2012年12月04日 10:24
來源：信息時(shí)報(bào) 作者：葉靜

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信息時(shí)報(bào)訊(記者 葉靜)上周五，人保集團(tuán)H股發(fā)行價(jià)敲定，其港股IPO首次公開發(fā)行已進(jìn)入攻關(guān)階段，本周五將正式在港交所上市交易。

據(jù)了解，12月6日上午港交所將發(fā)布人保H股公開發(fā)行及配售結(jié)果。以每股發(fā)行價(jià)3.48港元來計(jì)，人保H股募集資金將達(dá)到240億港元(不計(jì)超額配售部分)。

中國(guó)人保集團(tuán)自上市計(jì)劃消息傳出后，就因有望問鼎今年亞洲新股王而備受市場(chǎng)關(guān)注。對(duì)人保集團(tuán)的看好也體現(xiàn)在前幾日國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者的掃貨行為。據(jù)了解，目前已有17名基石投資者認(rèn)購股份，包括中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)、美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)、法國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)以及中國(guó)人壽，以及日本保險(xiǎn)巨頭東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)，估計(jì)總認(rèn)購金額已逾17億美元，若以中間價(jià)計(jì)，則占到今次發(fā)行H股集資額的54%。另外，除女股神劉央宣布出資一億美元認(rèn)購新股外，傳聞包括李嘉誠(chéng)、李兆基、鄭裕彤及吳光正等，各人預(yù)計(jì)掃貨1億至2億美元。

中國(guó)人保H股的發(fā)行規(guī)模，有望成為繼農(nóng)業(yè)銀2010年IPO之后，全球最大的中資企業(yè)IPO交易。若行使15%超額配股權(quán)，還可額外發(fā)行10.35億股，令發(fā)行總量增至79.3億股。六福證券的分析人士表示，雖然中國(guó)太保的發(fā)行規(guī)模巨大，但是對(duì)于H股的沖擊有限，主要是由于基石投資者會(huì)有6個(gè)月的限售期限，短期內(nèi)不會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成太大壓力。

據(jù)了解，人保海外路演及認(rèn)購可圈可點(diǎn)，11月22日海外路演首日即實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)訂單全覆蓋，最終獲得近4倍的超額認(rèn)購；26日香港公開發(fā)售也是首日實(shí)現(xiàn)全覆蓋，散戶認(rèn)購火爆，最終獲得超17倍的零售認(rèn)購，是全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來大型國(guó)有企業(yè)在香港上市時(shí)散戶認(rèn)購最火爆的一次。

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