湖南勝景山河生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書

2010年12月16日 02:32
來源：證券時報

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第一節(jié) 重要聲明與提示

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

證券交易所、其他政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內(nèi)按照《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》的要求修改公司章程，在章程中載明“（1）股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易；（2）不對公司章程中的前款規(guī)定作任何修改。

本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于巨潮網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股說明書全文。

本次發(fā)行前，公司股東所持股份的流通限制及股東對所持股份自愿鎖定的承諾如下：

公司控股股東及實際控制人姚勝承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其已直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。

公司其他股東承諾：自公司股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。

同時，作為本公司股東的董事、監(jiān)事、高級管理人員還承諾：前述承諾期滿后，在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持公司股份總數(shù)的百分之二十五，離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份。

本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和高深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股及鎖定的有關(guān)規(guī)定。

本上市公告書已披露2010年1-9月份的財務(wù)數(shù)據(jù)及資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，但未經(jīng)審計，敬請投資者注意。

第二節(jié) 股票上市情況

一、公司股票發(fā)行上市審批情況

本上市公告書系根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》和國深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2008年修訂）等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，并按照深圳證券交易所《股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》（2009年9月修訂）編制而成，旨在向投資者提供有關(guān)公司首次公開發(fā)行A 股股票上市的基本情況。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2010]1719號”文核準(zhǔn)，本公司不超過1，700萬股社會公眾股公開發(fā)行工作已于2010年11月30日刊登招股意向書。根據(jù)初步詢價結(jié)果，確定本次發(fā)行數(shù)量為1，700萬股社本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，其中網(wǎng)下配售340萬股，網(wǎng)上定價發(fā)行1，360萬股，發(fā)行價格為34.2元/股。

經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于湖南勝景山河生物科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上【2010】417號）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“勝景山河生物股票代碼“002525”；其中本次公開發(fā)行中網(wǎng)上定價發(fā)行的1，360萬股股票將于2010年12月17日起上市交易。

本次發(fā)行的招股意向書、招股說明書全文及相關(guān)備查文件可以在巨潮網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請投資者查閱上述內(nèi)容。

二、公司股票上市概況

1、上市地點：深圳證券交易所

2、上市時間：2010年12月17日

3、股票簡稱：勝景山河

4、股票代碼：002525

5、首次公開發(fā)行后總股本：6，800萬股

6、首次公開發(fā)行股票增加的股份：1，700萬股

7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

8、發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：

（1）公司控股股東及實際控制人姚勝承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其已直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。

（2）公司其他股東承諾：自公司股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。

9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發(fā)行中配售對象參與網(wǎng)下配售獲配的股票自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。

10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的1，360萬股股份無流通限制及鎖定安排。

11、公司股份可上市交易時間

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12、股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

13、上市保薦機構(gòu)：平安證券有限責(zé)任公司

第三節(jié) 公司、股東和實際控制人情況

一、公司基本情況

1、公司名稱：湖南勝景山河生物科技股份有限公司

英文名稱：Hunan Shengjingshanhe Bio-Technology Co.，Ltd.

2、法定代表人：姚勝

3、注冊資本：人民幣6，800萬元（發(fā)行后）

4、設(shè)立日期： 2003年10月23日

5、住所及郵政編碼：岳陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)通海路；414000

6、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售黃酒。

7、主營業(yè)務(wù)：新型黃酒的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

8、所屬行業(yè)：C05 飲料制造業(yè)

9、電話：0730-8711039-8307 傳真：0730-8712279

10、互聯(lián)網(wǎng)址：http://www.shengjingshanhe.com

11、電子信箱：sjshdm@vip.163.com

12、董事會秘書：余鳳庭

二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其持有的公司股票情況

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有本公司股票的具體情況如下：

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三、公司控股股東及實際控制人的情況

（一）公司控股股東和實際控制人

本次發(fā)行前，自然人姚勝持有公司1，856萬股股權(quán)，占本次發(fā)行前總股本的36.39%、發(fā)行后總股本的27.29%，為公司控股股東及實際控制人。

姚勝先生，身份證號碼：43060219680309****，目前擔(dān)任公司董事長兼總經(jīng)理，為高級經(jīng)濟師、高級經(jīng)營師和黃酒釀造高級技師。

姚勝先生歷任岳陽市“就這家”酒店總經(jīng)理、湖南紅星實業(yè)有限公司總經(jīng)理、銀河實業(yè)有限公司經(jīng)營總經(jīng)理、岳陽樓臺董事長、古越樓臺董事長兼總經(jīng)理，并先后當(dāng)選“中國酒類杰出企業(yè)家”、“中國優(yōu)秀民營企業(yè)家”、“社會主義新農(nóng)村建設(shè)模范人物”、“岳陽市“新世紀(jì)十大優(yōu)秀經(jīng)濟人物”、“岳陽市特別經(jīng)濟新聞人物”、“湖南質(zhì)量功勛企業(yè)家”、岳陽市工商聯(lián)副主席、副會長、中國釀酒工業(yè)協(xié)會黃酒分會副理事長、湖南省酒業(yè)協(xié)會副會長、湖南省食品行業(yè)聯(lián)合會常務(wù)理事、岳陽市政協(xié)常委。

（二）公司控股股東和實際控制人的其他對外投資情況

除投資本公司外，姚勝先生不存在其他對外投資。

四、公司前十名股東持有公司發(fā)行后股份情況

此次發(fā)行后，公司股東總數(shù)為26，749戶。

公司前10名股東持有公司發(fā)行后股份情況如下：

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第四節(jié) 股票發(fā)行情況

1、發(fā)行數(shù)量：1，700萬股

2、發(fā)行價格：34.2元/股，對應(yīng)的市盈率為：

（1）85.50倍（每股收益按照2009年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本6，800萬股計算）；

（2）63.33倍（每股收益按照2009年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本5，100萬股計算）。

3、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行中通過網(wǎng)下配售向股票配售對象配售的股票為340萬股，有效申購數(shù)量為6，205萬股，網(wǎng)下中簽率為5.47945%，最終獲配家數(shù)為4家，認購倍數(shù)為18.25倍。本次網(wǎng)上定價發(fā)行1，360萬股，中簽率為0.5474992869%，超額認購倍數(shù)為183倍。本次網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上發(fā)行均不存在余股。

4、募集資金總額58，140萬元。中審國際會計師事務(wù)所有限公司已于2010年12月13日對發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具中審國際驗字【2010】第01020110號《驗資報告》

5、發(fā)行費用總額：4，310.80萬元，明細如下：

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每股發(fā)行費用：2.54元。（每股發(fā)行費用=發(fā)行費用總額/本次發(fā)行股本）

6、募集資金凈額：53，829.20萬元。

7、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：11.06元/股（按照2010年6月30日凈資產(chǎn)值加上本次發(fā)行募集資金凈額，除以本次發(fā)行后總股本計算）。

8、發(fā)行后每股收益：0.40元/股（以公司2009年12月31日經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除于本次發(fā)行后總股本攤薄計算）。

第五節(jié) 財務(wù)會計資料

本上市公告書已披露2010年前三季度財務(wù)數(shù)據(jù)及資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。其中，2010年1-9月財務(wù)數(shù)據(jù)及可比的2009年1-9月財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，敬請投資者注意。

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

（一）2010年前三季度主要財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

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（二）2010年第三季度主要財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

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二、2010年前三季度經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況的簡要說明

（一）經(jīng)營業(yè)績說明

隨著公司銷售規(guī)模不斷擴大，2010年1-9月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入、營業(yè)利潤、利潤總額分別為14，129.38萬元、38730.13萬元和3，733.13萬元和其中，營業(yè)收入較去年同期增加3，426.09萬元，增長幅度為32.01%；營業(yè)利潤較去年同期增加了1，172.98萬元，增長幅度為45.87%；利潤總額較去年同期增加了1，099.38萬元、增長幅度為41.74%。

2010年7-9月，公司采取“以高帶低”的銷售策略，高端產(chǎn)品銷量穩(wěn)步增長、低端產(chǎn)品銷售收入增量顯著。在銷售收入快速增長的同時，公司產(chǎn)品毛利率也有所增長，營業(yè)利潤和利潤總額分別較去年同期上升了40.44%和38.81%，每股收益和凈資產(chǎn)等指標(biāo)相應(yīng)上升。

（二）財務(wù)狀況說明

截至2010年9月30日，公司資產(chǎn)質(zhì)量良好，流動性強，財務(wù)狀況穩(wěn)定。

截至2010年9月30日，公司的流動資產(chǎn)為36，603.46萬元，較2009年末增加了5，428.04萬元，增長幅度為17.41%，主要是由于隨著公司生產(chǎn)銷售規(guī)模的不斷擴大相應(yīng)導(dǎo)致：1、預(yù)付賬款增加了103.64萬元，增長幅度為12.25%；2、存貨增加了5，915.09萬元，增長幅度為21.35%。

2010年1-9月經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-3，969.07萬元，與上年同期相比有較大幅度減少，主要原因為：隨著銷售規(guī)模擴大，訂單增長，發(fā)行人加大了原材料采購量；2010年物價上漲速度較快，為了穩(wěn)定原輔材料的購進成本，鞏固與供應(yīng)商的合作關(guān)系，公司加大了對應(yīng)付賬款的支付力度，2010年三季度末的應(yīng)付賬款比期初大幅減少了2，335.68萬元，降幅為90.36%。

公司2010年前三季度經(jīng)營狀況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)定，報告期內(nèi)沒有對財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)產(chǎn)生重大影響的其他重要事項。

第六節(jié) 其他重要事項

一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴(yán)格按照中小企業(yè)板的有關(guān)規(guī)則，在上市后三個月內(nèi)盡快完善公司章程等相關(guān)規(guī)章制度。

二、本公司自2010年11月30日刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，除以上事項外，沒有發(fā)生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：

（一）公司嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運作，經(jīng)營狀況正常，主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進展正常；

（二）公司所處行業(yè)或市場未發(fā)生重大變化；

（三）公司原材料采購價格和產(chǎn)品銷售價格未發(fā)生重大變化；

（四）公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項，資金未被關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用；

（五）公司未發(fā)生重大投資行為；

（六）公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換行為；

（七）公司住所沒有變更；

（八）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化；

（九）公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項；

（十）公司未發(fā)生對外擔(dān)保等或有事項；

（十一）公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的未發(fā)生重大變化；

（十二）公司無其他應(yīng)披露的重大事項。

第七節(jié) 上市保薦機構(gòu)及其意見

一、上市保薦機構(gòu)情況

上市保薦機構(gòu)：平安證券有限責(zé)任公司

法定代表人：楊宇翔

聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街23號平安大廈610室

郵編：100140

電話：010-59734990

傳真：010-59734978

保薦代表人：林輝、周凌云

項目協(xié)辦人：毛娜君

二、上市保薦機構(gòu)的推薦意見

上市保薦機構(gòu)平安證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“平安證券有）已向深圳證券交易所提交了《平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于湖南勝景山河生物科技股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦機構(gòu)的推薦意見如下：湖南勝景山河生物科技股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2008年修訂）等國家有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，湖南勝景山河生物科技股份有限公司股票具備在深圳證券交易所上市的條件。平安證券愿意推薦湖南勝景山河生物科技股份有限公司的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。

附件：

1、2010年9月30日資產(chǎn)負債表

2、2010年1-9月利潤表

3、2010年7-9月利潤表

4、2010年1-9月現(xiàn)金流量表

資產(chǎn)負債表

編制單位：湖南勝景山河生物科技股份有限公司單位：人民幣元

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公司法定代表人: 主管會計工作的公司負責(zé)人: 會計機構(gòu)負責(zé)人:

資產(chǎn)負債表（續(xù)）

編制單位：湖南勝景山河生物科技股份有限公司單位：人民幣元

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