2011年12月05日 11:59
來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

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新華人壽(601336)12月4日晚間公告稱，公司首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1.58億股人民幣普通股(A股)的申請(qǐng)已獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

其中，網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)3170.8萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%；網(wǎng)上發(fā)行不超過(guò)1.26億股，占本次發(fā)行數(shù)量的80%。發(fā)行價(jià)格區(qū)間為人民幣23.00元/股-28.00元/股-對(duì)應(yīng)市盈率為41.84倍至50.94倍(按A股和H股發(fā)行后且H股全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。網(wǎng)上資金申購(gòu)?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限(28.00元/股)進(jìn)行申購(gòu)。

網(wǎng)上申購(gòu)日期為12月7日，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“新華申購(gòu)”，申購(gòu)代碼為“780336”

公司的經(jīng)營(yíng)范圍包括人民幣、外幣的人身保險(xiǎn)(包括各類人身保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn))；為境內(nèi)外的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)代理保險(xiǎn)、檢驗(yàn)、理賠等業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)咨詢；依照有關(guān)法規(guī)從事資金運(yùn)用業(yè)務(wù)；經(jīng)中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

本周有三只新股發(fā)行，這一數(shù)量與上周持平。據(jù)悉，大盤股新華保險(xiǎn)采用A+H股發(fā)行方式。因該股縮量發(fā)行，使得發(fā)行上限定價(jià)較高。打新專家指出，“打新專新股可首選榮之聯(lián)，該公司所處的“云計(jì)算”行業(yè)，市場(chǎng)前景廣闊，市場(chǎng)想像力也較強(qiáng)。

新華保險(xiǎn)本周首發(fā)，融資“主戰(zhàn)場(chǎng)”在H股

備受市場(chǎng)關(guān)注的滬市大盤股新華保險(xiǎn)將在本周三正式登場(chǎng)，且該股同時(shí)在香港市場(chǎng)發(fā)行H股募集資金。與此同時(shí)，創(chuàng)業(yè)板新股華昌達(dá)也于當(dāng)天首發(fā)。周四還有一只中小板榮之聯(lián)進(jìn)行IPO。

申銀萬(wàn)國(guó)分析師表示，雖然本周新股發(fā)行數(shù)量與上周持平，但本周融資額要大于上周新股IPO水平。新華保險(xiǎn)無(wú)疑成為“抽血”大戶，以28元發(fā)行價(jià)上限計(jì)算，在即便大幅縮量的背景下，融資總額也達(dá)到44.3912億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了上周東吳證券募資水平。業(yè)內(nèi)人士表示，以A+H股發(fā)行模式募資的新華保險(xiǎn)，更大的融資“戰(zhàn)場(chǎng)”并非在A股。根據(jù)相關(guān)披露信息顯示，公司計(jì)劃發(fā)行1.585億A股，約占A+H發(fā)行后總股本的5%；發(fā)行約3.584億股H股，若超配售權(quán)全數(shù)行使，發(fā)行規(guī)?？稍鲋良s4.12億股，約占A+H股發(fā)行后總股本的13%。這意味著，原計(jì)劃發(fā)行規(guī)?！皩?duì)半開(kāi)”的新華保險(xiǎn)，最終選擇H股的發(fā)行占比是A股的2.6倍。這種方式可能是考慮到了A股市場(chǎng)的承受力。

申萬(wàn)分析師說(shuō)，除了新華保險(xiǎn)外，本周的另兩只新股單只募資量較小，像華昌達(dá)僅發(fā)行2170萬(wàn)股，榮之聯(lián)僅為2500萬(wàn)股，兩家公司相加，融資總量也不過(guò)十多億元。

身披“云概念”，榮之聯(lián)受關(guān)注

業(yè)內(nèi)人士指出，本周的三只新股行業(yè)差異很大，新華保險(xiǎn)屬于金融行業(yè)，華昌達(dá)屬于制造業(yè)公司，而榮之聯(lián)是科技類的公司。值得注意的是，近期“云概念股”風(fēng)生水起，榮之聯(lián)也具有云概念，因此成為本批新股中，最受投資者關(guān)注的公司。公司的看點(diǎn)是提前布局了新興市場(chǎng)，在生物、動(dòng)漫領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先。公司較早關(guān)注到生物行業(yè)對(duì)海量數(shù)據(jù)處理的需求，參與華大基因龐大的“生物云”計(jì)劃，為華大基因進(jìn)行服務(wù)與支持。此外，動(dòng)漫制作非常依賴計(jì)算機(jī)的圖形處理能力，基于云計(jì)算的租用型動(dòng)漫云數(shù)據(jù)中心也將成為行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)，而榮之聯(lián)率先進(jìn)入，在動(dòng)漫渲染云領(lǐng)域已有成功項(xiàng)目。

此外，也有分析人士看好專用器械類生產(chǎn)公司華昌達(dá)的前景。渤海證券杜樸表示，公司立足于汽車行業(yè)，已成為快速成長(zhǎng)的智能制造裝備系統(tǒng)集成供應(yīng)商。

本周打新首選“榮之聯(lián)”

“打新”本周三只新股該如何選擇？國(guó)泰君安新股申購(gòu)專家指出，雖然A股在下跌，但目前打新族收益情況很不錯(cuò)，尚沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)破發(fā)的現(xiàn)象，因此，本周的新股中破發(fā)概率并不大。但如果新華保險(xiǎn)定價(jià)在28元，那么開(kāi)盤后出現(xiàn)大漲概率并不高，這會(huì)導(dǎo)致收益率非常有限。從這個(gè)角度選擇，對(duì)于資金在50萬(wàn)元以下的“打新者”，可以放棄新華保險(xiǎn)，主攻上市收益或更高的榮之聯(lián)。對(duì)于資金在50萬(wàn)到100萬(wàn)元的投資者，可選擇周三的華昌達(dá)，把剩余資金用于榮之聯(lián)的申購(gòu)。對(duì)于資金在100萬(wàn)元以上的投資者，可用50%資金申購(gòu)新華保險(xiǎn)，接著把剩余資金依次申購(gòu)華昌達(dá)和榮之聯(lián)。

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