2012年08月01日 03:37
來源：上海證券報(bào)

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維爾利(300190)發(fā)布2012年半年度業(yè)績報(bào)告：上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.64億元，同比增長31.64%；營業(yè)利潤3159萬元，同比增長24.46%；歸屬于母公司的凈利潤2794萬元，同比增長29.19%；全部攤薄后每股收益0.29元。

申銀萬國

維持“增持”評級

上半年公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)，有效增強(qiáng)了公司營業(yè)收入的持續(xù)性、穩(wěn)定性。經(jīng)過近兩年的技術(shù)引進(jìn)、消化，公司在餐廚垃圾處理業(yè)務(wù)方面的人員和技術(shù)儲(chǔ)備已基本完成，公司的餐廚垃圾處理工藝也最終定型，靜待新業(yè)務(wù)領(lǐng)域突破，預(yù)計(jì)公司2012-2014年每股收益為0.62元、0178元、0198元。公司基于技術(shù)優(yōu)勢延伸產(chǎn)業(yè)鏈，餐廚垃圾處理業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)突破，進(jìn)入百億市場空間；采用BOT模式運(yùn)營滲濾液處理項(xiàng)目，引導(dǎo)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變?？春霉鹃L期成長，維持“增持”投資評級。

國信證券

維持“推薦”評級

上半年積極因素：簽單形勢好于基期、財(cái)務(wù)費(fèi)用率大幅下降9個(gè)百分點(diǎn)、收入現(xiàn)金較匹配；不利因素：行業(yè)競爭加劇毛利率下滑2個(gè)百分點(diǎn)、運(yùn)營業(yè)務(wù)不如預(yù)期、研發(fā)費(fèi)用增加900萬元超出估計(jì)數(shù)。下半年公司將積極參與國內(nèi)各地陸續(xù)開展的餐廚垃圾處理項(xiàng)目的建設(shè)招標(biāo)，預(yù)計(jì)三季度有望獲得突破。此外，維持滲濾液業(yè)務(wù)全年新簽4.6億元訂單及年內(nèi)結(jié)算約36%的判斷。下調(diào)2012-2014年盈利預(yù)測至0.77元、1208元、1245 元，暫維持“推薦”投資評級。

安信證券

維持“增持-A”評級

2012年至今公司陸續(xù)獲得垃圾滲濾液項(xiàng)目訂單約1.24億元，由于垃圾滲濾液項(xiàng)目集中在下半年進(jìn)行招投標(biāo)，下半年公司仍有望持續(xù)獲得訂單，預(yù)計(jì)垃圾滲濾液業(yè)務(wù)將保持穩(wěn)定增長。此外，下半年公司有望在餐廚垃圾業(yè)務(wù)方面獲得實(shí)質(zhì)進(jìn)展，公司表示將繼續(xù)加大濃縮液處理技術(shù)、厭氧消化處理技術(shù)、脫氨技術(shù)、土壤修復(fù)技術(shù)等的研究，為新業(yè)務(wù)開展做技術(shù)儲(chǔ)備。暫不考慮餐廚垃圾等業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)公司2012-2014年每股收益分別為0.69元、0185元、1205元。看好公司長期發(fā)展，維持公司“增持-A”投資評級。

華創(chuàng)證券

維持“推薦”評級

上半年公司營業(yè)收入和歸母凈利潤都有一定增長，而隨著前期簽訂的大項(xiàng)目中，南京、大連、長春、深圳等地項(xiàng)目開始陸續(xù)貢獻(xiàn)業(yè)績，公司的環(huán)保工程建設(shè)和設(shè)備收入將逐漸增加。公司針對不同的客戶需求提供多種解決方案，為公司帶來穩(wěn)定的收益。此外，目前各地餐廚垃圾處理業(yè)務(wù)需求不斷釋放，為公司進(jìn)入該領(lǐng)域提供了契機(jī)。預(yù)測公司2012-2013年收入分別達(dá)4.14億和5.05億元，每股收益為0.83元和1.01 元，維持“推薦”投資評級。

券商評級顯示目標(biāo)漲幅巨大個(gè)股追蹤

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