2011年03月09日 05:12
來(lái)源：證券日?qǐng)?bào) 作者：于德良

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本報(bào)記者 于德良

3月3日，長(zhǎng)江證券尾盤(pán)突遭一筆885.54萬(wàn)股的賣(mài)單秒殺，砸破12.67元的增發(fā)價(jià)。

回味這一瞬間，依然讓相關(guān)機(jī)構(gòu)和投資者驚魂難定。而主承銷(xiāo)商?hào)|方證券到底會(huì)掏出多少資金包銷(xiāo)長(zhǎng)江證券的股份成為“秒殺門(mén)”被關(guān)注的主角。

今天，長(zhǎng)江證券的公告終于揭開(kāi)了謎底。

長(zhǎng)江證券昨日公告，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下的總體申購(gòu)情況，協(xié)商確定本次最終發(fā)行數(shù)量為2億股，募集資金總量為25.34億元。

配售結(jié)果顯示，公司原A股股東網(wǎng)上優(yōu)先配售股數(shù)為25,219,334股，占本次發(fā)行總量的12.61%。網(wǎng)上配售股數(shù)為48,711,861股，占本次發(fā)行總量的24.36%。網(wǎng)下配售股份為16,000,000股，占本次發(fā)行總量的8.00%。承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)110,068,805股，占本次發(fā)行總量的55.03%。

根據(jù)長(zhǎng)江證券3月2日披露的招股意向書(shū)，公司擬以12.67元的發(fā)行價(jià)格公開(kāi)增發(fā)不超過(guò)6億股A股，募集資金不超過(guò)90億元。招股書(shū)顯示，本次發(fā)行將由主承銷(xiāo)商?hào)|方證券牽頭組成的承銷(xiāo)團(tuán)以余額包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)。而另外一位主承銷(xiāo)商長(zhǎng)江證券子公司長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司只是以代銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。

長(zhǎng)江證券股價(jià)跌破增發(fā)價(jià)對(duì)主承銷(xiāo)商?hào)|方證券帶來(lái)了巨大的壓力，今日長(zhǎng)江證券的公告顯示，承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)110,068,805股，占本次發(fā)行總量的55.03%。可以說(shuō)讓東方證券長(zhǎng)舒了一口氣。

對(duì)東方證券來(lái)說(shuō)，今年是其IPO上市至關(guān)重要的一年。上市一直是東方證券的目標(biāo)，然而，就在東方證券欲圓上市夢(mèng)想時(shí)，2008年?yáng)|方證券因?yàn)樽誀I(yíng)業(yè)務(wù)的投資失誤導(dǎo)致公司陷入虧損泥沼。2008年?yáng)|方證券因自營(yíng)業(yè)務(wù)虧損21.21億元，致使公司全年業(yè)績(jī)凈虧逾8.8億元，其上市之旅功敗垂成。

若今年能夠盈利，東方證券將重啟上市之路。然而，若執(zhí)行原來(lái)的長(zhǎng)江證券增發(fā)方案，極端情況下，東方證券要?jiǎng)佑贸^(guò)50億的資金承接砸在手里的增發(fā)股份。這將使東方證券或遭遇不可預(yù)測(cè)變數(shù)。公開(kāi)資料顯示，2010年?yáng)|方證券全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入(未經(jīng)審計(jì))30.79億元，利潤(rùn)總額16.45億元，凈利潤(rùn)13.05億元。

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