2012年11月27日 07:29
來源：中國證券報(bào) 作者：丁冰

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人保集團(tuán)H股26日在香港公開發(fā)售。來自承銷機(jī)構(gòu)的消息稱，就承銷商融資的情況和個(gè)人投資者訂單情況來看，首日就已實(shí)現(xiàn)個(gè)人投資者超額認(rèn)購，海通國際證券一家融資加訂單已經(jīng)超過1.3億美元。

與此同時(shí)，機(jī)構(gòu)認(rèn)購反應(yīng)持續(xù)熱烈。不少機(jī)構(gòu)投資者有意加碼，例如，中國平安的認(rèn)購額由原本的3000萬美元加注至1億美元，中石油認(rèn)購額較預(yù)先計(jì)劃增加1.5億美元。

人保集團(tuán)本次計(jì)劃發(fā)行約68.98億股新股，約占公司擴(kuò)大后總股本的16.7%。其中，95%的新股將面向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，其余在香港公開發(fā)售。發(fā)行價(jià)介于每股3.42港元至4.03港元之間。若行使15%超額配股權(quán)，公司還可額外發(fā)行10.35億股股份，發(fā)行總額將增至79.3億股。

市場人士認(rèn)為，人保集團(tuán)定價(jià)合理，加上已有17名基礎(chǔ)投資者認(rèn)購，掛牌后跌穿招股價(jià)機(jī)會(huì)甚微。此外，此次發(fā)行上市將實(shí)現(xiàn)人保集團(tuán)的整體上市，集團(tuán)下屬財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、人身險(xiǎn)兩大保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以及旗下資產(chǎn)管理、非保險(xiǎn)金融板塊將以保險(xiǎn)金融集團(tuán)的完整概念面向資本市場，對(duì)機(jī)構(gòu)及廣大投資者來說，具有一定的吸引力。

在人保集團(tuán)日前在港舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，人保管理層提出，將繼續(xù)有效發(fā)揮財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、人身險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)等各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域之間的協(xié)同效應(yīng)，繼續(xù)深化跨越不同業(yè)務(wù)單元和產(chǎn)品線的交叉銷售體系，以求實(shí)現(xiàn)更大的協(xié)同效益，發(fā)揮集團(tuán)的整體優(yōu)勢，提高資源使用效率，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。

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