2011年12月15日 01:57
來源：第一財經(jīng)日報 作者：楊倩雯

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新華人壽保險股份有限公司(下稱“新華人壽保)昨日公告顯示，香港公開發(fā)售部分未獲足額認購，認購倍數(shù)僅為0.56倍，最終發(fā)售996.35萬股，而國際發(fā)售部分獲輕微超額認購。經(jīng)重新分配后，國際發(fā)售部分增至3.48億股，根據(jù)H股28.5港元/股的定價，全球發(fā)售凈募集資金約為96.90億港元。

據(jù)悉，新華人壽于12月2日至12月7日完成了此次H股香港公開發(fā)售部分，新華人壽分配給香港公開發(fā)售的可認購股份總數(shù)為1792.10萬股，但結(jié)果顯示新華人壽最終收到了2161份有效申請，合計提交申購總數(shù)為996.35萬股，認購倍數(shù)約0.56倍。

與此同時，新華人壽國際發(fā)售錄得了輕微超額認購。對此，新華人壽啟動了重新分配程序，將香港公開發(fā)售部分未獲認購的795.75萬股重新分配至國際發(fā)售。最終，國際發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目增至約3.48億股(未包括行使超額配售選擇權(quán))。

國際發(fā)售的超額認購與基石投資者的“賞光”密不可分。公告顯示，有四家基石投資者已同意購入合計約2.13億股H股，假設H股超額配股權(quán)未獲行使，則占國際發(fā)售項下發(fā)售股份的60.99%。其中，最大的認購者是新加坡上市保險公司大東方控股有限公司，其已同意購入1.035億股H股，占到四家基石投資者認購總數(shù)的近五成。

若未考慮行使超額配股權(quán)，本次新華人壽H股全球發(fā)售總計3.58億股。根據(jù)之前所定的發(fā)售價每股28.50港元來計算，經(jīng)扣除承銷傭金及其他發(fā)售費用后，新華人壽此次將收取的全球發(fā)售凈募集資金估計約為96.90億港元。

另據(jù)港交所公告，在超額配股權(quán)方面，新華人壽H股發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人可于國際購買協(xié)議簽訂日直至根據(jù)香港公開發(fā)售遞交申請的最后期限后30日內(nèi)行使超額配股選擇權(quán)，要求新華人壽額外配發(fā)及發(fā)行不超過5376.30萬股H股。

據(jù)悉，新華人壽3.58億H股(未包括行使超額配售選擇權(quán))將于12月15日在香港聯(lián)交所掛牌交易，以每手100股買賣，股票簡稱為“新華保險”代代碼為“01336”。

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