2012年11月28日 17:14
來源：中國經(jīng)營報(bào) 作者：趙曉菲

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11月27日，接近中國人保集團(tuán)的消息人士透露，11月26日下午，經(jīng)香港證監(jiān)會(huì)、聯(lián)交所同意，中國人壽股份追加5千萬美元基石投資，使得中國人保此次H股上市基石投資者增至18個(gè)。為此，中國人保將于11月28日補(bǔ)發(fā)修改后的招股書。這在港股市場是比較少見的。

11月26日，中國人保在聯(lián)交所正式刊發(fā)招股書，啟動(dòng)H股公開發(fā)售。根據(jù)全球發(fā)售公告，此次中國人保H股IPO，假設(shè)未行使超額配售選擇權(quán)，發(fā)行總數(shù)將不超過68.98億股，約占擴(kuò)大后股本的16.67%。其中國際配售部分占95%，公開發(fā)售部分只占5%。

根據(jù)招股書，中國人保此次H股IPO已獲包括AIG、國壽集團(tuán)等在內(nèi)的17家基石投資者認(rèn)購17.69億美元。據(jù)報(bào)道，目前國際配售部分已獲超額認(rèn)購，除基石投資者外，還包括中石油認(rèn)購1.5億美元，中國平安(601318,股吧)認(rèn)購1億美元，“女巴菲特”西京投資主席劉央認(rèn)購1億美元等。另外，針對散戶公開發(fā)售部分，也已獲超額認(rèn)購。

香港資深投行人士分析，追加基石投資者對于股票發(fā)行方來說，可以鎖定較普通機(jī)構(gòu)投資者更長的禁售期，對于上市后股價(jià)有穩(wěn)定作用，對于認(rèn)購機(jī)構(gòu)來講，可以保證出現(xiàn)超額認(rèn)購的情況下，能夠獲配的股份。

中國人保之所以如此受捧，上述消息人士表示主要是低端定價(jià)策略奏效。根據(jù)全球發(fā)售公告，中國人保發(fā)行的價(jià)格區(qū)間為每股3.42至4.03港元，香港時(shí)間11月30日正式定價(jià)，預(yù)計(jì)12月7日掛牌交易。

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