2011年10月14日 02:56
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據(jù)參與新華上市的中資券商人士稱，新華人壽準(zhǔn)備在10月20日前接受香港交易所的聆訊后，然后啟動(dòng)預(yù)路演和路演，且并不排除先H股后A股上市。

按照此前新華人壽高層曾對(duì)記者透露的上市窗口，首選9月，次選年底，但目標(biāo)是年內(nèi)上市。然而資本市場(chǎng)從三季度開始一直處于震蕩下跌的狀態(tài)，市場(chǎng)融資能力較差，監(jiān)管審批亦有所放緩。因此新華未能如期在9月登陸A股和港股上市。但新華人壽內(nèi)部人士表示，盡管市場(chǎng)環(huán)境較差，但公司一直在沖刺年內(nèi)上市。但如四季度股市繼續(xù)大跌影響發(fā)行，新華才可能重新選擇上市時(shí)間。

昨日有消息稱，新華于上月底向證監(jiān)會(huì)遞交了A股上市申請(qǐng)，力爭(zhēng)能在短期內(nèi)獲批，最快11月底之前完成A +H股上市。根據(jù)參與新華上市的中資券商人士透露，最新的時(shí)間表是新華準(zhǔn)備在10月中旬接受香港交易所的聆訊后，啟動(dòng)預(yù)路演和路演，并不排除先H股后A股上市。但最理想的結(jié)果是兩地同步上市。新華增發(fā)股本比例，基本確定為兩地上市完成后，新發(fā)行的A股和H股分別占7%和11%，融資規(guī)模高達(dá)40億美元。

然而如今的市場(chǎng)狀況令人堪憂。知情人士稱，新華或?qū)⑽⒄{(diào)上市募資規(guī)模，對(duì)定價(jià)和募資額有所調(diào)整。但最后的定價(jià)可能仍不會(huì)低于30元。

新華亦做了兩手準(zhǔn)備，在9月底發(fā)行了50億10年期的次級(jí)債。這是新華繼2010年11月完成140億元增資后的第二次“補(bǔ)血”。《南方都市報(bào)》

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