2011年08月30日 00:58
來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 作者：萬(wàn)濤

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上市當(dāng)前，眼下新華人壽有點(diǎn)著急了。

8月29日，新華人壽正式在北京金融資產(chǎn)交易所(下稱“北金所”)掛牌出讓持有的北京紫金世紀(jì)置業(yè)有限責(zé)任公司(下稱“紫金世紀(jì)置)24%股權(quán)。掛牌信息顯示，24%平均分拆為兩塊，自8月29日起，掛牌期20 個(gè)工作日，底價(jià)21.5億元。

北金所副總裁王乃祥透露，目前已有多家機(jī)構(gòu)投資者向北金所表達(dá)了對(duì)該項(xiàng)目的興趣，主要是一些地方民營(yíng)企業(yè)。根據(jù)新華人壽方面的要求，要求最遲在9月30日前完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易。

沖刺10月上市，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)這塊資產(chǎn)的態(tài)度儼然明確，不得不賣。值得注意的是，相同的掛牌標(biāo)的股權(quán)也同時(shí)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌出讓。此次轉(zhuǎn)讓后，新華人壽將完全退出該公司。

掛牌信息顯示，紫金世紀(jì)的現(xiàn)有股東分別為北京飯店?、豐盛世紀(jì)置業(yè)有限公司?和新華人壽，其中北京飯店為控股股東，持股51%，豐盛世紀(jì)和新華人壽則分別持股25%和24%。

據(jù)王乃祥介紹，紫金世紀(jì)持有的主要資產(chǎn)為北京飯店二期擴(kuò)建項(xiàng)目，該項(xiàng)目共三個(gè)地塊，位于王府井地區(qū)，項(xiàng)目建設(shè)批準(zhǔn)用地11.37萬(wàn)平方米，建設(shè)規(guī)模約27.48萬(wàn)平方米。

目前住宅公寓(即霞公府)部分已經(jīng)全部取得預(yù)售證并且在售，預(yù)計(jì)今年年底交付使用。記者了解到，目前住霞公府的每平米售價(jià)從7萬(wàn)-13萬(wàn)不等。此外，酒店式公寓和商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目工程則進(jìn)入收尾階段。經(jīng)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估，紫金世紀(jì)的評(píng)估價(jià)值89.54億元，24%的股權(quán)相對(duì)應(yīng)的價(jià)值為21.5億元。

掛牌信息顯示，如果北京金融資產(chǎn)交易所和上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所合計(jì)征集到兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，將由兩家交易所組織拍賣競(jìng)價(jià)。并且，意向受讓方被確定為最終受讓方后，必須在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。此外，據(jù)王乃祥介紹，交易的最終價(jià)款允許受讓方進(jìn)行分期支付，也可以由幾家機(jī)構(gòu)聯(lián)合受讓。

加之新華人壽給予北金所的9月30日最遲交易完成日期，新華人壽脫手這24%股權(quán)之急切可見一斑。

事實(shí)上，項(xiàng)目的出清計(jì)劃也來(lái)得突然。新華的上市準(zhǔn)備已久，早在5月末就已經(jīng)敲定承銷團(tuán)，并一度傳出9月上市。而就在半個(gè)月前，新華人壽的董事會(huì)才決議通過(guò)出讓紫金世紀(jì)的24%的股權(quán)。

相比于最初的6億元投入資金，如果轉(zhuǎn)讓成功的話，新華人壽將實(shí)現(xiàn)15.5億元投資收益，對(duì)新華人壽今年的利潤(rùn)將增色不少。

此前，新華人壽已聘請(qǐng)中金、瑞銀、法國(guó)巴黎銀行、美銀美林、德意志銀行、高盛、匯豐、摩根大通等8家知名投行作為承銷商負(fù)責(zé)IPO安排。據(jù)市場(chǎng)人士推算，新華人壽此次A+H上市融資規(guī)模在40億美元左右，預(yù)計(jì)的上市價(jià)或定在30-40元之間。

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