)裝備，對能者而言我們是機會，對弱者而言有很多挑戰(zhàn)，當然了差異化競爭將會成為公司非常重要的發(fā)展策略，如果說過去十年可能通過某一個產(chǎn)品致勝，過去幾年通過某個渠道決定勝局，未來通過保險公司內(nèi)外各種資源的組合來提升我們整體客戶經(jīng)營的能力，將是保險公司在激烈市場競爭環(huán)境中取勝的非常關(guān)鍵的因素。謝謝大家！

李振華：在座其他四位都是壽險業(yè)的代表，作為財險業(yè)的唯一代表孫總你有什么看法，對于財險市場未來一年你有什么樣的估計？

孫建平：我很榮幸代表財險行業(yè)，未來中國財險市場，從2009年開始，2008年監(jiān)管的觀念也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變，70號文代表財險行業(yè)市場行為監(jiān)管。70號文下發(fā)以后，財險行業(yè)整個金融情況和行業(yè)市場行為，行業(yè)資本的償付能力的資金都得到很大的加強，所以最近兩年財險市場得到了非常好的發(fā)展，同時盈利狀況也非常好。利率的改變，實際上對財險行業(yè)來說影響是沒有壽險那么大，財險產(chǎn)品主要以一年期短期的產(chǎn)品為主，作為財險來說資本金主要是我們未來還是要回歸主業(yè)，未來財險應(yīng)該以盈利能力來衡量投資回報。所以說未來險整個行業(yè)未來三年市場會非常的穩(wěn)定，同時整體的市場增長應(yīng)該會不低于20%，整體市場增長會超過中國經(jīng)濟的增長，所以說我們對未來財險市場非?？春?。謝謝！

魯維麗：我下面的問題，可能因為我從美國來，昨天過來時差還沒倒過來，現(xiàn)在在美國應(yīng)該睡大覺的時候，我說的地方有什么不清楚的地方，請大家原諒。剛才大家提到銷售渠道的問題，目前各位所在的公司里頭，對于各種銷售渠道企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是怎么樣安排的，這種安排我希望能夠具體的落實到對保費收入凈利潤貢獻程度，從這個角度大家能不能給我們談一談，提出你們的特色產(chǎn)品，對企業(yè)發(fā)展的影響，而且把你們差異化的亮點點出來，為在座的同仁分享一下。問問陳總，你們陽光有哪一些差異化，產(chǎn)品的角度以及產(chǎn)品對收入，從這個角度談一談。

陳兵：謝謝！我們陽光跟在座很多其他同業(yè)一樣，我們也是有很多渠道，我們有傳統(tǒng)的渠道，有個人的銷售渠道，還有銀行保險的渠道，同時還有基金的渠道，有電銷、網(wǎng)銷，各個渠道作為我們新型保險公司，我們在市場上進程當中占據(jù)一席之地，在創(chuàng)新上非常強調(diào)專注的。因為我覺得在新的市場上，因為現(xiàn)在競爭很多的，我算了一下壽險有28家外資的，32家中資的，這樣一個競爭的環(huán)境下，各公司要生存下去，我覺得有兩種模式可以考慮。一種是做大做強，在這市場上占有一定的地位，可以形成一定份額之上賺取發(fā)展超額的壟斷收益，第二種方式就是因為資本金的約束，需要在一定的范圍之內(nèi)找到你的細化市場，發(fā)覺你的特色產(chǎn)品，在這樣一個角度之上，就是在市場上能夠逐漸的立足于這個市場。謝謝！我們陽光跟在

魯維麗：我想問問信誠在這方面有沒有什么比較特殊的想法，尤其是對營銷渠道的。

朱加麟：我沒有一家公司輕易放棄某一個渠道或者某一個產(chǎn)品性，最關(guān)鍵了解渠道或者產(chǎn)品線在公司核心競爭力的塑造，或者說戰(zhàn)略發(fā)展中的重要地位，從我們信誠而言，我們一直致力于加強核心競爭力，我們是一個多渠道，全產(chǎn)品線壽險公司，某些方面有多年積累的優(yōu)勢。所以這些年來我們在精準客戶定位，營銷方面進行有力的嘗試和探索，取得很小的成效，取得客戶、公司輕渠道三贏層面，我們不是大的保險公司，小的保險公司有小的優(yōu)勢，特別抓住客戶的定位。順應(yīng)市場快速變化方面我們有我們的競爭能力，關(guān)于差異化競爭優(yōu)勢如何體現(xiàn)，今后我們會深度利用中信集團股東綜合競爭的優(yōu)勢。中信集團在實業(yè)和金融兩大板塊投資非常有特色，非常成功，尤其是金融板塊，它旗下的信證券，中信信托，包括中信銀行都是各行業(yè)的領(lǐng)跑者和佼佼者，我們將來會把各方面資源整合起來，為我們的客戶提供一個綜合金融平臺，為客戶提供全方位的資產(chǎn)配置，這方面將是我們的核心競爭力最好的體現(xiàn)，謝謝！

蔡強：我個人的看法我們渠道建設(shè)方面還是回歸根本，對于友邦保險來講，我們的根本就是代理，大家都知道1992年友邦保險第一次對保險方面起到非常積極正確的貢獻，在渠道我們目前面臨的一些挑戰(zhàn)，遇到了一些問題，我個人覺得這個代理人渠道不是一個需要放棄的渠道。我在美國的時候，即使是2000年美國代理人渠道已經(jīng)發(fā)展100年的時間，仍然是占美國整個保險業(yè)分銷渠道主要渠道之一。對我來講存在100年歷史的渠道，一定有它特別的優(yōu)點，它最大的一個特點就是保險，尤其保障性產(chǎn)品是銷售性產(chǎn)品而不是購買性產(chǎn)品，銷售性產(chǎn)品面對面的顧問銷售，所以對于友邦我們是差異化競爭，我們會中間再次打造代理人團隊，當然不再是粗放型的代理人團隊，而是從量的重點轉(zhuǎn)為質(zhì)的重點，在代理人的質(zhì)量、產(chǎn)能以及專業(yè)化上進行大量的投資。回國一年多時間對我最大的感受是中國很大，而且機會很多，所以我也告訴我自己，在中國做生意專注是很重要，機會非常非常多。但是要把一件事能夠做好做大這是非常重要的。

第二個差異化在渠道上建設(shè)，以代理人為主，以銀保和電銷作為輔助，我知道我們中國的消費群，不管是中國，各個國家都一樣，不同消費者有不同優(yōu)先選擇購買渠道，所以在這個情況下我個人感覺銀?，F(xiàn)在在中國已經(jīng)是半壁江山，我們不可忽略，同時電銷是一個可控，但是快速發(fā)展的渠道，所以對于我們友邦未來的戰(zhàn)略，以代理人渠道為主，銀保和電銷為輔，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)專注在回歸保障，我覺得我們現(xiàn)在大部分產(chǎn)品，保險的產(chǎn)品基本上都是以儲蓄替代品，或者投資替代品，反而保障作為附加價值，而不是保障為主，儲蓄和投資為替代的一種產(chǎn)品。所以對我們來講是非常大的機會，中國人十年前，二十年前我們離開中國的時候，那個時候沒車，沒房子，上學(xué)不要錢，看病不要錢，但是現(xiàn)在車子貸款，房子貸款，信用卡貸款，學(xué)費、醫(yī)療費都非常高漲，反而這種需求沒有得到滿足，所以我覺得在產(chǎn)品設(shè)計上會注重在這方面差異化競爭。

李振華：過去一段時間我們發(fā)現(xiàn)保險公司銷售渠道面臨著考驗，過去比如看個貸渠道，增員是非常困難，所以說面臨一定的瓶頸，在銀保這個渠道上，我們發(fā)現(xiàn)銀保的地位上，保險和銀行不對等，話語權(quán)經(jīng)常不掌握在我們保險公司的手里。新拓展的一些渠道，比如說電銷，發(fā)展的其實非常迅速，我們看到幾個保險公司的增長很快，也有很多保險公司把它列入了未來重要的一個增長點，重點做渠道推廣，但是我們發(fā)現(xiàn)最近也面臨一點困惑，屢遭擾民的投訴，從網(wǎng)銷上來看，很多公司做基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的架構(gòu)來推網(wǎng)銷，但是這個沒有成一定的規(guī)模。各位怎么看未來保險渠道突破點在哪里，我們怎么看未來銷售渠道的變化。我們知道孫總才能是財產(chǎn)險的，但是平安的電銷是很厲害的，接到平安的電話很厲害，個人代理渠道大家都知道，引入了個貸這種模式，孫總和蔡總兩位談一談。

孫建平：可能在座也有電銷車險客戶，首先代表平安你們投?？蛻裟銈冑I了電銷產(chǎn)品，同時平安電銷這幾年，特別是車險的電銷這幾年發(fā)展的非常迅速，我們電銷是這幾年才剛剛開始起步，但是我們已經(jīng)做了七、八年，目前中國電銷市場，車險已經(jīng)超過3%，大概到5%左右水平。未來應(yīng)該肯定會超過10%以上，所以這個在國外應(yīng)該說是渠道車險超過20%，這是一個渠道，并不是代表所有的客戶都要通過這個渠道去購買產(chǎn)品，所以說首先一個，為什么電銷在中國發(fā)展那么快，實際上還是一個消費者的觀念問題，消費者的觀念在改變，如果你能給他提供價格省錢，方便的產(chǎn)品，他是一定會去琢磨這個事。那就是未來這個渠道會越來越大，但是他不能夠代替其他渠道，僅僅是一個渠道。所以說平安只是在這個渠道上，我們根據(jù)客戶的一些需求，給他提供了一些更方便，同時產(chǎn)品價格更享受一點優(yōu)惠，所以說客戶是非常的樂意。實際上真正的要來這個渠道，還是在后邊的一些平臺的建設(shè)上。比如說客戶見不到，見不到公司業(yè)務(wù)員，20%以上車險客戶都會發(fā)生理賠，未來理賠的服務(wù)和售后的服務(wù)實際上是一個非常關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。你做不做的到這是個關(guān)鍵，所以說實際上我們不要看渠道發(fā)展，實際渠道是代表了未來的新的技術(shù)，包括客戶想什么，我覺得這個才是關(guān)鍵，未來電銷包括其他的一些新進的渠道，一定在中國會大力的發(fā)展很快。謝謝！

蔡強：我講代理人渠道我怎么看，打個比方來說，雖然是銀?，F(xiàn)在在保費市場占有率已經(jīng)超過50%，對于友邦來講我們其他渠道加在一起差不多占25%的銷售量。新業(yè)務(wù)價值仍然占95%，從代理人渠道。所以任何一家公司，如果你的戰(zhàn)略、策略不只是在于規(guī)模，而是創(chuàng)造股東價值來講，代理人渠道是不可忽視的，雖然代理人渠道剛開始前期投資會比較高，然后成本各方面投資會高一些，但是這個渠道可以給我們帶來一個可持續(xù)發(fā)展的一個優(yōu)勢。目前我們所面對的問題，剛才主持人也說過增員的問題，我個人感覺增員不是問題，因為傳統(tǒng)的發(fā)展代理人渠道，好象就是要增員，但是發(fā)展代理人渠道是三個優(yōu)勢，第一個是增員，第二是產(chǎn)能，第三是活動率。我個人感覺未來中國代理人渠道發(fā)展要朝著提高產(chǎn)能和提高活動率來著手。尤其“十二五”整個中央的政策是提高人民收入作為重要的戰(zhàn)略特點來講，我相信除了平安以外，大部分保險公司代理人收入達不到整個社會平均收入的一半，這個是最大代理人發(fā)展的一個問題。要解決這方面的問題只有從產(chǎn)能和活動，中國代理人渠道應(yīng)該會進入一個優(yōu)勝劣汰的階段，逐漸逐漸淘汰一些堅持不做事，或者低產(chǎn)能的代理人，而真正做的優(yōu)秀的代理人會有一個進一步的發(fā)展。

第二個方面我們會集中在銷售的轉(zhuǎn)型，代理人從傳統(tǒng)產(chǎn)品導(dǎo)向銷售轉(zhuǎn)型，好象每一次賣保險都要靠新產(chǎn)品，或者是賣一個保險都要靠像賣電腦，或者iPhone新的模式轉(zhuǎn)成需求銷售甚至更高一點，顧問性銷售的一個模式。在這兩個轉(zhuǎn)變當中，注重在提高產(chǎn)能，提高收入以及銷售模式的轉(zhuǎn)變當中，我相信未來中國的代理人渠道會走出一個新的天地。謝謝！

李振華：我們也看到新的保險公司利用集團資源優(yōu)勢進行發(fā)展，人保和太平，他們有財險，有的有壽險，其他做銀行的投資或者其他渠道的投資來整合資源，渠道互相兼用拓展渠道。我們請?zhí)饺藟鄣膭⒖傊v一下在這一塊的情況，如何利用資源整合來拓展渠道。

劉耀年：談到資源整合的問題，實際上無外乎是在銷售渠道的交叉銷售的問題，這是第一大整合。作為我們太平集團來講，我們旗下有產(chǎn)險公司、壽險公司，兩種公司，還有證券。如何把這些資源有效的整合，我們第一個觀點就是如何處理好交叉銷售的問題，我們這里搞綜合開拓，綜合開拓目前來看在個人代理人的隊伍當中，我們主要負責銷售財產(chǎn)險還有養(yǎng)老性公司團體險，目前這塊我們財產(chǎn)險產(chǎn)品已經(jīng)是可以達到產(chǎn)險公司自身銷售業(yè)務(wù)量的20%到30%左右，應(yīng)該說這是一方面，還有一個我們在電子銷售方面也在致力于開始思考整合的問題。電銷我們目前車險也在使用電話行銷，壽險有多樣性銷售，開拓兩方面業(yè)務(wù)，一個電話行銷還有網(wǎng)絡(luò)銷售，我們現(xiàn)在考慮如何把這個車險和壽險電話行銷有機的結(jié)合，現(xiàn)在還在探索當中，沒有實質(zhì)性的進展。

再有我們銀行保險渠道，如何發(fā)揮銀行保險渠道更多的銷售，內(nèi)涵價值比較高的產(chǎn)品成為我們現(xiàn)在比較關(guān)注的一個事情，而且我們近三年來，我們在成功的挖掘，嘗試在銀行保險渠道賣個性的產(chǎn)品。我們說是銀行保險產(chǎn)品，但是涉及內(nèi)涵就是個性保險產(chǎn)品，我們銀行保險價值在每年走高，每年30%以上的速度在增長。我們基本上是在銷售渠道上進行相互整合和交叉銷售。

再一個就是我們目前后臺大集中，后臺大集中目前我們壽險、產(chǎn)險有一個后援中心，以集團為主導(dǎo)的后援中心，大的后援中心平臺整合產(chǎn)、壽險所有的系統(tǒng)，以及我們在這個平臺達到數(shù)據(jù)統(tǒng)一，以及后臺服務(wù)的統(tǒng)一，這為我們未來可持續(xù)增長奠定了良好的基礎(chǔ)。

李振華：可以說在整合資源的形式上實現(xiàn)加大銷售。平安集團應(yīng)該是起步比較早的，也是推的比較激進的公司。孫總您談一談這方面平安怎么嘗試。

孫建平：平安選擇的是綜合金融的方式，平安的定位是做綜合金融，綜合金融未來應(yīng)該是什么樣的綜合金融，在互相交叉銷售上面，實際上是一個共享的機制。壽險銷售產(chǎn)品能力是非常強的，所以剛才幾位壽險公司的老總說，我也深有體會，因為我是跟我們壽險這支隊伍打過很多交道，他們銷售能力，特別是在特定的客戶群里面，他們銷售能力是非常強的，他們的活動能力應(yīng)該是非常的強，同時我們作為個人的產(chǎn)品，應(yīng)該是可能險反而是非常弱勢，產(chǎn)險是經(jīng)營型的團隊，重點還是大中型客戶的銷售能力比較強。平安十幾年前就開始，因為壽險銷售，產(chǎn)險是車險為核心的這種開始。而且到目前為止，實際上我們的交叉銷售，壽險的銷售，車險占我們非常大的份額，已經(jīng)超過13%，今年要超過13%，銷售車險超過13%，這個渠道也非常穩(wěn)定，既有產(chǎn)險的客戶又有壽險的個人客戶，因為主要是銷售個人車險包括中小企業(yè)的客戶，所以說非常的穩(wěn)定，同時我們的壽險銷售能力非常強，我們的增長幅度也是超過了我們正常的水平。所以這一點我們平安走綜合金融，其他的行業(yè)，其他的這個，我們因為也不是很了解，但是銷售的也非常好，包括團體銷售個人，個人銷售團體，都是非常好的。我只負責產(chǎn)險這一條線，其他不是很清楚。產(chǎn)險銷售十年以來每年是逐步的增長。

魯維麗：我下面這個問題可能大家都會比較感興趣。有關(guān)銀保的問題，中國銀監(jiān)會11月18號下達了關(guān)于進一步加強商業(yè)銀行代理保險業(yè)務(wù)合規(guī)銷售與風險管理的通知，這是從美國來的，我們近期保監(jiān)會也表態(tài)要推出相關(guān)的文件。規(guī)范新渠道的發(fā)展，還將聯(lián)合銀監(jiān)會推出銀保監(jiān)管指引細則，首先在座的各位怎么看待這個通知，對我來說給我們保險營銷設(shè)拌嘛，我不是很清楚，想請教各位。另外如果您要是對保監(jiān)會有待制定的銀保業(yè)務(wù)指引文件提出建議的話你有哪些想法。

劉耀年：這是最敏感的問題，我是主管這個渠道的，我們也研究解讀92號文，92號文的確出臺以后對當前的銀保反響特別大，媒體反響也很大，媒體比我們業(yè)內(nèi)更活躍，我們也非常關(guān)注，92號文到底怎么解讀，有三個關(guān)鍵的問題。渠道合作模式一加多，一對多轉(zhuǎn)到一對三，第二個問題談到現(xiàn)在不能駐點作業(yè)了，第三不能合規(guī)經(jīng)營的問題，我們就是談到三個觀念的問題，三個觀念的問題對當前的銀行保險業(yè)應(yīng)該是有著很大的沖擊，我們看下來為什么要銀監(jiān)出臺這樣的文件，而且在這個期間。我們客觀的說，中國的銀行保險業(yè)發(fā)展的速度，應(yīng)該說我們業(yè)內(nèi)講叫做每年以幾何速度去增長，增長的速度之快，應(yīng)該超過世界任何一個國家增長速度，所以在高速，當然可以定位，銀行保險的發(fā)展，可以定位高速成長期，高速成長期過程一定會帶來很多一些市場的問題?？陀^說銀行保險帶來的一些問題，比如市場不規(guī)范，這種不規(guī)范我覺得主要是一種無序競爭導(dǎo)致的。因為銀行的網(wǎng)點，全國加在一起銀行網(wǎng)點是10萬個，就是10萬個作業(yè)網(wǎng)點，是有限的。10萬個作業(yè)網(wǎng)點，現(xiàn)在反過來我們100多家公司都進來。一個網(wǎng)點有時候一家，原來是少，就一對一，一對二，一對三，后來一個網(wǎng)點最多的15家公司，在一個網(wǎng)點中有十幾家公司如何做業(yè)務(wù)，導(dǎo)致惡性競爭，誤導(dǎo)現(xiàn)象嚴重，對客戶的利益已經(jīng)放棄了，更多關(guān)注保險公司之間的爭奪，所以我們覺得規(guī)范是必須的，對于行業(yè)未來發(fā)展銀行保險業(yè)規(guī)范才能可持續(xù)發(fā)展，未來行業(yè)在哪些突破，銀行保險把它規(guī)范好了，它的潛力和未來成長的后勁是非常足的。上個月我到歐洲去考察，歐洲主渠道是銀行保險，在法國主渠道就是銀行保險，歐洲去比利時、葡萄牙以銀行保險為主渠道，中國未來銀行保險一定會成為社會主導(dǎo)，但現(xiàn)在如果不規(guī)范，對未來的可持續(xù)增長會帶來巨大的問題，這是我們認為主要出臺的背景和意義。

第二個意義我們讀下來，90號文出臺以后規(guī)避了這樣一些合作模式上的創(chuàng)新。促使行業(yè)必須轉(zhuǎn)型，我們認為從哪方面，一個合作模式轉(zhuǎn)型，作業(yè)模式上轉(zhuǎn)型，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，技術(shù)轉(zhuǎn)型，實際上我們又變成一次轉(zhuǎn)型期，預(yù)期說銀行保險去年有一次轉(zhuǎn)型，那是在保監(jiān)8.19會議精神，那個轉(zhuǎn)型是從調(diào)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)增長，調(diào)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)增長把快速增長的毒角挖下來，這幾年調(diào)整取得很大的成效。產(chǎn)品取得成效面臨第二次轉(zhuǎn)型，這次轉(zhuǎn)型是合作模式的轉(zhuǎn)型，合作模式轉(zhuǎn)型一定會帶來保險公司也好，銀行也好，我們把競爭焦點轉(zhuǎn)移到技術(shù)上的競爭。服務(wù)的競爭，未來一定是這個趨勢，所以我們認為這個文件對于可持續(xù)的長期發(fā)展是有利的，我們是支持的。短期會帶來一些問題，原來是一對多，忽然間一對三了，加劇網(wǎng)點資源的爭奪。這個網(wǎng)點資源的爭奪就會帶來價格再次浮出水面。最近我們跟一些行談，我們準備要重新梳理，梳理以后我們首先談的第一個問題，我們的標準價格要上調(diào)。因為我們成本上來了，可能會加劇保險公司的經(jīng)營成本，這是我覺得會帶來一些問題。

再一個可能就是也會帶來產(chǎn)品對犄角產(chǎn)品的擠壓，因為會員獨立完成銷售，但是現(xiàn)在客觀銀行會員保險的銷售能力還是比較低的，尤其對犄角復(fù)雜產(chǎn)品銷售能力更是比較低，由它獨立去完成，我們剛剛調(diào)好的結(jié)構(gòu)可能會面臨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)犄角大幅度下來，可能產(chǎn)品開始出現(xiàn)簡單化。所以說這塊我們覺得短期有這樣的影響，但長期來看會有進步。剛才提有什么建議，如果要提我倒是認為我們可以內(nèi)部形成一家，90號文沒有明確講在哪塊區(qū)域，但是我們高度作業(yè)，理財區(qū)作業(yè)，以中高端客戶為主導(dǎo)的作業(yè)，一定要有保險公司專業(yè)人士和銀行聯(lián)合銷售才能完成，要不然我們這個行業(yè)在這越銷售水平越低，越賣產(chǎn)品內(nèi)涵價值越低，預(yù)期那樣就不如不要這個渠道了，我們的看法是這樣。謝謝！

李振華：政策出臺之后對行業(yè)里面規(guī)模較小的保險公司影響更大一些，我不知道陽光人壽的陳總您有什么樣的看法？

陳兵：謝謝主持人，我不是管銷售的，我從后臺角度講講我的看法。我覺得銀監(jiān)會出臺這樣的一個規(guī)定，出臺之后我們研究一下，我們覺得可能會有兩個結(jié)果，第一出臺這個結(jié)果，最終結(jié)果會減少銷售和誤導(dǎo)，對這個行業(yè)，對這個行業(yè)長期健康發(fā)展比較有利的，因為一個網(wǎng)點駐一個人員數(shù)字偏差是很大的，這樣銀行人員大部分容易掌控，所以對銷售的誤導(dǎo)消除，長期來看有比較健康的影響，這是第一個方面。

第二個方面，保險公司駐點，以前很多銷售是依靠保險公司銷售人員來完成，現(xiàn)在要完成這么多業(yè)績，你要依靠銀行銷售人員來做，從長期來看銀行對保險溢價能力提高，有可能銷售費用會上升。我覺得大概這兩個方面的影響。謝謝！

李振華：今天人保人涉的李良溫總有事沒有參加我們對話，使我們這個對話顯得非常平靜和溫文爾雅。但是我仍然相信我們在座的各位都會有自己一些看法。我不知道蔡總和朱總你們怎么來評價這個文以及如果對于銀保合作這塊，未來有什么改進的空間。

朱加麟：一個銀行網(wǎng)點有七、八家以上保險公司競爭，肯定會產(chǎn)生銷售誤導(dǎo)和惡性競爭。從這個方面來說銀監(jiān)會發(fā)文只允許三家保險公司重點銷售，我覺得應(yīng)該積極正面評價。但是呢，銀行人員完全由他銷售就不會產(chǎn)生誤導(dǎo)了嗎？未必，我建議一個網(wǎng)點三家可以，但是不是派人重點銷售，可以保險公司、銀行商量決定。我覺得銀行、保險將來格局會發(fā)生很大的變化，除了92號文件以外，還有四大銀行明年會發(fā)生很大的變化，但是真正防止惡性競爭，或者誤導(dǎo)消費者的關(guān)鍵，一定建立以客戶為中心的理念上，如果僅僅以產(chǎn)品為中心誤導(dǎo)和惡性競爭永遠難免，謝謝！

蔡強：非常同意朱總的看法，一般理財產(chǎn)品是每個公司上貨柜一樣，產(chǎn)生同質(zhì)化，而且價格上惡性競爭，對于產(chǎn)品提供給保險公司來講，不是一個長期發(fā)展的策略，所以對銀行來講，同樣的問題，逐漸逐漸市場導(dǎo)向逐漸面對一對一，或者一對二，一對三這種情況，跟銀行形成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，創(chuàng)造雙贏的局面，而最終對我們消費者，不管是提供產(chǎn)品，性價比產(chǎn)品都有作用，保險公司的銷售人員他們的專業(yè)訓(xùn)練不是一日兩天能夠訓(xùn)練出來的，更不要訓(xùn)練員工，雖然聽起來像訓(xùn)練員工，但是源頭很多情況下我們發(fā)現(xiàn)是對產(chǎn)品的不了解，對客戶需求的不了解，對于銀行來講有不同的產(chǎn)品，有保險，有基金，有其他的理財產(chǎn)品，很難去更深入的了解，所以我感覺盡量利用保險公司在人員培訓(xùn)上的特點，尤其現(xiàn)在變成一對三了，保險公司更愿意投資在專業(yè)化員工訓(xùn)練，應(yīng)該有更多的支持。理財中心幫助銀行客戶，除了銷售儲蓄替代品以外，而是銷售其他的這種保障，或者是長期理財性的一些產(chǎn)品，這樣的話對銀行來講好象是左邊口袋錢放在右邊，并沒有創(chuàng)造真正客戶價值，所以我感覺這是我個人的建議。

李振華：差異化的競爭重要的方面把產(chǎn)品能夠差異化，從目前的形勢看到，萬能險的利率是下降的，投連險以及傳統(tǒng)險慢慢的上升。這個是不是可以說是一種同質(zhì)化的表現(xiàn)，另外我們也看到各公司都努力去做一些變革或者是說做一些細分的戰(zhàn)略的改革，比如說推一些套餐，比如說針對不同的家庭階層人士推出一定的保險計劃，但總給人感覺，這種差異化似乎比較簡單一些。制約這種產(chǎn)品差異化的它的因素是什么？我們又該做怎么樣的改進？

陳兵：差異化的問題我想了一下，這個問題我想了很久，我覺得壽險公司主要的責任是儲蓄跟保障，對客戶來講，他要達到儲蓄理財?shù)姆?wù)，包括保障的服務(wù)，應(yīng)該是相同的，這個性質(zhì)還是比較類似。打個比方說，你把錢存到銀行去，不管是存到工商銀行還是招商銀行，你們存款比例是一樣的，但是你不會覺得為什么這個銀行存款跟那個銀行存款是一樣的呢，其實就是這樣。所以我就覺得，對保險產(chǎn)品來講，基本面應(yīng)該是相同的。那么在相同基礎(chǔ)之上，我們在整個的產(chǎn)品，大多數(shù)產(chǎn)品就應(yīng)該是同質(zhì)的，我們知道產(chǎn)品無非是那么幾類，傳統(tǒng)險，傳統(tǒng)非分紅的，傳統(tǒng)分紅的，萬能保險，投連險，產(chǎn)品的種類就是這些，客戶的需求也是理財?shù)男枨蠛惋L險保障的需求，如何做到差異化呢。我想要對它的保障需求從客戶需求的角度看看到底需要一些什么樣的保障，什么樣的風險保障，什么是理財?shù)挠媱?，做一些量身訂作的保險計劃，從這個方面達到差異，如果僅僅從產(chǎn)品角度來講，各個公司提出的東西應(yīng)該是非常接近的，它的差距應(yīng)該停留在服務(wù)上，品牌上，后面支持上，從這個角度給客戶一些不一樣的感覺。

朱加麟：我覺得這個是以客戶為中心還是以產(chǎn)品為中心，是一個非常重要的命題，沒有對錯。產(chǎn)品好壞不重要，哪一款產(chǎn)品適合你才最重要，所以我們差異化的客戶提供包括產(chǎn)品戰(zhàn)略差異化解決方案，這個策略我們非常自信，也相信會促進整個社會發(fā)展也有助于保持我們長期的核心競爭力。

蔡強：同意，我個人感覺在產(chǎn)品設(shè)計上專注在客戶的需求，尤其是在客戶需求上，產(chǎn)品會有一些間隔的話，我們設(shè)計一些適當?shù)漠a(chǎn)品可以滿足客戶的需求，但是最關(guān)鍵的是銷售，我剛才講的實際上是需求銷售，對于我們設(shè)計100種產(chǎn)品，但是如果我們銷售人員面對客戶的時候找不出他需要的東西的話，也是沒有任何作用，所以對我們來講差異化的競爭是非常個性化的，怎么樣訓(xùn)練我們的代理人能夠完全以客戶的角度來提供顧問型銷售，這是我們差異化的特點。

劉耀年：同意蔡總的意見，我覺得談到差異化經(jīng)營我也認為保險的差異化經(jīng)營不應(yīng)該鎖定在產(chǎn)品的差異化，陳總講的，保險的產(chǎn)品本身同質(zhì)化就很嚴重，包括國外的產(chǎn)品基本同質(zhì)化，剛才舉的例子非常恰當，銀行產(chǎn)品有多大，多少差異，關(guān)鍵我們認為差異化的經(jīng)營是在于我們的服務(wù)上的差異化，管理上的差異化，經(jīng)營上的差異化，可能在這三個方面如果我們技術(shù)上的差異化。上個月我到比利時去，我跟他們一些專家探討，你們國家的保險競爭差異化在哪里，他們明確的提出兩點，一個我們是服務(wù)的差異化，一個系統(tǒng)的差異化，所以我認為保險行業(yè)的差異化應(yīng)該鎖定在這三個方面。

魯維麗：網(wǎng)絡(luò)營銷現(xiàn)在正在成為各個行業(yè)銷售渠道新的增長點，在保險業(yè)這種網(wǎng)銷還處于各自為政的狀態(tài)，沒有理想的整合平臺，保險超市又似乎離我們還比較遠，在座的各位你們認為這種有效的網(wǎng)絡(luò)銷售和能夠控制風險的模式，應(yīng)該是什么樣的。能不能介紹一下貴公司在這個領(lǐng)域里頭的一些計劃和打算。

孫建平：今天主要講產(chǎn)險的渠道，壽險我也不懂，剛才我也沒聽懂幾位嘉賓講什么東西，所以我講產(chǎn)險的渠道，實際上還是幾十年前以業(yè)務(wù)員的直銷為主，這幾年才出來了電銷包括車行，包括銀行代理一些東西，而網(wǎng)銷未來還是要看，作為一個新的技術(shù)，我們一定是要接受它，面對這件事情，它未來一定是有很強競爭力的，這個渠道定位一定是有很強競爭力。比如我們下一代，他們都不到商場去了，他們都自己在網(wǎng)上買東西了。如果我們產(chǎn)品簡單，我們賣意外險的簡單產(chǎn)品非常好，壽險也賣，產(chǎn)險也賣，網(wǎng)上客戶很高興的去買，車險的網(wǎng)銷實際上未來我認為對無論是近幾年或者未來很多年，應(yīng)該會有中國網(wǎng)絡(luò)，包括其他的一些新技術(shù)，不單單是網(wǎng)絡(luò)，包括其他新技術(shù)，包括手機，包括其他的一些在新技術(shù)應(yīng)用上面的銷售，會逐步的增加很大的份額。目前為什么網(wǎng)銷沒有電銷，沒有其他銷售的方式，銷售量這么大。實際上還是一個上網(wǎng)這些客戶，他對銷售的方式的認同度是多少，銷售，安全、方便性產(chǎn)品是不是適合我，是不是愿意。另外保險公司是不是準備好了你的定價是不是制度化的，你的產(chǎn)品能不能很清晰的告訴客戶，一上去價格很快的上去，壽險價格我們很快上去。這一系列的東西，包括風險控制，一些東西都需要解決的，如果一旦解決這些以后，客戶接受這個渠道應(yīng)該說是非常有前景，我相信這是很有前景的渠道。謝謝！

李振華：在燈光烘烤一小時，以及紅外線照射消毒一小時之后，我們終于進行了論壇討論的最后一個議題，我們希望這個議題每個嘉賓都發(fā)表自己的看法。我們議題就是本次論壇主題叫利率市場化，那么在傳統(tǒng)壽險定價力度放開之后，你們所在的公司是否已經(jīng)做好了準備，放開定價，打開差異化競爭之門之后，又如何避免無序價格競爭。當然在回答之前魯老師可以作為專家發(fā)表看法。

朱加麟：現(xiàn)在傳統(tǒng)險的業(yè)務(wù)比例實際上在壽險公司比例不是很高，利率即使放開了我想各家都做好應(yīng)對準備，我們還是那個觀點，合適產(chǎn)品找到合適的客戶，這一點非常重要。為差異化的客戶提供包括產(chǎn)品在內(nèi)的差異化解決方案，永遠是這個公司核心競爭力的關(guān)鍵所在，對此我們很有信心。

孫建平：我還是講產(chǎn)險，實在不懂壽險，但是我講跟這個題目貼切的，產(chǎn)險的特點還是它對資本運作的，在利潤的份額里面，對資本這一塊，資本運用還是比較小，還沒有，所以說未來應(yīng)該是回歸，產(chǎn)險這個主題是叫做利率市場化，實際未來產(chǎn)險會費率市場化，跟利率相關(guān)的。所以說費率市場化是在中國未來逆不可轉(zhuǎn)的，目前也是往這個方向走，所以說未來如何保險公司作為產(chǎn)險公司，你怎么去應(yīng)對，未來應(yīng)核心的關(guān)鍵還是在你的定價，你的風險的管理能力，你的理賠的管理能力，風險的管理能力，你的服務(wù)提升能力，這三方面，包括我們精算的能力，這些東西才是我們的核心，最終的結(jié)果回歸到我們產(chǎn)險上，應(yīng)該是承保利潤才是核心，這一點無論費率如何變，承保的利潤是我們的核心。謝謝！

蔡強：定價利率的市場化我個人感覺第一個就是它出現(xiàn)的時候歷史背景是在還沒有監(jiān)管，1998年監(jiān)管剛剛出來之前的一些產(chǎn)品，或者是公司所面臨的問題，而現(xiàn)在我們監(jiān)管已經(jīng)比十年前已經(jīng)非常非常成熟了，而且我們監(jiān)管部門也一直在鼓勵各家保險公司的創(chuàng)新，說實在話，如果講到創(chuàng)新就像開車一樣，如果你把這個車兩邊的障礙弄的很窄，每一個開車的人自然就會減速，如果你想車子放寬一點，想車子開快一點，像F1比賽一樣，你就要把障礙弄的很寬，監(jiān)管也是一樣，市場化的趨勢對整個行業(yè)的發(fā)展，對消費者來講，一定是一大利弊。很多公司會擔心重新回到惡性競爭，惡性價格競爭，沖擊整個行業(yè)，我個人感覺這種出現(xiàn)的機會可能性非常小，除了我們也一個已經(jīng)成熟的監(jiān)管部門之外，說實在話，現(xiàn)在三大保險公司，我們市場剛才講說市場占有率已經(jīng)到60%、70%，他們都是按照市場模式來做，對整個市場沖擊我個人感覺不會太大的影響。當我們把利率市場化以后所帶來行業(yè)的創(chuàng)新，帶來行業(yè)的推動將是非常積極的作用。所以我個人也建議，其實應(yīng)該可以更大膽放開，就像剛才講的，除了利率市場化以外，以及擁進，其他的營運費用等等，各方面都應(yīng)該可以進一步的放寬，對中國整個逐漸走向國際化，跟國際接軌也是起到積極作用。

劉耀年：利率市場化問題應(yīng)該說我們早就有這樣的思想準備了，我認為利率市場化是對一家公司綜合經(jīng)營能力的檢驗，不單純觸動價格競爭的問題，即便你有能力降價，后臺有沒有能力支撐可持續(xù)增長，所以我認為真正意義的市場化帶來的核心競爭是公司綜合經(jīng)營的實力競爭，作為市場公司無非就是三差，費差、利差、私差，公司對三差水平能不能合理控制好，要么合理水平高，要么內(nèi)控水平搞的好，要么金融風險控制的好，要么成本很低，你才有資格去降價，所以我覺得利率市場化將有助于推動各家公司在綜合競爭實力的提高，所以我贊成利率市場化。

陳兵：關(guān)于利率市場化，因為現(xiàn)在利率市場化主要是傳統(tǒng)險定價利率，大家在討論，但預(yù)定利率是不是可以提高一點，實際上正如剛才朱總所說的，我們傳統(tǒng)險占整個保險業(yè)務(wù)比重并不是很高，我們其他傳統(tǒng)分紅險，萬能險，投連險占很大的比例，可能占50%，對占這么大一塊業(yè)務(wù)來講，分紅跟萬能市場利率就緊密的聯(lián)系在一起，現(xiàn)在對于傳統(tǒng)的這一塊，如果他走向市場利率化定價的話，如果是對于傳統(tǒng)保障，如果是傳統(tǒng)保障稍微提高利率的話，價格會稍微降低一點，對保險公司這樣稍微降價一點客戶覺得這個產(chǎn)品很便宜，他可以以更便宜的價錢買到這個保障，有助于擴大我們這一塊業(yè)務(wù)的份額，對保險公司發(fā)展是非常健康的。事實上保險公司真正關(guān)注的，他會擔心，他會有一些儲蓄型的業(yè)務(wù)用比較高的定價利率來定，比如用3.5的定價來賣銀行保險，銀行保險開始收的保費是很低，保險金額會很高，這個大家比較關(guān)注的。但是正如剛才蔡總所說的，監(jiān)管水平也高了。

另一方面公司內(nèi)部管控的水平也在提高，精算師不會拿自己的職業(yè)生涯開玩笑的，不會搞一個很廉價的產(chǎn)品到市場上惡性競爭，對他品牌是很大的影響。第二從監(jiān)管角度來講，現(xiàn)在監(jiān)管水平越來越高，在歐洲是到了償付能力發(fā)展第二階段，第二階段整個償付能力監(jiān)管是三支柱體系，第一個支柱就是風險溢價，包括對各種風險，市場風險，利率風險，流動性風險，包括運營風險都做一個評價，根據(jù)這個評價在第二支柱上，包括風險管理指引都提到會整合保險公司內(nèi)部風險管理的架構(gòu)，風險管理的模式，包括各種各樣風險管控的一個機制，到了風險管理第三個階段，會對風險的披露有更大的要求，尤其是將來我們保險公司上市了，對產(chǎn)品披露要求更多，如果有這樣很好的監(jiān)管機制，再加上整個內(nèi)部管理機制越來越完善的話，我并不認為這個市場利率化，利率市場化對壽險公司的經(jīng)營會有什么樣的致命影響，反倒能夠帶給客戶一些更優(yōu)惠的保障，幫助保險公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)能夠更加的優(yōu)化。

李振華：魯教授在美國長期從事保險業(yè)研究，她在做亞洲保險競爭力報告的時候?qū)ζ渌麌冶ｋU業(yè)發(fā)展模式都曾經(jīng)做過比較，我們最后用幾分鐘時間請魯教授介紹一下美國的保險業(yè)發(fā)展的模式，他們的渠道是怎么構(gòu)建的，特別是網(wǎng)絡(luò)渠道是怎么構(gòu)建的，他們是如何進行差異化競爭以及如何適應(yīng)這種市場化的環(huán)境。

魯維麗：謝謝，給我最后一個機會，首先從我的角度來說，在美國待了這么多年，對營銷渠道的一些感受還是比較深刻，首先我們就說，美國的保險營銷渠道，主要像剛才蔡總說的那樣，還是以代理人經(jīng)濟為主一個銷售渠道，延續(xù)這么多年，確實有一定的道理。那么與此相應(yīng)的，各個公司都有自己的電銷渠道，而且他們都有電銷中心，這個也是有一定時間的發(fā)展歷史。網(wǎng)絡(luò)就有點不太一樣，網(wǎng)絡(luò)基本上發(fā)展可以說從三個層面上來看，第三就是間接的網(wǎng)銷，所謂間接網(wǎng)銷各大保險公司都有網(wǎng)銷，但是這種網(wǎng)銷主要他們都是事先以他們各自的代理人，經(jīng)濟人的利益為主，所以他們的這種營銷主要是為了他們經(jīng)濟和代理人開發(fā)客源的，所以一旦有人上他們網(wǎng)銷站，很快就會為他們一個起報價的作用，給客戶起到報價的作用，其次就提供信息，在所居住的領(lǐng)域當中有多少代理人經(jīng)濟可以去聯(lián)絡(luò)的，這樣一種是比較間接的。另外也把這種客源及時的提供給他們的經(jīng)紀人代銷，代理人經(jīng)濟為主一個

第二種網(wǎng)銷是直接的，有一些保險公司因為使用自己的員工直接進行網(wǎng)銷進行電話銷售，所以他們就提供七天24小時的網(wǎng)銷服務(wù)。但是這些網(wǎng)銷主要限于個險范圍，雖然報價險種很多，最近連長期銷售都放在報價里頭，但是大部分還是為他們的客戶，主要為客戶提供個人信息，但是現(xiàn)在實際上正在興起的網(wǎng)銷是中小型的，創(chuàng)業(yè)型的網(wǎng)銷公司，他們在網(wǎng)上開始純粹的提供網(wǎng)銷服務(wù)，而且發(fā)展的也很快，洛杉磯就有一個最大的網(wǎng)銷公司，它是幾年前跟CEO聊天只有幾萬張保單，現(xiàn)在很快到幾十萬張保單了，從網(wǎng)銷最后的角度，我個人的角度來說我是同意孫總的看法，我們的客戶，我們未來的客戶是誰，是80后，是90后，這些孩子們他們是和計算機一起成長，所以網(wǎng)銷是無疑是一個趨勢，只不過我們怎么樣迎接這個挑戰(zhàn)，盡早的去科學(xué)的開發(fā)網(wǎng)銷的渠道，這個一定是一個趨勢。

李振華：我們今天對話環(huán)節(jié)到此結(jié)束，再一次感謝友邦保險公司的蔡強先生，感謝平安財險保險公司的孫建平先生以及感謝太平人壽的劉耀年先生和陽光人壽的陳兵先生和信誠人壽保險朱加麟先生。我們今天晚上發(fā)布亞洲銀行競爭力報告和亞洲保險銀行業(yè)報告以及頒獎盛典，盡情大家關(guān)注。

主持人：謝謝各位的出席，就像剛才我們李總編講的，我們這個盛大的21世紀亞洲金融年會保險高峰會就告一段落了，今天晚上7點我們將舉辦21世紀亞洲金融年會學(xué)術(shù)晚宴和頒獎典禮，發(fā)布2009年亞洲銀行保險競爭力排名報告。請研究項目負責人何佳和魯維麗教授對表現(xiàn)突出的機構(gòu)頒獎，謝謝大家，期待明年再次相聚，再次感謝。