2012年04月20日 09:23
來源：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 作者：提問

0人參與0條評(píng)論

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 彭友 人民網(wǎng)昨日晚間披露，本次發(fā)行價(jià)格確定為20.00 元/股。初步詢價(jià)提供有效報(bào)價(jià)的 44 家詢價(jià)對(duì)象管理的115 家配售對(duì)象均參與了本次網(wǎng)下申購，網(wǎng)下配售比例為1.77660800%，認(rèn)購倍數(shù)為56.29 倍。

記者經(jīng)過計(jì)算，以20.00 元/股的發(fā)行價(jià)格發(fā)行69,105,691 股，人民網(wǎng)將募資138211萬元，大大超出公司預(yù)期的募資額度。

人民網(wǎng)本次發(fā)行數(shù)量為69,105,691 股，占本次發(fā)行后總股本的25.00%。其中，網(wǎng)下發(fā)行13,800,691 股，占本次發(fā)行數(shù)量的19.97%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量55,305,000 股，占本次發(fā)行數(shù)量的80.03%。

人民網(wǎng)昨晚公告稱，根據(jù)本次發(fā)行網(wǎng)下總體申購情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場(chǎng)情況等因素，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為20.00 元/股。

經(jīng)核查，初步詢價(jià)提供有效報(bào)價(jià)的 44 家詢價(jià)對(duì)象管理的115 家配售對(duì)象均參與了本次網(wǎng)下申購，且全部按照2012 年4 月17 日公布的《網(wǎng)下發(fā)行公告》及時(shí)足額繳納了申購款，網(wǎng)下凍結(jié)資金總額為1,733,132 萬元。115 家配售對(duì)象均達(dá)到發(fā)行價(jià)格20.00 元/股并滿足《網(wǎng)下發(fā)行公告》的要求，對(duì)應(yīng)的有效申購總量為77,680 萬股，有效申購資金總額為1,733,132 萬元。網(wǎng)下配售比例為1.77660800%，認(rèn)購倍數(shù)為56.29 倍。此外，95 家配售對(duì)象達(dá)到發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限22.50 元/股，對(duì)應(yīng)申購總量為70,880 萬股，認(rèn)購倍數(shù)為51.36 倍。

另外，根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為167,517 戶，有效申購股數(shù)為3,677,401,000 股。經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)，網(wǎng)上凍結(jié)資金量為82,741,522,500 元，網(wǎng)上最終發(fā)行股數(shù)為55,305,000 股。網(wǎng)上發(fā)行中簽率為1.50391540%。

根據(jù)中信證券分析師出具的《人民網(wǎng)投資價(jià)值研究報(bào)告》綜合相對(duì)估值和DCF估值模型，并綜合考慮公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和未來成長性，認(rèn)為人民網(wǎng)A 股合理價(jià)值區(qū)間為16.5 元/股-21.8 元/股。本次發(fā)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)截止日(2012 年4 月18 日)同行業(yè)可比上市公司的2011 年市盈率為48.27 倍。

根據(jù)人民網(wǎng)的募投項(xiàng)目，募集資金總額為5.27億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，其中2.89億元用于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)項(xiàng)目，1.46億元用于技術(shù)平臺(tái)改造升級(jí)項(xiàng)目，9243.3萬元用于采編平臺(tái)擴(kuò)充升級(jí)項(xiàng)目。

打印轉(zhuǎn)發(fā)