2011年11月29日 05:06
來(lái)源：證券時(shí)報(bào) 作者：徐歡

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昨日，有市場(chǎng)消息指出，正籌備A+H形式上市的新華人壽的香港首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)已獲得4名基礎(chǔ)投資者承諾認(rèn)購(gòu)合共7.8億美元股份，占總集資額25~30億美元的26.3%~39%。

新華人壽計(jì)劃于上海和香港分別發(fā)行不超過(guò)1.59億股和3.58億股，其中H股部分附有15%的超額配售權(quán)，預(yù)計(jì)總集資額為25~30億美元。新華人壽將于12月2日開(kāi)始在香港IPO公開(kāi)發(fā)售，預(yù)計(jì)12月16日在港掛牌上市，雖然A股上市日期仍未公布，但新華人壽一直希望A+H同步上市，業(yè)內(nèi)也預(yù)計(jì)新華人壽有望實(shí)現(xiàn)A股及H股同步上市掛牌交易。

據(jù)悉，目前新華人壽香港IPO已經(jīng)鎖定4名基礎(chǔ)投資者，合計(jì)達(dá)7.8億美元的認(rèn)購(gòu)額。其中，新加坡上市保險(xiǎn)公司大東方控股昨日發(fā)公告稱(chēng)，將投資3.8億美元參與新華人壽香港IPO的認(rèn)購(gòu)。此外，據(jù)外電報(bào)道，另外還有3家基礎(chǔ)投資者也將認(rèn)購(gòu)新華人壽H股，分別是馬來(lái)西亞主權(quán)基金國(guó)庫(kù)控股將認(rèn)購(gòu)1.5億美元，美國(guó)對(duì)沖基金D.E. Shaw &Co將認(rèn)購(gòu)1.5億美元，南韓私募基金MBK Partners將認(rèn)購(gòu)1億美元。

昨日，新華人壽A股初步詢(xún)價(jià)截止。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，新華人壽A股發(fā)行價(jià)的合理區(qū)間應(yīng)落在23~34元。有分析師指出，由于A股的價(jià)格不能高于H股發(fā)行價(jià)，因此A股最后的價(jià)格不能完全取決于內(nèi)地詢(xún)價(jià)，還必須看H股而定。

根據(jù)日程，新華人壽A股將于12月1日刊登《初步詢(xún)價(jià)結(jié)果及發(fā)行價(jià)格區(qū)間公告》，并于12月8日確定最終發(fā)行價(jià)格。

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