2012年11月15日 07:05
來源：東方早報(bào)

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早報(bào)記者 施穎楠

重拾H股首次公開募股(IPO)的中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(下簡稱“人保集團(tuán)”)昨日已在港交所網(wǎng)站發(fā)布預(yù)覽資料集，為其發(fā)行前推介鋪路。

與此同時(shí)，新華海外財(cái)經(jīng)昨日?qǐng)?bào)道顯示，人保集團(tuán)今日就將啟動(dòng)發(fā)行前推介。

按照香港證券交易所相關(guān)規(guī)定，在港新上市公司發(fā)出首次公開招股章程之前，需要先行在港交所網(wǎng)站登載網(wǎng)上預(yù)覽資料集，直至公司刊發(fā)正式的招股說明書為止。而這份人保集團(tuán)的預(yù)覽資料集顯示，其2012年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為49.23億元，同比增長21.9%。與之對(duì)比，國內(nèi)四大上市險(xiǎn)企上半年凈利增幅均不超10%，因退保額猛增。

公開資料顯示，人保集團(tuán)在6月21日獲得香港監(jiān)管部門批準(zhǔn)赴港上市，但其并未立即啟動(dòng)發(fā)行前推介以評(píng)估投資者興趣。而近日，人保集團(tuán)H股IPO的時(shí)間表已日漸明晰。據(jù)知情人士透露，人保集團(tuán)將于11月26日啟動(dòng)招股，計(jì)劃于12月7日在香港交易所掛牌上市。

上半年

保費(fèi)收入1581.96億

預(yù)覽資料集顯示，截至2012年6月30日，人保集團(tuán)的總資產(chǎn)為6497.43億元。2012年上半年，人保集團(tuán)的保費(fèi)規(guī)模為1581.96億元，而歸屬于母公司股東的凈利潤則為49.23億元，這較去年同期的40.39億元增長了21.9%。

財(cái)務(wù)報(bào)表可見，2009年、2010年與2011年度，人保集團(tuán)的凈利潤分別為11.08億元、39.87億元、51.85億元。

人保集團(tuán)稱，其已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)均衡的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。截至2012年6月30日，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)總資產(chǎn)分別為人民幣2905.87億元與3495.78億元，分別占集團(tuán)總資產(chǎn)的44.7%和53.8%。 另外，今年上半年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模保費(fèi)分別為人民幣1009.68億和572.28億元，分別占規(guī)模保費(fèi)總額的63.8%和36.2%。

人保集團(tuán)表示，公司在鞏固財(cái)產(chǎn)和意外保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長勢頭的同時(shí)會(huì)快速發(fā)展人壽和健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并且會(huì)擴(kuò)大城鄉(xiāng)地區(qū)的資產(chǎn)管理和新金融服務(wù)。

社?；鸪止?1.28%

財(cái)新網(wǎng)昨日援引接近交易的人士指出，根據(jù)人保集團(tuán)的管理層意向，此次IPO計(jì)劃發(fā)行新股約占公司總股本15%～20%，集資規(guī)模大約40億美元，而人保H股上市估值大約為200億美元。

如果人保集團(tuán)能通過香港IPO成功籌集40億美元，將成為今年以來全球最大IPO交易之一，也將是繼中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(農(nóng)業(yè)銀行，01288.HK) 2010年221億美元IPO之后全球最大的中資企業(yè)IPO交易。

預(yù)覽資料集顯示，人保集團(tuán)目前的股份數(shù)為344.91億股，其中財(cái)政部持有306億股，持股比例為88.72%；社?；鸪钟?.89億股，持股比例為11.28%。2011年6月15日，人保集團(tuán)與全國社保基金、財(cái)政部簽署協(xié)議，引入全國社?；鹑牍?00億元作為惟一戰(zhàn)略投資者，這解決了2009年9月人保集團(tuán)改制后只有財(cái)政部一家股東的上市障礙問題。

事實(shí)上，人保集團(tuán)原計(jì)劃在今年7月通過在香港和上海兩地同時(shí)上市籌資60億美元，但由于尚未獲得監(jiān)管部門對(duì)其A股上市申請(qǐng)的批準(zhǔn)，因此兩地同時(shí)上市無望，惟有“分頭”行動(dòng)。但截至目前，證監(jiān)會(huì)定期披露的首次公開發(fā)行股票上交所申報(bào)企業(yè)基本情況表上未出現(xiàn)任何人保集團(tuán)的信息。 知情人士近日在接受早報(bào)采訪時(shí)稱，在A股上市沒有任何時(shí)間表。

公開資料顯示，人保集團(tuán)在6月21日通過港交所聆訊，而根據(jù)港交所相關(guān)規(guī)則，首次IPO公司，在通過聆訊后可以將上市時(shí)間延后，但是距離首次上交申請(qǐng)日超過6個(gè)月，則需要重新遞交上市申請(qǐng)資料，重新走相關(guān)流程。這意味著，人保集團(tuán)H股上市申請(qǐng)有效期到今年年底為止。

總裁空缺中

預(yù)覽資料集可見，人保集團(tuán)是新中國第一家全國性保險(xiǎn)公司，成立于1949年10月，截至2012年6月30日，人保集團(tuán)共有約1.3億名個(gè)人保險(xiǎn)客戶和241.6萬家團(tuán)體保險(xiǎn)客戶。

據(jù)悉，人保集團(tuán)是通過中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(中國財(cái)險(xiǎn)，02328.HK)和中國人民保險(xiǎn)(香港)有限公司(分別持有68.98%和75%股權(quán))在中國境內(nèi)和中國香港經(jīng)營財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)；分別通過中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司(直接和間接持有80%的股權(quán))和中國人民健康保險(xiǎn)股份有限公司(直接及間接持有90.98%的股權(quán))經(jīng)營壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)；通過中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司(持有81%的股權(quán))等投資平臺(tái)對(duì)大部分保險(xiǎn)資金進(jìn)行集中化和專業(yè)化運(yùn)用管理，并在銀行、信托等非保險(xiǎn)金融領(lǐng)域進(jìn)行了戰(zhàn)略布局。

人保集團(tuán)并引述保監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)稱，2012年上半年，其在中國財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場擁有36%的市場份額，排名第一且超過第二名至第四名市場份額的總和；在人身險(xiǎn)市場中擁有8.65%的市場份額，排名第三；中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司是中國資本市場最具影響力的大型機(jī)構(gòu)投資者之一，業(yè)績記錄優(yōu)秀，截至2012年6月30日的總資產(chǎn)規(guī)模為人民幣約3811億元。

預(yù)覽資料集顯示，人保集團(tuán)的董事長是現(xiàn)年51歲的吳焰，負(fù)責(zé)人保集團(tuán)的全面工作。另外，人保集團(tuán)還有丁運(yùn)洲、周樹瑞、莊超英、王銀成、周立群、李玉泉6位副總裁，年齡分別為59歲、59歲、54歲、52歲、49歲、47歲，而總裁一職目前還暫空缺中。

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