2011年04月09日 01:31
來源：中國證券網(wǎng)－上海證券報(bào)

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⊙記者 周鵬峰 ○編輯 楊曉坤

市場總會(huì)有很多意外，比如資本狀況似乎充沛的北京銀行在宣布籌劃重大事項(xiàng)停牌兩日后，今日對外公布擬定向增發(fā)融資不超過118億，這是該行2007年上市以來，首次在A股市場進(jìn)行再融資。

公告顯示，該行擬以非公開發(fā)行方式募集資金不超過118億，發(fā)行價(jià)格為10.88元/股(即定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股交易均價(jià)的90%)，9家企業(yè)將參與認(rèn)購，其中華泰汽車、中信證券、泰康人壽、國家開發(fā)投資公司分別認(rèn)購35億、30億、20億、8億；中國恒天、華能資本、南方工業(yè)資產(chǎn)、陜煤集團(tuán)、力勤投資分別認(rèn)購5億。

截至2010年期末，北京銀行資本充足率為12.62%，核心資本充足率保持在10%以上，資本狀況優(yōu)于眾多上市銀行，在此之前，市場絲毫未有北京銀行可能融資的消息傳出，也因此，其再融資之舉頗讓市場意外。

對此，北京銀行的解釋是，該行一貫穩(wěn)健的風(fēng)格要求將資本充足率保持在較高水平。該行今日公告的資本管理規(guī)劃目標(biāo)則是保持資本充足率和核心資本充足率在每年年末分別不低于12%和9%，而截至2010年末，該行資本充足率已降至12.62%。并稱如果今年未能完成再融資，其2012年的業(yè)務(wù)發(fā)展將可能受到資本的制約。而若本次發(fā)行如能順利過會(huì)，并在年內(nèi)完成發(fā)行，該行資本充足率將得到顯著提升，市場分析人士認(rèn)為，定向增發(fā)將會(huì)提升其資本充足率2-3個(gè)百分點(diǎn)。

另外，值得注意的是，作為北京銀行的第一大股東及戰(zhàn)略投資者，ING則未參與此次定向增發(fā)，截至目前，ING持有北京銀行股份比例為16.07%，不參與定向增發(fā)意味著其持股比例將會(huì)有一定的稀釋。

對此，北京銀行董事長閆冰竹昨日在回答本報(bào)記者提問時(shí)表示，ING未參與主要是考慮外匯審批因素，即目前外匯審批程序較復(fù)雜，審批時(shí)間可能超過半年，而北京銀行希望年內(nèi)即完成此次再融資。

因?yàn)槠漕A(yù)期明年隨著業(yè)務(wù)擴(kuò)張對資本的消耗以及監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)提高，商業(yè)銀行或?qū)⑾破鹦乱惠喌娜谫Y高潮，市場壓力較大，而今年銀行再融資壓力較小，北京銀行選擇此時(shí)進(jìn)行再融資，是未雨綢繆。

2005年，北京銀行引入了戰(zhàn)略投資者ING集團(tuán)。而在2010年，雙方成功簽署了戰(zhàn)略合作一攬子協(xié)議，將合作期限延長五年，并將合作范圍拓展至綠色銀行、保險(xiǎn)等領(lǐng)域，中外戰(zhàn)略合作走向深化。

大股東未參與，給其他企業(yè)介入提供了更多機(jī)會(huì)。比如華泰汽車，該公司原計(jì)劃斥資12億左右參與民生銀行定向增發(fā)，未料民生銀行定向增發(fā)方案遭遇股東質(zhì)疑后修改了融資方案，華泰汽車介入金融機(jī)構(gòu)之舉也半途夭折，此次則借北京銀行定向增發(fā)獲得介入金融機(jī)構(gòu)的機(jī)會(huì)，且斥資額最大。

該行業(yè)績也由27日提前至今日公布，年報(bào)顯示該行2010年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤68.03億元，同比增長20.75%，人均創(chuàng)利達(dá)到105萬元，在已披露年報(bào)的上市銀行中人均創(chuàng)利最高。期末不良貸款余額23.21億元，較年初下降4.75 億元；不良貸款比例0.69%，較年初下降0.33個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)歸雙降”。與此同時(shí)，該行也加大了撥備計(jì)提力度，年末撥備覆蓋率提升至307.12%，較上年末提高了91.43個(gè)百分點(diǎn)。

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