2011年12月09日 15:41
來源：財新網(wǎng)

0人參與0條評論

2011年11月3日，第七屆北京國際金融博覽會在中國北京展覽館舉行，新華保險展區(qū)。 錢小蹲 / 東方IC

【財新網(wǎng)】(記者 楊娜)新華人壽保險股份有限公司(601336.SH)8日晚公布A股IPO的發(fā)行定價為人民幣23.25 元/股，接近23.00-28.00元/股的定價區(qū)間下限。

新華保險A股發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結合的方式進行。本次發(fā)行最終數(shù)量為15854 萬股。其中，網(wǎng)下發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量為3170.8 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%；網(wǎng)上發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量為12683.2 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的80%。

發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)根據(jù)本次發(fā)行網(wǎng)下累計投標詢價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、投資者反饋及市場情況等因素，確定本次發(fā)行價格為人民幣23.25 元/股。

網(wǎng)下配售比例為1.7488%，網(wǎng)上發(fā)行中簽率為2.2244%。

另據(jù)外電報道，新華保險也確定了每股28.5港元的H股IPO發(fā)行價格。該發(fā)行價接近每股28.20至34.33港元指導價區(qū)間的低端，對應人民幣約為23.31元，也接近A股發(fā)行區(qū)間23.00-28.00元/股的下限。按上述價格計算，新華保險A+H全部融資額為119.50億元。

新華保險將于12月15日和12月16日分別在香港和上海掛牌上市。

此前，聯(lián)席保薦人的研究部門對本次新華保險A 股發(fā)行出具了獨立的投資價值研究報告，中國國際金融有限公司認為新華保險A 股合理價值區(qū)間為人民幣32.00 元/股-42.00 元/股；瑞銀證券有限責任公司認為新華保險A 股合理價值區(qū)間為人民幣30.19 元/股-42.26 元/股。-

打印轉發(fā)