2012年11月26日 08:06
來源：上海商報(bào) 作者：徐志鳳

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今年以來香港證券市場(chǎng)集資額度最大的IPO——中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)將于今日起在香港公開發(fā)售，發(fā)行價(jià)為每股3.42港元至4.03港元之間。中國人保定于12月7日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。

人保集團(tuán)表示，本次將全球發(fā)售68.98億股H股，其中5%的股份為香港公開發(fā)售，95%為國際配售。香港公開發(fā)售將于今日9點(diǎn)開始，預(yù)計(jì)于29日12時(shí)結(jié)束，30日正式定價(jià)。

人保集團(tuán)的股份將以每手1000股為單位進(jìn)行買賣。以中間價(jià)3.73港元計(jì)算，預(yù)計(jì)全球發(fā)售所能募集的資金大約為248.79億港元。這些資金將用作強(qiáng)化人保集團(tuán)的資本基礎(chǔ)，以支持業(yè)務(wù)發(fā)展。

據(jù)悉，本次發(fā)行共有17名基石投資者認(rèn)購，包括美國國際集團(tuán)、法國再保險(xiǎn)、東京海上、國家電網(wǎng)等，投資額為17.7億美元，這些投資者認(rèn)購的額度已經(jīng)超過人保集團(tuán)本次IPO50%的基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模。

值得注意的是，國際保險(xiǎn)業(yè)巨頭AIG，也就是美國國際集團(tuán)的認(rèn)購額度達(dá)到5億美元，占這次人保H股IPO募集計(jì)劃的13.89%，成為重量級(jí)買家。這也是AIG在金融危機(jī)期間獲得美國政府救助后，在亞洲進(jìn)行的最大規(guī)模投資之一。

據(jù)悉，AIG承諾在人保H股上市后五年內(nèi)不賣出超出25%的股票。不過，人保必須同意與AIG聯(lián)合在中國組建一家合資公司，如果合資公司明年5月前拿不到經(jīng)營牌照，AIG將全額拋售他們認(rèn)購的人保股份。這一做法也被市場(chǎng)稱為“綁架式”的認(rèn)購協(xié)議。

據(jù)了解，AIG試圖以成為人保的基礎(chǔ)投資者為條件重新進(jìn)入中國壽險(xiǎn)市場(chǎng)，并計(jì)劃出售所持有的友邦保險(xiǎn)股份。事實(shí)上，中國人保與AIG淵源深厚。2005年，中國人保曾經(jīng)與AIG聯(lián)手推出津貼型健康險(xiǎn)，而兩家公司早在2003年就簽訂了戰(zhàn)略投資者協(xié)議。

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