2011年03月16日 01:30
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資金缺口約200億元

2004年10月，上海銀行董事會(huì)就已原則同意上市。但直到2008年6月，上海銀行方才正式宣布啟動(dòng)上市工作。2010年5月28日，上海銀行2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并高票通過(guò)《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市方案的提案》，擬發(fā)行A股不超過(guò)12億股，募集資金的主要用途為補(bǔ)充資本金，再次明確了直接IPO上市的想法。

上市團(tuán)隊(duì)方面，上海銀行早已選定其上市承銷(xiāo)方，其中保薦人為國(guó)泰君安，主承銷(xiāo)商團(tuán)隊(duì)包括國(guó)泰君安、中信證券、申銀萬(wàn)國(guó)等，高盛高華為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，普華永道、萬(wàn)商天勤事務(wù)所等為其提供審計(jì)和法律服務(wù)。

此前，上海銀行為募集資金于2010年上半年實(shí)施增資擴(kuò)股，向94家機(jī)構(gòu)股東以每股12.43元的價(jià)格定向增發(fā)3億股。彼時(shí)有分析人士據(jù)此估計(jì)，上海銀行的首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格應(yīng)該在12.43元以上。

上海銀行表示，根據(jù)測(cè)算，2010年至2012年該行面臨的資金缺口將超過(guò)350億元；而在2009年4月該行董事會(huì)決議，在銀行間債券市場(chǎng)分期并公開(kāi)發(fā)行不少于10年期、總額不超過(guò)150億元的次級(jí)債券。

若按此推算，上海銀行上市籌資的資金缺口在200億元。這也是目前擬上市的城商行中提出的融資最大規(guī)模?！虮澈蠊适麓蠊蓶|紛爭(zhēng)錯(cuò)過(guò)首波城商行上市潮在2004年上海銀行董事會(huì)原則同意上市，到2008年方才正式宣布啟動(dòng)上市工作的這段期間恰好是北京銀行、寧波銀行和南京銀行通過(guò)上市快速發(fā)展的階段，也是其他城商行積極備戰(zhàn)上市的重要時(shí)段。

那么，作為全國(guó)第二大城商行、經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)質(zhì)量都勢(shì)頭良好、一度被看作最有希望率先上市的上海銀行，為何正在逐漸落后于擴(kuò)張浪潮？

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