2011年10月14日 03:16
來源：21世紀經(jīng)濟報道 作者：羅諾

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新華社稿

2011年第四季度的A股，將有分別擬融資172億、200億、180億的陜煤股份、中交股份、新華保險3只超級大盤股發(fā)行。誰將成為“年度最大IPO”，2011年資本市場融資大戰(zhàn)的序幕，或許此刻才正式拉開。

10月12日，匯金增持四大行第三天，A股收復2400點，知情人士告訴本報記者，新華保險資本運營高管已趕赴廣州，與數(shù)家機構(gòu)見面，主要溝通的議題便是新華保險上市發(fā)行。

“新華保險IPO時間表已確定，今年內(nèi)鐵定登陸A股，且采用A+H股同步上市的方式?！?3日，A股再續(xù)升勢站穩(wěn)10日線之際，接近監(jiān)管層人士向本報記者證實。

至于具體時間，該人士表示，受限于港交所有關(guān)信息規(guī)范的要求，其參加H股聆訊的時間可能有所變化，“如無意外，新華人壽H股聆訊時間窗口在10月20日前后。

“如果20日新華保險H股聆訊成行，那么19日晚其A股將預披露?！鄙鲜鼋咏O(jiān)管層人士透露。

繼中國水電(601669.SH)、陜煤股份、中交股份后，大單IPO后繼有人的傳聞也被證實。

上述人士并未透露新華保險A+H股的融資具體數(shù)額，但記者從保監(jiān)會人士獲息，傳聞的40億美元(約280億元人民幣)僅為H股計劃融資額，A+H股的擬融資額約460億元。按此推算，其A股融資約180億元。

表面看，180億的A股融資額度并沒有超過中交股份的200億的計劃，但實際上，中交股份部分新發(fā)股票要用于換股吸收路橋建設(600263.SH)，需要花費約22.81億元募資。故中交股份IPO實募177億元，也就是說，“2011年A股最大IPO”的光環(huán)或?qū)⒒湫氯A保險。

2010年以來，有關(guān)新華保險上市的消息接連不斷。今年9月底，本報記者獲悉，新華保險上市已臨時間窗口，新華保險正式向H股和A股遞交上市申請的時間分別為8月11日和9月26日，法國巴黎銀行、美銀美林、德意志銀行、高盛、匯豐、摩根大通、瑞銀及中金，組成強大承銷團隊。

13日，接近廣州某基金的人士告訴本報記者，鑒于市場不好，一般大盤股獲得批文前都會提前和主要的投資機構(gòu)溝通，而新華保險是A+H股同步上市，程序與普通A股IPO不同，“新華保險廣州路演的帶隊方為其保薦人之一的中金公司。

“H股審批方式與A股在時間安排上更靈活，很難說新華保險是否會在10月20日聆訊成行?！?3日下午，接近港交所的知情人士坦言。

“A股披露時間會隨其H股聆訊時間而有所改變?！鄙鲜鼋咏O(jiān)管層人士解釋道，無論如何，新華保險上市的時間表已確定，“預披露時間就是香港聆訊日前一晚，目前各種準備就緒，就看港交所何時確定聆訊。

“若A股IPO過會，新華保險發(fā)行上市的周期將比其余大盤股大大縮短，因其要與H股的發(fā)行掛牌相配合?！鄙鲜鼋咏O(jiān)管層人士稱，這意味著新華保險IPO很可能趕超早前一個月過會的中交股份，提前獲得發(fā)行批文融資上市，甚至可能與正在等待發(fā)行批文的陜煤股份同臺競技。

股吧中有投資者認為，匯金增持就是一個局，增持無非是想穩(wěn)住股民以便圈錢，否則股市不堪重壓繼續(xù)破位，合計550億超級大盤股怎么發(fā)？

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